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[买入评级]万科A(000002)点评：累计销售额增20% 积极拓展土地 收购杭钢资产包

时间：2018年03月08日 09:01:27 中财网

事件
公司发布18 年2 月销售及新增项目情况简报，2018 年2 月份，收购库存玩具玩具配件毛绒棉花布，按照17 年全国商品住宅销售面积144789 万方计算，公司市占率不到2.5%，地产行业集中度加速提升，作为行业的龙头，公司坚持快周转、坚持做大众住宅，差别化调控的基调下，公司市占率上升空间仍然很大。我们认为万科财务健康、市场地位稳固、业绩增长持续性强，值得看好公司在 2018 年的业绩增长。我们预计公司17-19 年的 EPS 为 2.53、 3.28、 4.16 元， PE 对应当前股价为 13X、10X、 7.9X，维持“买入”评级， 6 个月目标价维持 42.64 元，对应 18年 PE 为 13 倍。

风险提示：房地产销售低于预期，调控政策持续

□ .陈.天.诚　 .天.风.证.券.股.份.有.限.公.司

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