湖北兴发化工团体股份有限公司非公然刊行股票预案（修订版）

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(上接B13版)

3、公司出产策划资金需求较大，较高的资产负债率制约了公司银行信贷和其他债务融资手段，也增加了债务融资本钱。操作本次非公然刊行股票所召募的部分资金送还银行贷款，有利于晋升一连融资手段，低落财务风险，晋升公司的综合竞争气力。

如上述项目顺遂完成，公司的磷矿资源操作水平和产物技能含量及附加值将显著晋升；同时本次非公然刊行将增加公司成本局限，优化资产结构，低落财务风险，加强盈利手段，为股东带来一连、精采的投资回报，晋升市场形象。

三、刊行器材及其与公司的干系

按摄影关法令礼貌，本次刊行器材为不高出10名的特定投资者，刊行器材的详细领域如下：

1、宜昌兴发团体有限责任公司

宜昌兴发为公司的控股股东。制止2016年12月31日，宜昌兴发持有公司124,060,907股，占公司总股本的24.22%。宜昌兴发理睬认购本次刊行的股份的金额不少于7,000万元（含7,000万元），认购价值按照其他投资者的询价功效确定。如本次刊行未能通过询价方法发生刊行价值，则宜昌兴发按刊行底价认购本次刊行的股份。

2、湖北鼎铭投资有限公司

鼎铭投资为悦和创投全资子公司。悦和创投为宜昌兴发董事、监事和高管及公司董事、监事和高管参股设立的公司。制止2016年12月31日，鼎铭投资持有公司3,000,051股，占公司总股本的0.59%。

鼎铭投资理睬认购本次刊行的股份的金额不高出7,000万元（含7,000万元），认购价值按照其他投资者的询价功效确定。如本次刊行未能通过询价方法发生刊行价值，则鼎铭投资按刊行底价认购本次刊行的股份。

3、其他刊行器材

除宜昌兴发、鼎铭投资外的其他刊行器材领域为：切正当令礼貌规定的境内财富投资者、证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他正当机构投资者以及天然人投资者等，个中单个认购器材及其关联方和一致行动人认购数量合计不高出10,000万股，高出部分的认购为无效认购。

最终刊行器材将在中国证监会答应后，由公司董事会按照股东大会的授权，按照有关法令、行政礼貌及其他类型性文件的规定及市场情形，并按照除宜昌兴发及鼎铭投资之外的刊行器材申购报价的情形，根据价值优先的原则，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。

制止本预案告示时，由于除宜昌兴发、鼎铭投资外的其他刊行器材尚不确定，因此公司亦不能确定该等特定器材与公司之间是否存在关联干系或业务干系。

四、刊行方案提纲

1、刊行股票种类

本次刊行的股票种类为人民币平凡股（A股）。

2、每股面值

本次刊行的股票面值为人民币1元/股。

3、召募资金总额及刊行数量

本次刊行召募资金总额不高出140,000.00万元，根据刊行底价9.86元/股计较，本次刊行股份数量不高出141,987,829股（含141,987,829股）。

由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照询价的功效协商确定最终的刊行数量。

若公司股票在定价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，本次刊行数量将相应举办调解。详细调解情形由公司股东大会授权董事会按照现真相形与保荐机构（主承销商）协商抉择。

4、刊行方法

本次刊行通过向包罗宜昌兴发、鼎铭投资在内的不高出10名特定器材非公然刊行的方法举办，在得到中国证监会答应后六个月内择机向特定器材刊行股票。

5、认购方法

本次刊行的股票所有回收现金方法认购。

6、限售期

宜昌兴发、鼎铭投资认购的股份自本次刊行竣事之日起36个月内不得转让，其他特定器材认购本次刊行的股份自刊行竣事之日起12个月内不得转让。

7、刊行器材

本次刊行器材为包罗宜昌兴发及鼎铭投资在内的不高出10名的特定投资者，个中宜昌兴发理睬认购本次刊行的股份的金额不少于7,000万元（含7,000万元），鼎铭投资理睬认购本次刊行的股份的金额不高出7,000万元（含7,000万元），认购金额在本次刊行前确定，认购价值按照其他投资者的询价功效确定。如本次刊行未能通过询价方法发生刊行价值，则宜昌兴发、鼎铭投资将按刊行底价认购本次刊行的股份。

除宜昌兴发、鼎铭投资之外的其他刊行器材领域为：切正当令礼貌规定的境内财富投资者、证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他正当机构投资者以及天然人投资者等，个中单个认购器材及其关联方和一致行动人认购数量合计不高出10,000万股，高出部分的认购为无效认购。

8、刊行价值

公司本次刊行的定价基准日为公司第八届董事会第十次集会会议决策告示日，刊行价值不低于定价基准日前二十个买卖业务日股票买卖业务均价的90%且不低于公司最近一期经审计每股净资产，即不低于9.96元/股。

公司八届七次董事会和2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，公司以2015年12月31日总股本529,981,934股为基数，以每10股派发明金红利1元（含税）。该利润分配方案已定期实行完毕，公司本次刊行的刊行底价相应调解为不低于9.86元/股。

本次刊行的刊行价值将在取得刊行答应批文后，由公司董事会按照股东大会的授权，按照有关法令、行政礼貌及其他类型性文件的规定及市场情形，并按照除宜昌兴发及鼎铭投资之外的刊行器材申购报价的情形，根据价值优先的原则，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，本次刊行底价将举办相应调解。

9、上市地点

在限售期满后，本次非公然刊行的股票将申请在上海证券买卖业务所上市买卖业务。

10、本次刊行前公司滚存利润分配

本次刊行完成后，公司新老股东共享本次刊行前公司滚存利润。

11、刊行决策有效期

本次刊行决策有效期为自股东大会核准之日起十二个月。

12、鼎铭投资认购数量区间及本次刊行未能通过询价发生刊行价值情形下，宜昌兴发和鼎铭投资认购数量情形

（1）鼎铭投资认购数量区间

按照上述刊行底价及刊行价值确定方法，鼎铭投资理睬认购股份的金额不高出7,000万元（含7,000万元），认购数量区间为0至7,099,391股。如本次刊行的刊行底价举办调解，鼎铭投资的认购数量区间相应调解。

（2）本次刊行未能通过询价发生刊行价值情形下，宜昌兴发和鼎铭投资认购数量情形

按照本次刊行的刊行方案，本次刊行未能通过询价发生刊行价值情形下，宜昌兴发、鼎铭投资将根据刊行底价9.86元/股认购本次刊行的股份。

按照上述刊行价值确定方法，鼎铭投资理睬认购股份的金额不高出7,000万元（含7,000万元），宜昌兴发理睬认购股份的金额不少于7,000万元（含7,000万元），详细认购情形如下：

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鼎铭投资、宜昌兴发的详细认购金额在刊行前由鼎铭投资、宜昌兴发书面向兴发团体确认。

如本次刊行的刊行底价举办调解，宜昌兴发、鼎铭投资的认购数量区间相应调解。

五、召募资金投向

本次非公然刊行召募资金总额估量不高出140,000.00万元，扣除刊行用度后用于以下项目：

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