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证券简称：首都机电股份

北京首都机电股份有限公司

刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金

陈诉书（草案）

项目 买卖营业对方

刊行股份及付出现金购置资产的买卖营业对方 李红 修军

赵庆 傅敦

青岛艾特诺经济信息咨询有限公司 陈政言

杨平 张利

王晓晖 徐炳雷

肖中海 阳伦胜

夏涛 辛兰

王华东 英入才

钱雨嫣 李威

独立财政参谋

二〇二〇年十二月

目 录

重大事项提醒 ............................................................................................................. 12

一、本次买卖营业方案概述....................................................................................... 12

二、本次买卖营业的性子........................................................................................... 13

三、本次买卖营业的评估作价环境........................................................................... 14

四、刊行股份购置资产详细方案....................................................................... 15

五、召募配套资金详细方案............................................................................... 19

六、本次买卖营业对上市公司的影响....................................................................... 20

七、本次买卖营业的决定措施................................................................................... 22

八、买卖营业各方重要理睬....................................................................................... 23

九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见........................................... 37

十、上市公司董事、监事、高级打点职员、上市公司控股股东及其同等动作

人自本次重组复牌之日起至实验完毕时代的股份减持打算的声名............... 37

十一、本次买卖营业对中小投资者权益掩护的布置............................................... 38

十二、独立财政参谋的保荐机构资格............................................................... 39

重大风险提醒 ............................................................................................................. 40

一、与本次买卖营业相干的风险............................................................................... 40

二、标的资产的相干风险................................................................................... 41

三、重组后上市公司相干风险........................................................................... 43

四、其他风险....................................................................................................... 44

第一节 本次买卖营业轮廓 ............................................................................................... 46

一、本次买卖营业的配景和目标............................................................................... 46

二、本次买卖营业的决定措施................................................................................... 47

三、本次买卖营业方案概述....................................................................................... 48

四、本次买卖营业的详细方案................................................................................... 49

五、本次买卖营业的性子........................................................................................... 59

六、本次买卖营业对上市公司的影响....................................................................... 59

第二节 上市公司根基环境 ....................................................................................... 62

一、公司根基信息............................................................................................... 62

二、公司设立及改观环境................................................................................... 62

三、上市公司最近三年的重大资产重组环境................................................... 66

四、上市公司控股股东及现实节制人、最近六十个月节制权变换环境....... 66

五、上市公司主营营业成长环境....................................................................... 67

六、上市公司首要财政数据............................................................................... 68

七、上市公司及其现任董事、监事、高级打点职员未涉嫌犯法或违法违规及

行政赏罚或刑事赏罚环境................................................................................... 69

八、上市公司及其控股股东、现实节制人最近十二个月内受到证券买卖营业所公

开非难可能存在其他重大失约举动的环境声名............................................... 69

第三节 买卖营业对方根基环境 ....................................................................................... 70

一、刊行股份及付出现金购置资产的买卖营业对方............................................... 70

二、其他事项声名............................................................................................... 85

第四节 买卖营业标的根基环境 ....................................................................................... 86

一、根基环境....................................................................................................... 86

二、汗青沿革....................................................................................................... 86

三、股权布局及节制相关................................................................................. 101

四、部属企业环境............................................................................................. 103

五、主营营业成长环境..................................................................................... 104

六、首要财政数据............................................................................................. 132

七、标的资产权属环境、对外包管环境及首要欠债环境............................. 133

八、股权最近三年资产评估、增资、改制可能买卖营业的环境声名................. 136

九、重大诉讼、仲裁及行政赏罚..................................................................... 137

十、其他环境声名............................................................................................. 137

第五节 刊行股份环境 ............................................................................................. 139

一、刊行股份及付出现金购置资产................................................................. 139

二、召募配套资金............................................................................................. 146

三、召募配套资金的用途及须要性................................................................. 148

四、本次买卖营业刊行股份对上市公司首要财政指标的影响............................. 152

五、本次买卖营业刊行股份对上市公司股权布局的影响..................................... 153

第六节 标的资产评估环境 ..................................................................................... 155

一、评估的根基环境......................................................................................... 155

二、评估假设..................................................................................................... 156

三、收益法评估环境......................................................................................... 157

四、市场法评估环境......................................................................................... 173

五、评估结论及说明......................................................................................... 182

六、是否引用其他估值机构内容环境............................................................. 183

七、评估非凡处理赏罚、对评估结论有重大影响事项......................................... 183

八、上市公司董事会对评估公道性和订价公允性的意见............................. 183

九、独立董事对本次买卖营业评估事项的意见..................................................... 184

第七节 本次买卖营业首要条约 ..................................................................................... 187

一、《刊行股份及付出现金购置资产协议》的首要内容............................... 187

二、《业绩赔偿协议》的首要内容................................................................... 200

第八节 本次买卖营业的合规性说明 ............................................................................. 205

一、本次买卖营业切合《重组打点步伐》第十一条的划定................................. 205

二、本次买卖营业切合《重组打点步伐》第四十三条要求的声名..................... 210

三、上市公司不存在《上市公司证券刊行打点步伐》第三十九条划定的不得

非果真刊行股票的气象..................................................................................... 212

四、本次买卖营业切合《重组打点步伐》第十四条、第四十四条的合用意见——证券期货法令合用意见第12号》及《关于上市公司刊行股份购置资产同时

召募配套资金的相干题目与解答（2018年修订）》中的相干礼貌要求...... 213

五、本次买卖营业切合《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》第四

条的有关划定..................................................................................................... 214

六、本次买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》第十三条划定的重

组上市气象......................................................................................................... 214

七、本次召募配套资金切合中国证监会《刊行禁锢问答——关于引导类型上

市公司融资举动的禁锢要求》的有关划定..................................................... 215

八、独立财政参谋意见..................................................................................... 215

九、法令参谋意见............................................................................................. 216

第九节 打点层接头与说明 ..................................................................................... 217

一、本次买卖营业前上市公司财政状况和策划成就的接头与说明..................... 217

二、标的公司行业特点和行业定位................................................................. 222

三、标的公司陈诉期财政状况和策划成就的接头说明................................. 243

四、本次买卖营业对上市公司一连策划手段、将来成长远景、每股收益等财政指

标和非财政指标的影响说明............................................................................. 266

第十节 财政管帐信息 ............................................................................................. 277

一、标的公司财政报表..................................................................................... 277

二、上市公司备考财政报表............................................................................. 281

第十一节 同业竞争和关联买卖营业 ............................................................................. 285

一、本次买卖营业对同业竞争影响......................................................................... 285

二、本次买卖营业对关联买卖营业的影响..................................................................... 287

第十二节 风险身分 ................................................................................................. 292

一、与本次买卖营业相干的风险............................................................................. 292

二、标的资产的相干风险................................................................................. 293

三、重组后上市公司相干风险......................................................................... 295

四、其他风险..................................................................................................... 296

第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 298

一、本次买卖营业完成后上市公司资金、资产被现实节制人或其他关联人占用或

为其提供包管的环境......................................................................................... 298

二、本次买卖营业对公司欠债布局的影响............................................................. 298

三、上市公司最近十二个月产生的重大资产买卖营业环境................................. 298

四、本次买卖营业对上市公司管理机制的影响..................................................... 298

五、本次买卖营业后上市公司的现金分红政策及响应的布置、董事会对上述环境

的声名................................................................................................................. 300

六、关于本次买卖营业相干职员交易上市公司股票的自查环境......................... 306

七、上市公司股票持续停牌前股价无非常颠簸环境的声名......................... 307

八、本次买卖营业相干主体不存在依据《关于增强与上市公司重大资产重组相干

股票非常买卖营业禁锢的暂行划定》第十三条不得参加任何上市公司重大资产重

组的气象............................................................................................................. 308

九、上市公司控股股东及其同等行感人对本次重组的原则性意见............. 308

十、上市公司董事、监事、高级打点职员、上市公司控股股东及其同等动作

人自本次重组复牌之日起至实验完毕时代的股份减持打算的声名............. 308

十一、掩护投资者正当权益的相干布置......................................................... 309

十二、本次买卖营业是否摊薄上市公司即期回报和弥补法子............................. 310

第十四节 独立董事及中介机构关于本次买卖营业出具的意见 ................................. 314

一、独立董事意见............................................................................................. 314

二、独立财政参谋意见..................................................................................... 316

三、法令参谋意见............................................................................................. 317

第十五节 本次买卖营业相干证券处事机构 ................................................................. 319

一、独立财政参谋............................................................................................. 319

二、法令参谋..................................................................................................... 319

三、审计机构..................................................................................................... 319

四、资产评估机构............................................................................................. 320

第十六节 全体董事、监事、高级打点职员及有关中介机构声明 ..................... 321

一、全体董事声明............................................................................................. 321

二、全体监事声明............................................................................................. 322

三、全体高级打点职员声明............................................................................. 323

四、独立财政参谋声明..................................................................................... 324

五、法令参谋声明............................................................................................. 325

六、审计机构声明............................................................................................. 326

七、资产评估机构声明..................................................................................... 327

第十七节 备查文件 ................................................................................................. 328

一、备查文件..................................................................................................... 328

二、备查所在..................................................................................................... 328

释 义

一、平凡名词释义

在本陈诉书中，除非还有声名，下列简称具有如下寄义：

本陈诉书、陈诉书、重组陈诉书 指 《北京首都机电股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金陈诉书（草案）》

上市公司、首都股份 指 北京首都机电股份有限公司

首都机电、控股股东、上市公司控股股东 指 北京首都机电控股有限责任公司

北人股份 指 北人印刷机器股份公司

北人团体 指 北人团体公司（原为北京首都机电控股有限责任公司之控股股东）

青岛艾特诺 指 青岛艾特诺经济信息咨询有限公司

艾特诺投资 指 青岛艾特诺投资打点咨询有限公司，为青岛艾特诺经济信息咨询有限公司改名前公司名称

北洋天青、标的公司 指 青岛北洋天青数联智能股份有限公司

北洋天青有限 指 青岛北洋天青机电技能有限公司，青岛北洋天青数联智能股份有限公司清算改观为股份公司前公司名称

今世文化 指 青岛今世文化艺术投资有限公司

买卖营业对方 指 李红等17名天然人及青岛艾特诺

业绩对赌方 指 李红、赵庆、青岛艾特诺、王晓辉、钱雨嫣

买卖营业标的、标的资产 指 李红等17名天然人及青岛艾特诺持有的北洋天青80%股份

本次刊行股份及付出现金购置资产、本次刊行 指 上市公司向李红等17名天然人及青岛艾特诺刊行股份及付出现金的方法购置标的资产的买卖营业举动

本次召募配套资金 指 上市公司向不高出35名投资者以非果真刊行股份的方法召募配套资金

本次买卖营业、本次重组、本次收购 指 本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金

《刊行股份及付出现金购置资产协议》 指 《北京首都机电股份有限公司与青岛北洋天青数联智能股份有限公司部门股东、黄晓峰、陶峰之刊行股份及付出现金购置资产协议》

《业绩赔偿协议》 指 《北京首都机电股份有限公司与青岛北洋天青数联智能股份有限公司部门股东、黄晓峰、陶峰之业绩赔偿协议》

《资产评估陈诉》 指 《北京首都机电股份有限公司拟向特定工具刊行股份及付出现金购置资产涉及的青岛北洋天青数联智能股份有限公司股东所有权益代价资产评估陈诉》

北京市国资委 指 北京市人民当局国有资产监视打点委员会

股转公司 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

股转体系 指 世界中小企业股份转让体系

评估基准日 指 2020年6月30日

重组交割日 指 标的资产过户至上市公司完成工商改观挂号之日

刊行完成日 指 新增股份挂号至买卖营业对方名下之日

最近三年 指 2017年度、2018年度、2019年度

最近两年及一期 指 2018年度、2019年度及2020年1-9月

陈诉期 指 2018年度、2019年度及2020年1-9月

独立财政参谋、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

法令参谋、康达律所 指 北京市康达状师事宜所

审计机构、信永中和 指 信永中和管帐师事宜所（非凡平凡合资）

评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会

上交所 指 上海证券买卖营业所

联交所 指 香港连系买卖营业所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组打点步伐》 指 《上市公司重大资产重组打点步伐》（2020年修订）

《信息披露打点步伐》 指 《上市公司信息披露打点步伐》

《上市公司收购打点步伐》 指 《上市公司收购打点步伐》（2020年修订）

《上市法则》 指 《上海证券买卖营业所股票上市法则》（2019年4月修订）

《26号准则》 指 《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第26号——上市公司重大资产重组》（2018年修订）

《重组多少题目的划定》 指 《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》（证监会通告〔2016〕17号）

《128号文》 指 《关于类型上市公司信息披露及相干各方举动的关照》（证监公司字〔2007〕128号）

《公司章程》 指 按照上下文寄义，指相干公司现行/其时有用的公司章程

A股 指 经中国证监会核准向境内投资者刊行、在境内证券买卖营业所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和举办买卖营业的平凡股

元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

二、专用术语

LNG 指 液化自然气（Liquefied Natural Gas）的英文缩写

CNG 指 压缩自然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写

家产气瓶 指 灌装家产气体的钢瓶统称

四型瓶 指 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶，首要用于车用燃料储气用、充装自然气或氢气

加气站 指 将液化自然气或压缩自然气给汽车加注的站

MES 指 制造执行体系(Manufacturing Execution System)的英文缩写，可以或许辅佐企业实现出产打算打点、出产进程节制、产物质量打点、车间库存打点、项目看板打点等需求，进步企业制造执行手段

SCADA 指 数据收罗与监督节制体系(Supervisory Control And Data Acquisition)的英文缩写

PLC 指 可编程逻辑节制器（Programmable Logic Controller）的英文缩写，PLC节制体系是在传统次序节制器的基本上引入了微电子技能、计较机技能、自动节制技能和通信技能而形成的一代新型家产节制装置

APS 指 高级打算与排程体系（Advanced Planning and Scheduling）的英文缩写，办理多工序、多资源的优化调治题目

WMS 指 客栈打点体系（Warehouse Management System）的英文缩写，对客栈及货品各环节实验全进程打点

WCS 指 客栈节制体系（Warehouse Control System）的英文缩写，贯串货品的选择、筹划、订货、进货、储存、出库全流程，帮忙打点库存

RFS 指 射频手持终端体系数据收罗体系（Radio Frequency System）的英文缩写

除出格声名外，本陈诉书中全部数值均保存两位或三位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘故起因造成。

声 明

一、上市公司声明

上市公司及全体董事、监事、高级打点职员担保本陈诉书及其择要相干内容的真实、精确、完备，并对本陈诉书及其择要的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱个体或连带的法令责任。

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