股票代码:300412 股票简称:迦南科技 股票上市所在:深圳证券买卖营业所
浙江迦南科技股份有限公司
Zhejiang Canaan Technology Limited
召募声名书
(修订稿)
保荐机构(主承销商)
二〇二〇年十二月
刊行人声明
一、公司及董事会全体成员担保本召募声名书内容不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
二、本召募声名书凭证《创业板上市公司证券刊行注册打点步伐(试行)》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第36号——创业板上市公司向特定工具刊行证券召募声名书和刊行环境陈诉书(2020年修订)》等要求体例。
三、本次向特定工具刊行股票完成后,公司策划与收益的变革,由公司自行认真;因本次向特定工具刊行股票引致的投资风险,由投资者自行认真。
四、本召募声名书是公司董事会对本次向特定工具刊行股票的声名,任何与之相反的声名均属不实告诉。
五、投资者若有任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。
六、本召募声名书所述事项并不代表审批构造对付本次向特定工具刊行股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺,本召募声名书所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完吵箭厚交所考核通过并经中国证监会作出赞成注册抉择。
重大事项提醒
公司出格提醒投资者对下列重大事项给以充实存眷,并细心阅读本召募声名书中有关风险身分的章节。
一、本次向特定工具刊行股票提纲
(一)按照有关划定,本次向特定工具刊行股票尚需厚交所考核通过并经中国证监会作出赞成注册抉择。在完成上述审批手续之后,公司将向厚交所和中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司申请治理股票刊行、挂号和上市事件,完本钱次向特定工具刊行股票所有呈报核准措施。
上述呈报事项可否得到考核通过和赞成注册,以及得到考核通过和赞成注册的时刻,均存在不确定性。提请宽大投资者留意审批风险。
(二)本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不高出35名(含本数)切合中国证监会划定前提的特定投资者,包罗切合划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者,以及切合中国证监会划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者。个中,证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的,视为一个刊行工具;信任公司作为刊行工具,只能以自有资金认购。
最终刊行工具由股东大会授权董事会在本次刊行申请得到厚交所考核通过并由中国证监会作出赞成注册抉择后,凭证中国证监会、厚交所的相干划定,按照竞价功效与保荐机构(主承销商)协商确定。若国度法令、礼貌对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定,公司将按新的划定举办调解。
全部刊行工具均以统一价值、以现金方法认购本次刊行的股票。
(三)本次向特定工具刊行股票的订价基准日为本次向特定工具刊行股票的刊行期首日。
本次向特定工具刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业总量。
在本次刊行的订价基准日至刊行日时代,若公司产生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次刊行价值将做出响应调解。调解公式如下:
派发明金股利: P=P0-D
送红股或转增股本: P=P0/(1+N)
两者同时举办: P=(P0-D)/(1+N)
个中,P0为调解前刊行价值,D为每股派发明金股利,N为每股送红股或转增股本数,P为调解后刊行价值。
本次向特定工具刊行股票的最终刊行价值将在公司本次刊行申请得到厚交所考核通过并经中国证监会作出赞成注册抉择后,由董事会按照股东大会的授权,和保荐机构(主承销商)凭证相干法令、礼貌和文件的划定,按照投资者申购报价环境协商确定。
(四)本次向特定工具刊行股票的刊行数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定,同时不高出本次刊行前公司总股本的30%。制止本声名书出具之日,公司总股本为257,224,900股,按此计较,本次向特定工具刊行股票数目不高出77,167,470股(含本数)。最终刊行数目将在本次刊行获中国证监会作出赞成注册抉择后,由公司董事会按照公司股东大会的授权和刊行时的现实环境,与本次刊行的保荐机构(主承销商)协商确定。
在本次向特定工具刊行的董事会决策通告日至刊行日时代,若公司产生送红股或转增股本等事项引起公司股份变换,本次向特定工具刊行股票数目的上限将按照中国证监会相干划定举办响应调解,调解方法如下:
送红股或转增股本: Q=Q0×(1+N)
个中:Q0为调解前刊行数目,N为每股送红股或转增股本数,Q为调解后刊行数目。
(五)本次向特定工具刊行股票完成后,特定投资者所认购的股份自刊行竣事之日起六个月内不得转让,限售期竣事后按中国证监会及厚交所的有关划定执行。
本次向特定工具刊行股票竣事后,因为公司送股、成本公积转增股本或配股等缘故起因增进的公司股份,亦应遵守上述限售期布置。限售期竣事后的股份转让将凭证相干法令、礼貌以及中国证监会和厚交所的有关划定执行。
(六)本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出45,000.00万元(含
本数),在扣除刊行用度后拟所有效于以下项目:
单元:万元
序号 项目名称 投资总额 拟行使召募资金金额
1 智能物流体系出产中心建树项目 20,321.66 18,000.00
2 制药配液体系出产中心建树项目 14,038.72 12,000.00
3 医药研发处事平台进级扩建项目 5,630.77 5,000.00
4 总部基地建树项目 15,146.13 5,000.00
5 增补营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 60,137.28 45,000.00
在本次刊行召募资金到位前,公司将按照召募资金投资项目标现实环境,以自筹资金先行投入,并在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后,若扣除刊行用度后的现实召募资金净额少于拟投入召募资金总额,在本次刊行召募资金投资项目范畴内,公司将按照现实召募资金数额,凭证项目标轻重缓急等环境,调解并最终抉择召募资金的详细投资项目、次序及各项目标详细投资额,召募资金不敷部门由公司自筹办理。