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山东2021/0113/18111.html">恒邦冶炼股份有限公司

2021年度第一期超短期融资券召募声名书

刊行人： 山东恒邦冶炼股份有限公司

注册关照书文号： 中市协注[2021]SCP 号

注册总金额 人民币10亿元

刊行金额 人民币3亿元

本期刊行限期 270天

包管环境： 无包管

名誉评级机构： 东方金诚国际名誉评估有限公司

主体评级功效： AA+

刊行人：山东恒邦冶炼股份有限公司

主承销商兼簿记打点人：兴业银行股份有限公司

联席主承销商：招商银行股份有限公司

声明与理睬

本公司刊行本期债务融资器材已在买卖营业商协会注册，注册不代表买卖营业商协会对本期债务融资器材的投资代价作出任何评价，也不表白对债务融资器材的投资风险做出了任何判定。投资者购置本期债务融资器材，该当当真阅读本召募声名书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、精确性、完备性和实时性举办独立说明，并据以独立判定投资代价，自行包袱与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已核准本召募声名书，全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性、实时性包袱个体和连带法令责任。

本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本召募声名书所述财政信息真实、精确、完备、实时。

凡通过认购、受让等正当本领取得并持有本期债务融资器材，均视同自愿接管本召募声名书对各项权力任务的约定。

本公司理睬按照法令礼貌的划定和本召募声名书的约定推行任务，接管投资者监视。

本期债务融资器材含节制权改观条款，请投资人细心阅读相干内容，知悉相干风险。

制止召募声名书签定日，除已披露信息外，无其他影响偿债手段的重大事项。

目次

重要提醒 ............................................................................................................... 1

一、焦点风险................................................................................................ 1

二、刊行条款提醒........................................................................................ 2

三、重要事项气象提醒................................................................................ 2

四、关于持有人集会会议相干约定的提醒 ........................................................ 2

五、违约、风险气象及处理........................................................................ 3

第一章 释义 ......................................................................................................... 4

一、常用词语释义 ........................................................................................ 4

二、专业技能词语释义................................................................................ 6

第二章 风险提醒及声名 ..................................................................................... 9

一、与本期超短期融资券相干的投资风险 ................................................ 9

二、刊行人相干的风险................................................................................ 9

第三章 刊行条款 ............................................................................................... 21

一、本期超短期融资券首要条款.............................................................. 21

二、刊行布置 .............................................................................................. 22

第四章 召募资金运用 ....................................................................................... 25

一、召募资金用途 ...................................................................................... 25

二、刊行人理睬.......................................................................................... 26

三、偿债打算及送还保障法子 .................................................................. 26

第五章 刊行人根基环境 ................................................................................... 29

一、根基环境 .............................................................................................. 29

二、汗青沿革 .............................................................................................. 30

三、刊行人控股股东和现实节制人.......................................................... 37

四、刊行人策划独立性.............................................................................. 46

五、刊行人重要权益投资环境.................................................................. 47

六、公司管理环境...................................................................................... 56

七、刊行大家员根基环境.......................................................................... 71

八、刊行人主营营业环境和营业成长...................................................... 78

九、刊行人首要在建工程和拟建工程环境............................................ 125

十、刊行人将来成长计谋及方针 ............................................................ 126

十一、刊行人刊行人地址行业的状况.................................................... 129

十二、刊行人行业职位及竞争上风........................................................ 143

第六章 刊行人首要财政状况 ......................................................................... 147

一、刊行人连年财政陈诉体例及审计环境 ............................................ 147

二、刊行人最近三年及近一期首要管帐数据 ........................................ 153

三、刊行人财政环境说明........................................................................ 166

四、刊行人三季度首要财政环境............................................................ 217

五、刊行人有息债务环境........................................................................ 220

六、关联买卖营业环境.................................................................................... 227

七、或有事项............................................................................................ 238

八、受限资产环境.................................................................................... 240

九、重大投资及开展衍出产物营业环境 ................................................ 242

十、直接债务融资打算 ............................................................................ 244

第七章 刊行人资信环境 ................................................................................. 245

一、名誉评级环境 .................................................................................... 245

二、对刊行人主体的名誉评级择要........................................................ 245

三、跟踪评级有关布置 ............................................................................ 247

四、刊行人及子公司银行授信和借钱环境............................................ 247

五、其他资信重要事项 ............................................................................ 249

第八章 本期超短期融资券包管环境 ............................................................. 250

第九章 税项 ..................................................................................................... 251

一、增值税................................................................................................ 251

二、所得税................................................................................................ 252

三、印花税................................................................................................ 252

第十章 信息披露布置 ..................................................................................... 253

一、本期超短期融资券刊行前的信息披露 ............................................ 253

二、本期超短期融资券存续期内按期信息披露 .................................... 253

三、本期超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 ........................ 254

四、本期超短期融资券本金兑付和付息事项 ........................................ 255

第十一章 持有人集会会议机制 ............................................................................. 256

一、持有人集会会议的目标与效力................................................................ 256

二、持有人集会会议的召开气象.................................................................... 256

三、持有人集会会议的召集............................................................................ 258

四、持有人集会会议参会机构 ........................................................................ 260

五、持有人集会会议的表决和决策 ................................................................ 261

六、其他.................................................................................................... 263

第十二章 投资人掩护条款 ............................................................................. 265

一、节制权改观条款................................................................................ 265

二、处理措施 ............................................................................................ 265

第十三章 违约、风险气象及处理 ................................................................. 268

一、组成债务融资器材违约变乱............................................................ 268

二、违约责任............................................................................................ 268

三、偿付风险............................................................................................ 268

四、刊行人任务........................................................................................ 269

五、刊行人应急预案................................................................................ 269

六、风险及违约处理根基原则 ................................................................ 269

七、处理法子 ............................................................................................ 269

八、不行抗力 ............................................................................................ 270

九、争议办理机制 .................................................................................... 271

十、弃权.................................................................................................... 271

第十四章 与本期超短期融资券相干的机构 ................................................. 272

一、刊行人................................................................................................ 272

二、主承销商及簿记打点人 .................................................................... 272

三、联席主承销商 .................................................................................... 273

四、审计机构............................................................................................ 273

五、刊行人法令参谋................................................................................ 273

六、名誉评级机构.................................................................................... 274

七、挂号托管机构 .................................................................................... 274

八、技能支持机构.................................................................................... 274

九、存续期打点的机构 ............................................................................ 275

第十五章 备查文件及查询地点 ..................................................................... 276

一、备查文件 ............................................................................................ 276

二、查询地点 ............................................................................................ 276

附 录........................................................................................................ 278

重要提醒

一、焦点风险

（一）资产欠债率上升的风险。

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