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　　腾讯证券12月7日讯， 安踏领头的财团以每股要约价40欧元现金收购始祖鸟母公司亚玛芬体育公司(AMER SPORTS)股份。

　　12月7日，由安踏体育、方源成本、 Anamered Investments及腾讯构成的投资者财团公布，通过新创立的Mascot Bidco Oy公司，自愿性提议果真现金要约收购亚玛芬体育公司所有股份。

　　每股价值为现金40欧元，亚玛芬体育总体收购代价约为46亿欧元。亚玛芬体育董事会已抉择同等提议股东接管要约收购。

　　安踏通告全文如下：

　　安踏董事会公布，(i) 本公司(透过其全资隶属公司 Anta SPV 举办投资)、(ii)FountainVest Partners(透过 FountainVest SPV 作为 FV Fund 的有限合资人举办投资)、(iii)Chip Wilson 老师 (透过由其拥有的投资器材 Anamered Investments 举办投资)及 (iv) 腾讯(透过腾讯 SPV 作为 FV Fund的有限合资人举办投资)构成投资者财团，旨在就要约人就Amer Sports的所有已刊行及发 行在外股份作出自愿性提议果真现金要约收购。

　　于二零一八年十二月七日(买卖营业时段竣事后)，要约人、JVCo、本公司、FV Fund、Anamered Investments 及 Amer Sports 订立归并协议，据此要约人理睬作出自愿性果真现金要约收购，以 购置Amer Sports的所有已刊行及刊行在外股份，包罗本团体现时刻接持有的1,679,936股Amer Sports股份(相等于Amer Sports已刊行股份的约1.4%)，但不包罗Amer Sports或其隶属公司持 有的任何 Amer Sports 股份。于本通告日期，要约人及 Amer Sports 亦就收购事项于纳斯达克赫 尔辛基证券买卖营业所作出连系通告。

　　倘因要约收购完成，要约人持有 Amer Sports 高出 90%(但并非所有)刊行在外股份及投票权， 则按照芬兰公司法要约人拟开始逼迫性赎回措施以赎回并未按照要约收购购置的 Amer Sports 全部剩余刊行在外股份。于逼迫性赎回措施完成后，按照合用法令及礼貌，Amer Sports 将成 为要约人的全资隶属公司且要约人拟尽快及在公道可行的环境下致使 Amer Sports 的股份于纳 斯达克赫尔辛基证券买卖营业所取消上市。

　　于归并协议日期，

　　(a)Amer Sports已刊行合共116,517,285股股份，个中115,220,745股股份刊行在外及1,296,540 股股份以库存的情势持有。Amer Sports 的股份于纳斯达克赫尔辛基证券买卖营业所上市。此 外，Amer Sports设有美国预托凭据打算。美国预托凭据于美国场社交易。两份预托凭据相 当于 Amer Sports 的一股股份。约 50,000 股 Amer Sports 股份透过美国预托凭据打算持有;

　　(b)要约工钱就作出要约收购而注册创立的芬兰私家有限公司，由 JVCo 间接全资拥有。JVCo 注册创立为收购布局的控股公司且现时由 Anta SPV(本公司直接全资拥有的出格目标投资 器材)全资拥有。如本通告「资金注资及收购事项融资」一段进一步所述，各方预期于交割 日期前第三个业务日，透过向 JVCo 的股本作出股权注资 (i) 本公司将透过 Anta SPV 间接拥 有要约人约 57.95% 股份;(ii) FV Fund 将拥有要约人约 21.40% 股份(及 FountainVest SPV 及腾讯(透过腾讯 SPV)于各环境下作为 FV Fund 的有限合资人别诽谤接拥有要约人 15.77% 及5.63%股份);及(iii)Anamered Investments将拥有要约人20.65%股份。因此，按照香港 上市法则，紧接要约收购完成后，假设上述股权比例并无变换，本公司将透过 Anta SPV 间 接拥有JVCo的57.95%，因此JVCo及要约人将会被界说为本公司的隶属公司。然而，按照 相干财政陈诉准则，JVCo 及要约人将被分类为本公司、FV Fund 及 Anamered Investments 的配合节制实体，且将不会归并于本团体的综合财政报表，由于有关JVCo(并因而要约人) 的多少相干勾当的决定须经 JVCo 其他股东提名的董事赞成;及 3

　　(c)除本公司间接持有1,679,936股Amer Sports股份(相等于Amer Sports已刊行股份的约1.4%) 外，投资者财团内的其他成员并无直接或间接持有 Amer Sports 的任何股份。

　　每股 Amer Sports 股份于要约收购项下的要约价为现金 40.00 欧元，可作进一法式整(如本通告 「要约价」一段所述)。

　　要约价较原披露日期 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券买卖营业所的收时价溢价 39%，而 较紧接原披露日期前三个月及直至当日的时代内 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券交 易所的成交量加权均匀价溢价 43%。

　　按要约收购的条款计较的 Amer Sports 全部的已刊行及刊行在外的股本代价约为 46 亿欧元。

　　于要约收购完成后，投资者财团的打算为 Amer Sports 将独立于本公司营运，并拥有独立的董 事会。投资者财团已约请 Heikki Takala 老师(Amer Sports 的总裁及首席执行官)且其首要执行 职员继承率领营业。按照新的全部权，Amer Sports 的打点层团队将拥有自主权，以按照 Amer Sports 董事会的计策偏向实验其营业打算。

　　估量完成要约收购对 Amer Sports 的策划或资产、打点层或僱员的地位或营业所在不会发生即 时的重大影响。

　　投资者财团今朝估量于要约收购完成后会保存 Amer Sports 公司在赫尔辛基的总部。

　　下列 Amer Sports 首要股东(须切合多少惯常前提)不行取消地理睬接管要约收购：Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company，合共占Amer Sports 约 7.91% 的已刊行股份及投票权。另外，Maa-ja vesitekniikan tuki r.y.(持有 Amer Sports 约 4.29% 的已刊行股份及投票权)已暗示彼等对要约收购持正面观点。

　　Amer Sports 的董事会同等提议 Amer Sports 的股东接管要约收购。

　　在交割日期，要约人拥有并将得到足够数额的债务及股本集资，觉得要约收购提供资金。要约 人完成要约收购的任务并不取决于融资的可得性。

　　要约人预期于二零一八年十二月二十日或前后，宣布有关要约收购的具体资料的要约收购文 件。

　　要约收购下的要约期估量将于二零一八年十二月二十日或前后开始，并维持约十个礼拜。要约人保存按照要约收购的条款及前提不时延迟要约期的权力。今朝预期要约收购最迟将于二 零一九年第二季度完成。

　　要约收购完成须待要约前提于要约收购功效通告或之前获告竣(或获要约人宽免)后方可作实， 要约前提包罗(个中包罗)收到相干禁锢机构(包罗竞争主管机构)的核准，及要约人已节制了 Amer Sports 高出 90%刊行在外的股份及表决权。

　　有关 AMER SPORTS 的资料

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