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逐日期报：10.13日海内商品期货市场数据说明

2020-10-13 10:27:01 来历:中金在线特约 已入驻财经号 作者:逐日期报 专栏

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　　焦炭

　　根基面：国庆时代因为下流钢厂开工率仍旧维持高位，焦化企业出货起劲性精采，焦化企业库存偏低。今天山西、河北、山东等地焦化企业开始第四轮提涨，累计提涨200元/吨。当前下流钢厂暂持张望立场，暗示需存眷下流钢企库存变革。下流钢材市场近期有所上涨，部门钢企厂内焦炭库存7-12天阁下，仍有补库需求，但因利润压缩明明，对第四轮提涨较为抵触。从10月份开始，焦化企业面对产能退出题目，钢联统计的数据表现，10月份新增焦炭产能1070.5，裁减产能1361万吨，若严酷执行，焦炭仍有290.5万吨的缺口，焦炭中期供给仍旧偏紧。今朝焦炭整体库存仍在继承降落，同时焦化企业库存维持偏低程度。

　　计策：今天焦炭指数全天震荡，收跌2.5点，报收于2069.5。焦炭指数前期持续暴涨，一举收复前期空头压力位2010。今朝短期趋势多头强势明明，2070一线为前期高点，压力不容忽视。在持续拉高后，短期震荡消化也许性较大，今朝价位提议场外张望，待2070一线消化事后，多空呈现更多的出场线索，再作出场规划。

　　股指

　　根基面：日内环境表现，央行未开展逆回购操纵，且今天有5600亿元逆回购到期，合计净回笼5600亿元。买卖营业所短端利率明明回升，估量央行政策跟着国债刊行节拍将继承偏紧。这对股市的利空影响将慢慢征象但水平较小。数据表现，9月财新处奇迹PMI逾越前值和预期，估量经济将继承改进。另一项数据表现，铁路和民航日均游客数均明明规复，海内首要旅游都市订票量和客座率已靠近客岁同期。黄金周时代的旅游和客运处工作况表白海内斲丧和经济正在进一步清醒。总体上看，今天市场变换是对此前假期时代动静面和外盘变换的一次性计入价值，后期市场将归回自身逻辑。中恒久来看，经济根基面没有改变，宽松政策将继承显效，估量经济维持清醒趋势，经济根基面仍对市场泛起利好影响。

　　IF计策：今天IF加权高开高走，全天大涨161点，报收于4784.8。小周期今朝多头动能强劲，今朝虽面临4800压力，但也不该等闲做空。接下来留意调查小周期走势，假如呈现压力位的小时级别阴线反包，可以小仓位实行做空。做空空间暂且不能看得太远，只能以短线看待，后期依然要以低位做多为主。

　　IC计策：今天IC加权高开高走，全天大涨210.2点，报收于6415。今天IC指数在市场多头情感发动下，高开后强势打破6300压力。短期来，当作交量放大，后期假若有回踩，依然要逢低做多。至于做空，今朝并没呈现明明的空头信号。可守候行情天然回落修复后思量做多。

　　螺纹2101

　　根基面：高位震荡。本日杭州中天螺纹钢报价3760，唐山钢坯价值3410。上周上海钢联发布最新库存数据，螺纹钢社会库存和钢厂库存继承增进，可是产量呈现降落。今朝仍旧处于螺纹钢的需求旺季，逐日成交很好，螺纹钢现货仍旧坚挺，今天股市行情广泛上涨，市场情感较为乐观，预期近期螺纹钢仍旧震荡清算为主。

　　计策：螺纹今天高位震荡，尾盘报收于3637。小周期多头信号，日线周期多头信号。今朝3617形成新的支撑位，此位置不跌破，后期继承有利于多头。晚间到来日诰日寄望行情可否回撤到此位置企稳，假如企稳，出场做多。跌破则可做空。现价位置不提议直接做单。

　　甲醇2101

　　根基面：从根基面来看，近期海内甲醇开工率维持高位，制止10月10日当周，世界甲醇开工率72%(+1%)，西北甲醇开工率83%(0)，海内供给整体富裕。口岸方面，制止10月10日当周，卓创沿海库存117.72万吨(+0.87万吨)，从10月11日至10月25日中国甲醇入口船货到港量预估在66万吨四面。装置方面，节后外盘装置呈现较多异动：伊朗卡维230万吨装置再度停车，重启时刻不定，伊朗Busher165万吨装置仍旧停车中，估量查验20-30天；马油两套共计236万吨装置因停电而停车，估量为期10天。需求方面，传统需求不变，MTO开工维持在88%高位，固然后续有吉林康奈尔等装置查验打算，但今朝仍未兑现。节后固然外盘突发查验等利好动静开释较多，但也应该留意到甲醇传统需求接下来或将慢慢转入淡季，供需现实变革有限。同时，美国大选前夕国际宏观和原油市场异动较多，估量近期甲醇维持偏强震荡但高度有限，

　　计策：今天甲醇的上涨跟我们之前的假设差不多，短期之内甲醇将攻击2050一线，晚间和嫡的操纵，各人可以依照2010一线出场做多，止损1990，止盈看2050一线，运行至2050一线坚决抢个回调，止损2065即可，方针看2020一线。总之短期的操纵将环绕2050-2010区间举办高抛低吸。

　　原油2011

　　根基面：美湾再遭飓风打击以及沙特也许推迟增产打算等动静提振油市。当前来看，市场短线利多动静较为齐集，飓风“德尔塔”打击美湾，今朝该地域已有91.53%的石油产能封锁，相等于169万桶/日的原油产量；而沙特方面称正思量打消原定来岁初实验的欧佩克增产打算，凭证减产协议，OPEC+将从来岁1月起将减产幅度紧缩200万桶/日至580万桶/日，沙特方面思量将这一动作推迟到来岁一季度末。受短线利好动静刺激，油价短期走势如故偏强，但中期受疫情以及美元阶段性走高影响，油价仍将受到明明压抑，整体上行幅度估量有限。

　　计策：原油今天安稳运行，下破260往后尾盘再次弹返来，整体示意为窄幅清算态势，但整体依然位于多空分水岭268以下运行，我们如故维持268以下看空的思绪稳固。提议以270为止损出场空单，止盈待定。

　　鸡蛋2011

　　根基面：沐日前后蛋价波幅较往年同期有所收窄，前期鸡蛋市场旺季不旺，下流企业理性备货也造成了淡季相对不淡的市场示意，今朝鸡蛋主产区均价为3.47元/斤，跟着返城职员增进及学校备货也将给短期行情提供支撑，但节日时代肉鸡、蛋鸡孵化企业停孵征象较多，种蛋转商数目多使得鸡蛋市场供给面整体宽松，节后斲丧淡季，估量10月中下旬蛋价将泛起震荡走弱的态势。中恒久来看，蛋鸡养殖利润偏低，养殖端补栏起劲性降落，四序度将继承泛起底补栏、高裁减名堂，基于5、6月份鸡苗贩卖环境及市场裁减情感判定，预期10月份在产蛋鸡供给量将有所降落，不外在春节行情仍有乐观预期配景下，后备鸡供给仍富裕，后期鸡蛋市场供需偏宽松名堂更倾向于循序改进，不会一挥而就，基于此，短期蛋价下跌空间也将有限，中恒久蛋价有望慢慢改进。

　　计策：鸡蛋小时图上，价置魅正经验上升通道迟钝运行。今天价值的一连冲高表现鸡蛋多头力度如故存在着。接下来3620-30一线极为要害，将成为抉择鸡蛋可否单边发力上行的要害，假如价值未能达到该支撑或触及该支撑点就继承往上运行，我们就必要鉴戒鸡蛋单边发力上行。显然的，今天价值重复摸索3620四面支撑，声名单边上行的态势已经被冲破了，云云一来，我们就要鉴戒价值向下触及通道下沿支撑，即3550四面，激进的3610-20做多，上损3590，止盈待定，或3550四面做多，上损3500，止盈待定。

　　橡胶2101

　　根基面：长假时代，海外金融市场总体偏好，东京胶和新加坡胶期货价值大幅上涨，利好海内胶价，海南产区降雨导致胶水收购价值拉涨；国庆节前中国全钢胎开工率回落，半钢胎开工率回升；9月份中国重卡销量同比大增环比小增，中国汽车销量估量同比增添13.3%环比增添17.7%；自然橡胶主产国供给端进入高产期，中国需求进一步走好，外洋需求迟钝清醒，中国轮胎出口较好；印度、印尼、菲律宾等产胶国和西欧汽车大国疫情依然严厉；RU仓单续增而NR仓单小降。提议中线投资者持有多单底仓。

　　计策：橡胶恒久趋势是筑底，中期趋势是上涨。近期橡胶获得明明资金流入，技能面也呈现颈线打破，收盘大涨。今朝橡胶进入多头强势阶段，固然难以判定多头的级别和连续性，可是至少短期缺乏见顶的信号，仍以顺势做多为主。操纵提议橡胶在13000四面做多，12850防守，方针13500。

　　棉花2101

　　根基面：对付今天棉花期货涨停，首要有以下几方面缘故起因：

　　一是，上周五方才发布的美国农业部10月份供需猜测数据：2020/21年度环球棉花产量调减，个中美国棉花产量环比调减1%，为1790万包；环球斲丧量和入口量调增，期末库存降落，给浩瀚看涨投资者提供了操纵依据。

　　其次，近期海表里农产物价值一连大涨，处于汗青低位的棉花存在较大的补涨空间。

　　三是，海内经济数据全面向好，斲丧旺季支撑。纺织业“金九银十”的大情形下，棉纱、坯布、面料、打扮价值及订单泛起差异水平的上涨，终端斲丧的压力获得有用的阶段开释。一些沿海地域外向型企业、外贸公司反馈，出口订单回暖的势头仍在继承，整个棉纺织财富“最暗中”的时候已经已往。

　　四是，央行钱币宽松政策连续。从开释动静看，年内钱币政策也许不会加码宽松，但贷款利率仍有降落空间。海内棉花总体收购价值偏高，短期期货处于较大贴水，短期有望继承震荡上涨，但因为下流斲丧并未见好转，环球棉花依然处于供大于求名堂，棉花整体上行空间有限。

　　计策：棉花恒久趋势是筑底，中期趋势是上涨。节后棉花跳空上行，打破颈线和阻力位后一起大涨，今天更是迫近涨停。棉花这个品种汗青上都是颠簸较大的品种，一旦获得资金追捧，行情不容小觑。操纵提议棉花在13600四面做多，13450防守，方针14000。

　　沥青2012

　　根基面：节后海内沥青现货整体持稳。9月份沥青根基面受制于高供赐与及需求耽误等身分影响，库存一连累积，现货端整体示意偏弱，节前主营炼厂持续贬价对炼厂出货有必然刺激，加之需求的慢慢改进，炼厂库存及社会库存均有所降落，但因为本钱端的上涨，节后主营继承大幅贬价的也许性较低。10月中下旬往后，跟着东北地域气温的慢慢降落，沥青需求将慢慢萎缩，但南边地域沥青需求将连续至11月份。从价值走势来看，本钱端一连偏弱对沥青走势形成拖累，而节后沥青炼厂有望进一步去库将支撑沥青价值，但在沥青高供应下去库估量迟钝，价值受到一连压抑，整体反弹幅度受限。从盘面上看，在现货端去库的支持下，沥青盘面有望呈现小幅反弹，但受制于本钱端，整体上行幅度估量有限。

　　计策：沥青今天震荡走低，尾盘报收于2334。小周期空头信号，日线周期多空瓜代。2340作为先前支撑，今天并未有用支撑行情，下方2310作为新的支撑，可以寄望这里可否企稳。至于主动做空，今朝止损要放在2390上方，止损较大，暂不思量。

　　棕榈2101

　　根基面：MPOA数据表现马来西亚9月棕油产量小幅增添，船运观测机构数据表现9月马来棕油出口量环比增进7.35-10.%。印尼加里曼丹近期遭遇洪涝，对棕榈果收成形成阻碍，拉尼娜的到来也许加重东南亚雨季的降水。受湿润气候及新冠肺炎疫情限定法子收紧激发的产量降落远景支撑，马来西亚BMD毛棕榈油期货偏强走势。美豆跳涨估量将敦促海内油脂行情，但气温低落将影响棕油斲丧，需求端支撑转弱估量将使得棕榈油承压。

　　计策：棕榈今天震荡走高，尾盘报收于6256。小周期多头信号，日线周期多头信号。今朝高位寄望6220和6290。晚间到来日诰日假如行情在6220企稳，可出场多单。至于6290位置，做空仅可轻仓出场。假如下方6220被有用跌破，小周期则转空头。

　　铁矿2101

　　根基面：本轮铁矿价值反弹的首要驱动是成材库存的去库速率在国庆节前呈现了明明加速。节前最后一周在少一个事变日的环境下社会库存周降幅高出80万吨，总库存周降幅高出100万吨，去库速率乃至高出了二季度的程度，成材斲丧的旺季预期开始在库存程度上浮现。跟着成材高库存的压力呈现缓解,使得市场之前对长流程钢厂减产的预期慢慢淡化，减产逻辑对炉料端盘面估值的打压告一段落，市场转而买卖营业节后钢厂补库驱动的盘面贴水修复逻辑。四序度高炉新增产能将进一步投放，铁水产量在颠末前期的一连回落伍有望再度回升,铁矿的需求端在节后有望呈现阶段性走强。近期铁矿盘面的快速反弹极大地提振了节后商业商的挺价意愿，现货价值短期易涨难跌。

　　计策：铁矿今天最高触及833四面，最低821四面，报收小阳线，从铁矿走势来看，今天震荡走平，日线级别MACD快慢指标0轴之下金叉向上，赤色动能柱指标展现，布林带上行收口开始走平，1小时图来看，布林带向上张口，短线走平，提议810~815四面做多，止损797，方针835。

　　乙二醇2101

　　根基面：从现货市场来看，内盘现货今朝商谈价在3690-3695元/吨，价置魅窄幅震荡。从口岸库存来看，制止10月9日，乙二醇华东主港库存至128.3万吨，环比上期镌汰9.3万吨。主港库存的降落首要和入口货品量偏低有关，同时国庆假期后半程，聚酯产销放量，下流库存压力有所缓解，对乙二醇需求也会发生必然水平的拉动。另外，近期海内部门装置呈现了查验，包罗利华益20万吨/年的装置10月4日开始查验20天，黔西煤化工30万吨/年的装置10月15日将停车5-7天。综上，思量到短期查验和下流产销放量，估量乙二醇会有所反弹，但中恒久产能过剩压力仍旧限定期价反弹高度。

　　计策：乙二醇今天最高触及3866四面，最低3765四面，上下颠簸100点阁下，报收中阳线，从日线级别来看MACD绿色动能柱削弱，快慢线跌破0轴死叉向下，布林带开始张口，价值开始反弹，从小时图来看，MACD快慢线0轴之下继承向上，短线整体行情偏强，提议回踩3830四面做多，止损3790，方针3900

　　苹果2101

　　根基面：苹果期货大涨首要受几方面影响，一是价值自己已经处于低位，未见进一步利空动静；二是资金面身分影响，整体农产物市场强势气氛发动，三是优果供给对比预期偏紧以及现货价值示意好于预期进一步晋升利多情感，凶猛的情感修复导致苹果期货价值呈现涨停。卓创咨讯的信息表现，陕西地域晚熟红富士已经上市，4月份霜冻对陕西地域影响较大，部门地域苹果减产幅度较大，再加上后期降雨充沛，已经上市的晚熟富士苹果质量相对较好，性价较量高，客商采购起劲性较高，优果价值偏强运行。山东地域晚熟红富士开始大量卸袋，尚未全面上市，收购价值首要受西北高价发动，同样也泛起稳中偏强颠簸。卓创咨讯数据表现，9日山东烟台栖霞大柳家晚熟富士80#以上一二级货源片红收购报价为2.8-3.0元/斤，好于市场预期。后期来看，苹果市场的首要存眷点在于优果率以及斲丧环境。本年西部产区呈现霜冻，东部产区遭遇冰雹，整体优果率对比客岁或有必然幅度的下滑，对价值形成支撑，不外该支撑是否有用还必要进一步存眷斲丧端的变革，假如后期斲丧好于预期的话，整体期价运行重心或会上移，不外思量本年苹果整体减产幅度不大，再加上斲丧规复将是迟钝进程，今朝还看不到趋势性的行情，预期整体还是以区间为主，因此提议审慎对待近期的大涨。

　　计策：苹果恒久趋势是筑底，短期趋势是上涨。苹果持续大涨几天，本日冲高回落。从技能面看苹果已经修建了大型的双底形态，最少低位支撑力度是有了。短期持续跳涨回调压力较大，可是操纵照旧只管顺势做多为主。提议苹果在8000四面做多，7900防守，方针8500。

　　白糖2101

　　根基面：美糖价值上涨的首要缘故起因是原油反弹以及对新榨季泰国产量的忧虑，不外今朝印度以及巴西的库存较高，制约美糖的反弹高度。海内方面，9月广西单月销量48.3万吨，同比少9.2万吨；家产结转库存31万吨，同比少1.7万吨。从数据上看，广西的贩卖数据偏空，固然结转库存镌汰，可是市场的存眷点已经转向新榨季的供需。今朝来看供应端如故缺乏有力的驱动，糖价也许必要盘整守候新的利多驱动。

　　计策：今天最高到5273四面，最低下跌5165四面，报收大阳线，从日线级别来看，MACD绿色动能柱削弱，快慢指标0轴之上死叉下跌，价值跌破布林带中轨，小时图来看，布林带指标向下张口，MACD指标快慢线0轴之下金叉上行，日内偏强，提议回踩5210~5230四面做多止损5180方针5300

　　黄豆一号2101

　　根基面：在已往的几个月里，市场不绝买卖营业如下几个利好，敦促了豆一价值重心的不绝上移：1、越发严酷化的交割尺度开始实施，扼杀了此前用下等陈豆进入交割的也许性；2、中字头直属库开启新一轮收储，并不绝进步收购价，响应增进豆一交割本钱；3、受疫情影响，中俄边贸关停，俄豆给海内提供不了有用供给，令海内非转大豆供给呈现收紧；4、跟着食物豆加工财富的不绝成长大型企业主动放弃行使入口大豆的掺混，增进了非转大豆的需求；5、两国商业摩擦袒露了海内较高的大豆对外依存度，市场对储蓄扩增的预期增进。在8-9月新豆收割的前夕，近期台风的侵袭导致东北地域大豆作物受损，将再度发动了豆一价值的上行，操纵上提议逢低做多。

　　计策：周五给出的4500四面做多的思绪，今天最高可赢利高出100点。跟着行情的一连冲高影响，短期来说，走出新高已经不再是什么奢望。因此做空仍必要审慎，继承保持顺势做多思绪才是主旋律。提议4540-50一线做多，止损4500，止盈待定。

　　在市场中永久做一个厚道而客观的人，既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话，要热爱市场，学会做市场的伴侣。要以保障成本为第一方针，要勇于向市场认错，不要为一次判定失误支付不须要的丧失。在市场中最重要的是保留的手段，实盘搜刮存眷逐日期报，只要在世就有机遇。要在买卖营业的进程中发明爱好。永久都要信托本身是最好的，在市场中只有你本身才气掌握本身的运气

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