知名时装品牌I.T官宣“私有化”!据港交所通告,I.T Ltd.已与Brooklyn Investment Ltd.商定私有化方案。按照方案,其他股东持有的非开办人股份将以每股3港元注销,实验该方案总计必要约莫13.1亿港元现金。
3港元的每股收购价值比起上一个买卖营业日收盘价直接溢价55%。公密告出后,I.T今天复牌直接高开,制止截稿,I.T在港股大涨44.33%,报2.800港元每股。而自公司11月30日停牌至今,公司股价累计涨幅靠近68%。
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知名打扮品牌I.T
公布拟以每股3港元举办私有化
据港交所12月6日通告,I.T Ltd.已与Brooklyn Investment Ltd.商定私有化方案。按照方案,I.T Ltd获开办人及私募基金CVC连系财团的私有化要约,其他股东持有的非开办人股份将以每股3港元注销。
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通告暗示,“私有化”完成后,开办人团体将继承致力于构建本公司的久远远景。而CVC基金是领先环球的恒久计策投资者,拥有高效优化气力、普及环球收集及协同品牌组合。开办人团体以为与CVC基金的相助有利,出格是CVC的参谋团队履历富厚,于零售业拥有全面履历,对公司打算举办的重组事变很是名贵。公司与CVC基金决策合谋掘客品牌策划营业的潜力,两者的搭档相关将提供最佳架构及平台,让互相各展所长,实现为品牌策划营业缔造久远代价的配合方针。
CVC基金将为收购提供13亿港币资金
通告表现,制止通告日,开办人团体(沈嘉伟、沈健伟兄弟)直接及间接持有I.T Limited合计760,599,564股股份,占所有1,195,797,307股已刊行股份的63.61%。
其它的435,197,743股则由其他股东持有,同时也是此次私有化的收购方针。按方案的每股3港元计较,此次收购必要约13.056亿港元。而该笔资金,将以私募基金CVC可动用的现有信贷资金额度以及股权为买卖营业提供资金。
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同时,按照方案,开办人团体(沈嘉伟、沈健伟兄弟)必要以手中持有的13%股份作保,在将来CVC全额赢利退出后,两兄弟的股份将得以偿还,若CVC不能全额退出,该私募基金将享有沈嘉伟、沈健伟兄弟持有股份相等的最多63.5%的优先股息。
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线上斲丧和COVID-19疫情拖累策划业绩
I.T在通告中暗示,公司以至整个时装零售业界于已往数年经验前所未见的挑衅。
起首是互联网电商的崛起对时装行业布局带来影响。电商平台掀起的数码化厘革、线下到线上贩卖渠道的接纳以及直接面向斲丧者的全新线上品牌,导致客户兴趣和购物举动呈现布局变革。这些成长影响到本公司的竞争职位。固然本公司已采纳多项线上计策,但仍未能充实实施营业运作转型以全面掌握网上增添及奉行相干的本钱节省法子,以抵消零售店贩卖额的降落。
I.T暗示,除了行业的布局变革外,数个首要市场的斲丧支出亦大减。COVID-19疫情对公司在多个地域的营业示意造成严峻影响。入境游客是公司营业的首要动力之一,但多个策划市场有关数据均呈现锐减。出格是香港入境游客于2020年急挫,第三季度的入境游客人次较一年前同期剧减99.7%,跌至极低程度。其它,近期部门大型航空公司缩减运载手段,可见环球旅游业清醒远景极不清朗。
I.T在通告中指出,有见及此,公司预视旗下营运地址的大部门地域都要渡过布满挑衅的漫长前路,才气迎来斲丧者信念完全规复。尽量本公司已采纳数项短期法子,以暂且抵制经济窘境的影响,惟本公司亦意识到斲丧者的兴趣转移之势,及环球旅游业的明显缩减将带来深远影响。此等身分迫使本公司从头拟定计策、举办更深入的营业转型及重组,以实现久远的可一连增添。
11月17日,I.T宣布20/21财年中报。在陈诉期内,团体总业务额镌汰31.9%至27.35亿港元;团体毛利镌汰40.2%至14.93亿元港币,毛利率由客岁同期的62.1%降至54.6%;陈诉期内,团体净吃亏3.37亿元港币。
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追求久远竞争力
“私有化”将无需面临短期营业压力
通过此次“私有化”,I.T但愿在布满挑衅的市场情形中,与优越的相助搭档联袂促成营业所需转型。鉴于数码化在零售业掀起厘革,公司已举办重组,从而从头定位营业,进步竞争上风。
从通告中看来,I.T此次“私有化”颇有些“以时刻换空间”的味道。公司但愿通过私有化分开果真市场,从而可以或许经营公司的久远成长,而无须过多在意短期的策划示意。
通告暗示,在重组完成之后,开办人团体及CVC基金得以齐集资源成长品牌策划营业,同时为开办人节制公司提供空间,以采纳所需步调振兴其他策划营业。联席要约人打算向本公司提供财政及营运资源,透过网上基建扩张以在一段长时刻内规复红利手段,并透过选择性品牌成长以及实验区域计策及新商机以重拾增添。
通告暗示,分开果真股本市场可更有用地奉行重组、本公司现时策划营业的选择性扩张及转型。鉴于环球宏观情形、零售业及斲丧者开支的不确定性一连存在,本公司的转型将涉及执行、市场及财政风险,相干效益的实现需较长时刻。要约人信托,该等改良一旦乐成,则可以晋升本公司的久远竞争力,倘本公司私有化并可在分开果真市场及无需一连面临短期营业示意压力下策划,则有关改良可更有用地实验。
平凡股东变现良机
I.T复牌后大涨44%





