编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览：   添加时间：2020-12-31 05:41

　　

　　 2016 年格林美股份有限公司

　　绿色公司 债券召募 声名书 择要

　　 刊行人

　　 格林美股份有限公司

　　 主承销商

　　 二〇一六 年 月

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 重要声明及提醒

　　 一、刊行人董事会声明

　　 刊行人董事会或股东大会 已核准本期债券召募声名书及其择要，刊行人全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

　　 二、刊行人的认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人声明

　　 刊行人的认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本期债券召募声名书及择要中财政陈诉真实、完备。

　　 三、主承销商勤勉尽责声明

　　 主承销商担保其已凭证中国相干法令、礼貌的划定及行业老例，遵照勤勉尽责、厚道名誉的原则，独立地对刊行人举办了尽职观测，确认本期债券召募声名书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。

　　 四、投资提醒

　　 凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本期债券召募声名书及其有关的信息披露文件，并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择，均不表白其对债券风险作出实质性判定。

　　 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接管本期债券召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。

　　 债券依法刊行后，刊行人策划变革引致的投资风险，投资者自行认真。

　　 五、其他重大事项或风险提醒

　　 除刊行人和主承销商外，刊行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券召募声名书中列明的信息和对本期债券召募声名

　　 I

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　书作任何声名。

　　 投资者若对本期债券召募声名书存在任何疑问，请咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　 本期债券附节制权改观触发 回售 条款，请投资人细心阅读相干内容。

　　 六、本期债券根基要素

　　 （一）债券名称 ： 2016 年格林美股份有限公司 绿色公司债券 （简称“16 格林绿色债”）。

　　 （二）刊行总额 ：人民币 5 亿元。

　　 （三）债券限期： 本期债券限期为7年期 ，第5年尾附设刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　 （四）债券利率： 本期债券为牢靠利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债挂号结算有限责任公司簿记建档刊行体系，凭证果真、公正、合理原则，以市场化方法确定刊行利率，并报国度有关主管部分存案。簿记建档上限由刊行人与主承销商凭证国度有关划定协商同等确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面利率将按照簿记建档功效，由刊行人和簿记打点人凭证国度有关划定协商同等确定，并报国度有关主管部分存案，在债券存续期内前5年牢靠稳固。在本期债券存续期的第5年尾，如刊行人利用调解票面利率选择权，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），调解幅度为0至200个基点(含本数,个中一个基点为0.01%)，存续期后2年牢靠稳固。本期债券接纳单利按年计息，不计复利，过时不另计利钱。

　　 II

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 （五 ）还本付息方法： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

　　 （六 ）债券情势及托管方法： 本期债券采纳实名制记账式。

　　 1 、 通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行的债券在中央国债挂号结算有限责任公司挂号托管。

　　 2、 通过深圳 证券买卖营业所协议刊行的债券在中国证券挂号结算有

　　限责任公司 深圳 分公司挂号托管。

　　 （七 ）刊行方法： 本期债券以簿记建档、齐集配售的方法，通过承销团成员配置的刊行网点 向中华人民共和国境内机构投资者（国度法令、礼貌还有划定除外）果真刊行和通过深圳 证券买卖营业所向机构投资者（国度法令、 礼貌还有划定除外 ）协议刊行 。

　　 （八）刊行范畴和工具： 在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国度法令、礼貌还有划定除外） ；在深圳 证券买卖营业所刊行工具为在中国证券挂号结算有限责任公司 深圳 分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国度法令、礼貌还有划定除外）。

　　 （ 九） 名誉布置 ： 本期债券无包管。

　　 （ 十 ）名誉评级 ： 经连系伙信评估有限公司和连系名誉评级有限公司 综合评定，本期债券名誉级别为 AA，刊行人的主体恒久名誉级别为 AA。

　　 III

　　 目 录

　　第一条 债券刊行依据 ..............................................................................4

　　第二条 本次债券刊行的有关机构 ..........................................................5

　　第三条 刊行提纲.......................................................................................6

　　第四条 认购与托管 ................................................................................14

　　第五条 债券刊行网点 ............................................................................16

　　第六条 认购人理睬 ................................................................................17

　　第七条 债券本息兑付步伐 ....................................................................19

　　第八条 刊行人根基环境 ........................................................................20

　　第九条 刊行人营业环境 ........................................................................31

　　第十条 刊行人财政环境 ........................................................................90

　　第十一条 已刊行尚未兑付的债券 ........................................................93

　　第十二条 召募资金用途 ........................................................................93

　　第十三条 偿债保障法子 ...................................................................... 113

　　第十四条 风险与对策 .......................................................................... 119

　　第十五条 名誉评级 ..............................................................................123

　　第十六条 法令意见 ..............................................................................133

　　第十七条 其他应声名的事项 ..............................................................133

　　第十八条 备查文件 ..............................................................................138

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 释 义

　　 在本召募声名书中，除非上下文还有划定，下列词语具有如下寄义：

　　刊行人/本公司 指 格林美股份有限公司

　　本期债券 指 刊行人刊行的总额为人民币 5 亿元的“2016 年格

　　 林美股份有限公司绿色公司债券”

　　本次刊行 指 经有关主管部分正式核准，本期债券在中国境

　　 内果真刊行

　　召募声名书 指 刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而

　　 建造的《2016 年格林美股份有限公司绿色公司

　　 债券召募声名书》

　　召募声名书择要 指 刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而

　　 建造的《2016 年格林美股份有限公司绿色公司

　　 债券召募声名书择要》

　　簿记建档 指 由刊行人与簿记打点人确定本期债券的票面利

　　 率簿记建档区间，投资者直接向簿记打点人发

　　 出申购订单，簿记打点人认真记录申购订单，

　　 最终由刊行人与簿记打点人按照申购环境确定

　　 本期债券的最终刊行利率的进程

　　主承销商 指 国开证券有限责任公司

　　承销团 指 主承销商为本次债券刊行组织的，由主承销商

　　 和分销商构成的承销团

　　承销协议 指 刊行人与主承销商签署的《2016 年格林美股份

　　 有限公司绿色公司债券承销协议》

　　余额包销 指 承销团成员凭证承销团协议所约定的各自承销

　　 本期债券的份额，在刊行期竣事后，将各自未

　　 售出的本期债券所有自行购入，并定时足额划

　　 1

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 拨本期债券各自承销份额对应的金钱

　　计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起

　　 息日的前一个天然日止

　　付息金钱 指 本期债券存续期内用于付出本期债券每个计息

　　 时代利钱的金钱

　　国度发改委 指 中华人民共和国国度成长和改良委员会

　　市发改委 指 深圳市成长和改良委员会

　　中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

　　厚交所 指 深圳证券买卖营业所

　　中央国债挂号公司 指 中央国债挂号结算有限责任公司

　　中国证券挂号公司 指 中国证券挂号结算有限责任公司 深圳分公司

　　债券持有人 指 本期债券投资者

　　债权署理人 指 国开证券有限责任公司

　　事变日 指 中国贸易银行的对公业务日（不包罗法定节假

　　 日或苏息日）

　　法定节沐日或苏息日 指 中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或休

　　 息日（不包罗香港出格行政区、澳门出格行政

　　 区和台湾省的法定节沐日和/或苏息日）

　　元 指 如无出格声名，指人民币元

　　汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司

　　鑫源兴 指 丰都市鑫源兴新原料有限公司

　　格林美情形 指 深圳市格林美情形原料有限公司

　　格林美有限 指 深圳市格林美高新技能有限公司

　　荆门格林美 指 荆门市格林美新原料有限公司

　　江西格林美 指 江西格林美资源轮回有限公司

　　凯力克 指 江苏凯力克钴业股份有限公司

　　 2

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　扬州宁达 指 扬州宁达贵金属有限公司

　　河南格林美 指 河南格林美资源轮回有限公司

　　荆门绿源废渣泥 指 荆门市绿源废渣泥环保处理有限公司

　　格林美（武汉）都市矿产 指 格林美（武汉）都市矿产轮回财富园开拓有限

　　 公司

　　武汉格林美 指 格林美（武汉）轮回技能成长有限公司

　　江西格林美报废汽车 指 江西格林美报废汽车轮回操作有限公司

　　武汉都市圈（仙桃） 指 武汉都市圈（仙桃）都市矿产资源大市场有限

　　 公司

　　天津格林美 指 格林美（天津）都市矿产轮回财富成长有限公

　　 司

　　格林美检讨 指 深圳市格林美检讨有限公司

　　扬州杰嘉 指 扬州杰嘉家产固废处理有限公司

　　德威格林美 指 荆门德威格林美钨资源轮回操作有限公司

　　格林美香港 指 格林美香港国际物流有限公司

　　香港凯力克 指 凯力克（香港）有限公司

　　清美通达锂能 指 格林美（无锡）能源原料有限公司

　　北金所 指 北京金融资产买卖营业全部限公司

　　 3

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 第一条 债券刊行依据

　　 本期债券经国度成长和改良委员会发改企颐魅债券 〔 2016〕 295 号文件核准果真刊行。

　　 本期债券经深圳市成长和 改良委员会深发改 〔 2016 〕 611 号文件转报国度成长和 改良委员会。

　　 本期债券刊行经刊行人 2016 年 5 月 6 日召开的股东大会决策通过。

　　 本期债券刊行经刊行人 2016 年 4 月 14 日 召开的董事会决策通过。

　　 4

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 第二条 本次债券刊行的有关机构

　　 一 、 刊行人： 格林美股份有限公司

　　 住所： 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋20 层

　　 法定代表人： 许开华

　　 接洽人 ： 张翔

　　 办公地点： 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A

　　栋 20 层

　　 接洽电话： 0755-33386666

　　 传真： 0755-33895777

　　 邮政编码 ： 518101

　　 二 、承销团

　　 （一） 主承销商/簿记打点人/债权署理人： 国开证券有限责任公司

　　 住所： 北京市西城区阜成门外大街 29 号

　　 法定代表人： 张宝荣

　　 接洽人 ： 廖杭、 王锐、马红坤

　　 办公地点：北京市西城区阜成门外大街 29 号

　　 接洽电话： 010-51789174

　　 传真： 010-52828455

　　 邮政编码： 100037

　　 （ 二 ）分销商:

　　 1、 广发证券股份有限公司

　　 住所： 广州市天河区 天河北路 183-187 号 大城市广场 43 楼

　　 5

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 （4301-4316 房 ）

　　 法定代表人： 孙树明接洽人： 周天宁办公地点： 广州市天河区天河北路 183-187 号大城市广场 43 楼

　　 （4301-4316 房 ）

　　 接洽电话： 010-59136712

　　 传真： 020-87553574邮政编码： 5100752、 财产证券有限责任公司

　　 住所： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财产中心 26 层

　　 法定代表人： 蔡一兵接洽人： 汤沛

　　 办公地点： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财产中心

　　32 层

　　 接洽电话： 0731-88954704

　　 传真： 0731-84779555邮政编码： 410005三、审计机构： 瑞华管帐师事宜所（非凡平凡合资）

　　 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

　　 执行事宜合资人：杨剑涛

　　 接洽人 ：李萍、金彬办公地点：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

　　 电话： 010-88219191传真： 010-88210558邮政编码： 100039四、刊行人状师：广东君信状师事宜所

　　 6

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　住所：广州市农林下路83号广发银行大厦20楼

　　法定代表人：谈凌接洽人 ： 邓洁

　　办公地点： 广州市农林下路83号广发银行大厦20楼

　　接洽电话： 020-87311008

　　传真： 020-87311808邮政编码： 510080五、名誉评级机构：（一）连系伙信评估有限公司

　　住所： 北京市开国门外大街2号PICC大厦17层

　　法定代表人：王少波接洽人： 方晓、黄露接洽地点： 北京市开国门外大街2号PICC大厦17层

　　接洽电话： 010-85679696

　　传真： 010-85679228邮政编码： 100022（二）连系名誉评级有限公司

　　住所：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

　　法定代表人：吴金善接洽人： 张丰、巩云琪接洽地点：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

　　接洽电话： 010-8517 2818

　　传真： 010-8517 1273邮政编码： 100022六、债券托管机构（一）中央国债挂号结算有限责任公司

　　 7

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 住所：北京市西城区金融大街 10 号

　　 法定代表人：吕世蕴接洽人：田鹏、李杨办公地点：北京市西城区金融大街 10 号

　　 接洽电话： 010-88170738、 88170735

　　 传真： 010-88170752邮政编码 ： 100033（二）中国证券挂号结算有限责任公司 深圳 分公司

　　 认真人： 周明

　　 办公地点： 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交

　　易所广场 25 楼

　　 接洽电话： 0755-25938000

　　 传真： 0755-25988122邮编： 518038

　　 七、 深圳证券买卖营业所总司理 ： 王建军

　　 办公地点： 深圳市福田区深南大道 2012 号

　　 接洽电话： 0755-82083332

　　 传真： 0755-82083190邮政编码： 518038八、召募资金禁锢银行/偿债资金禁锢银行 ：国度开拓银行股份

　　有限公司湖北省分行

　　 业务场合： 武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦

　　 8

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　认真人：钟钢接洽人： 周宇接洽地点： 武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦

　　接洽电话： 027-86759724

　　传真： 027-86759661

　　邮政编码： 430077

　　 9

　　 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券集声名书择要

　　 第三条 刊行提纲

　　 一 、 刊行人： 格林美股份有限公司

　　 二 、债券名称 ： 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 （简

　　称“16 格林绿色债”）。

　　 三、刊行总额 ：人民币 5 亿元。

　　 四、债券限期： 本期债券限期为7年期， 第5年尾附设刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权。

相关资讯