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厦门国贸团体股份有限公司

2020-2022年度债务融资器材召募声名书

刊行人： 厦门国贸团体股份有限公司

增信环境： 无增信

名誉评级机构： 中诚信国际名誉评级有限责任公司

名誉评级功效： 主体：AAA，评级瞻望：不变

主承销商兼簿记打点人：中国银行股份有限公司

2020年11月

声明与理睬

本企业刊行本期债务融资器材已在买卖营业商协会注册，注册不代表买卖营业商协会对本期债务融资器材的投资代价作出任何评价，也不表白对债务融资器材的投资风险做出了任何判定。凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本召募声名书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、精确性和完备性举办独立说明，并据以独立判定投资代价，自行包袱与其有关的任何投资风险。

董事会（或具有平等职责的部分）已核准本召募声名书，全体董事（或具有平等职责的职员）理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性、实时性包袱个体和连带法令责任。

企业认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本召募声名书所述财政信息真实、精确、完备、实时。

凡通过认购、受让等正当本领取得并持有本期债务融资器材的，均视同自愿接管本召募声名书对各项权力任务的约定。包罗债券持有人集会会议法则及债券召募声名书中其他有关刊行人、债券持有人或推行平等职责的机构等主体权力任务的相干约定等。

本公司理睬按照法令礼貌的划定和本召募声名书的约定推行任务，接管投资者监视。

制止本召募声名书签定日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债手段的重大事项。

投资人可通过刊行人在相干平台披露的召募声名书查阅汗青信息。相干链接详见“第十五章备查文件及查询地点”。

目次

重要提醒........................................................................................................................7

第一章释义.................................................................................................................10

第二章风险提醒.........................................................................................................13

一、债务融资器材的投资风险...........................................................................13

二、刊行人相干风险...........................................................................................13

第三章刊行条款........................................................................................................25

第四章召募资金运用.................................................................................................26

第五章刊行人根基环境.............................................................................................27

一、根基环境.......................................................................................................27

二、汗青沿革.......................................................................................................28

三、股本布局及股权变换环境...........................................................................28

四、控股股东与现实节制人...............................................................................34

五、公司管理布局...............................................................................................36

六、独立性环境...................................................................................................38

七、重要权益投资环境.......................................................................................39

八、内部组织配置与运行环境...........................................................................49

九、董事、监事及高级打点职员.......................................................................62

十、营业状况.......................................................................................................66

十一、行业状况...................................................................................................97

十二、其他策划重要事项.................................................................................107

第六章刊行人首要财政状况...........................................................................................110

一、刊行人报表归并范畴变革环境.................................................................110

二、重要管帐政策和管帐预计改观.................................................................114

三、刊行人首要财政数据.................................................................................121

四、刊行人资产欠债布局说明.........................................................................129

五、刊行人偿债手段说明.................................................................................152

六、刊行人红利手段说明.................................................................................152

七、刊行人策划服从说明.................................................................................156

八、刊行人现金流量布局说明.........................................................................156

九、公司有息债务环境.....................................................................................157

十、关联买卖营业.....................................................................................................164

十一、或有事项.................................................................................................170

十二、资产抵押、质押、其他被限定处理事项以及其他受限资产.............177

十三、公司持有金融衍生品、大宗商品期货等环境.....................................180

十四、外洋投资环境.........................................................................................181

十五、重大理睬事项.........................................................................................181

十六、其他重要事项.........................................................................................181

十七、其他财政重要事项.................................................................................181

十八、刊行人2019年度及2020年度第一季度重大事项排查环境.................181

第七章刊行人资信状况....................................................................................................183

一、评级陈诉择要.............................................................................................184

二、跟踪评级有关布置.....................................................................................185

三、刊行人其他资信环境.................................................................................186

第八章刊行人近一期环境......................................................................................191

一、刊行人近一期策划环境.............................................................................191

二、刊行人近一期财政环境.............................................................................192

三、刊行人近一期的资信环境.........................................................................197

四、刊行人重大倒霉变革排查.........................................................................199

五、刊行人其他事项环境.................................................................................199

第九章债务融资器材名誉增长...............................................................................200

第十章税项...............................................................................................................201

一、增值税.........................................................................................................201

二、所得税.........................................................................................................201

三、印花税.........................................................................................................201

第十一章刊行人信息披露事变布置.......................................................................202

一、刊行人信息披露机制.................................................................................202

二、信息披露布置.............................................................................................202

第十二章持有人集会会议机制......................................................................................205

一、持有人集会会议的目标与效力.........................................................................205

二、持有人集会会议的召开气象.............................................................................205

三、持有人集会会议的召集.....................................................................................206

四、持有人集会会议参会机构.................................................................................208

五、持有人集会会议的表决和决策.........................................................................208

六、其他.............................................................................................................210

第十三章违约、风险气象及处理...........................................................................212

一、违约变乱.....................................................................................................212

二、违约责任.....................................................................................................212

三、偿付风险.....................................................................................................213

四、刊行人任务.................................................................................................213

五、刊行人应急预案.........................................................................................213

六、风险及违约处理根基原则.........................................................................213

七、处理法子.....................................................................................................213

八、不行抗力.....................................................................................................214

九、争议办理机制.............................................................................................214

十、弃权.............................................................................................................214

第十四章刊行有关机构..........................................................................................215

一、刊行人.........................................................................................................215

二、主承销商兼簿记建档人.............................................................................215

三、包袱存续期打点的机构.............................................................................215

四、承销团........................................................................................................216

五、状师事宜所.................................................................................................221

六、审计机构.....................................................................................................221

七、名誉评级机构.............................................................................................221

八、挂号、托管、结算机构.............................................................................222

九、齐集簿记建档体系技能支持机构.............................................................222

第十五章备查文件..................................................................................................223

一、备查文件.....................................................................................................223

二、查询地点.....................................................................................................223

附录指标计较公式...................................................................................................225

重要提醒

一、刊行人主体提醒

（一）焦点风险提醒

1、资产欠债率较高的风险

2017-2019年尾及2020年3月末，刊行人资产欠债率别离为62.15%、

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