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浙江东南网架股份有限公司

非果真刊行股票申请文件

反馈意见的回覆

（江西省南昌市新建区子实路1589号）

二〇二一年三月

中国证券监视打点委员会：

按照贵会《中国证监会行政容许项目检察一次反馈意见关照书》 （210534 号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“东南网架”、 “刊行人” 或“申请人”）会同国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）、上海市锦天城状师事宜所（以下简称“锦天城”、“状师”）及天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）（以下简称“管帐师”）等中介机构对反馈意见所列的题目举办了逐项核查和落实，并就反馈意见举办逐项回覆，详细内容如下：

如无出格声名，本反馈意见回覆中的简称与尽职观测陈诉中的简称具有沟通寄义。本回覆中所列数据也许因四舍五入缘故起因而与所列示的相干单项数据直接计较得出的功效略有差异。

本反馈意见回覆中的字体代表以下寄义：

黑体： 反馈意见所列题目

宋体： 对反馈意见所列题目的回覆

目次

目次................................................................................................................................ 2

题目1............................................................................................................................. 3

题目2........................................................................................................................... 16

题目3........................................................................................................................... 26

题目4........................................................................................................................... 35

题目5........................................................................................................................... 43

题目6........................................................................................................................... 48

题目7........................................................................................................................... 55

题目8........................................................................................................................... 60

题目9........................................................................................................................... 64

题目10......................................................................................................................... 67

1.申请人本次拟召募资金 12 亿元，用于杭州湾伶俐谷二期项目 EPC 工程总承包、桐庐县第一人民医院（120 施舍批示中心）迁建工程 EPC 总承包、增补活动资金。请申请人增补声名：（1）本次募投项目标策划模式和红利模式；（2）本次募投项目详细投资数额布置明细，投资数额的测算依据和测算进程，各项投资组成是否属于成个性支出，是否行使召募资金投入；（3）募投项目标资金行使和项目建树的进度布置，本次召募资金是否包括本次刊行相干董事会决策日前已投入资金；（4）本次募投项目筹备和盼望环境、实验募投项目标手段储蓄环境，是否已签署条约可能协议，是否存在重大不确定性风险；（5）募投项目估量效益测算依据、测算进程团结陈诉期内申请人毛利率变换环境和偕行业可比公司环境，声名本次募投项目效益测算是否审慎公道。

请保荐机构及管帐师核查并颁发现确意见。

回覆：

一、本次募投项目标策划模式和红利模式

本次非果真刊行召募资金总额不高出120,000万元。公司拟将扣除刊行用度后的召募资金用于以下项目：

单元：万元

序号 项目 投资总额 拟投入召募资金

1 杭州湾伶俐谷二期项目EPC工程总承包 256,173.62 70,000.00

2 桐庐县第一人民医院（120施舍批示中心）迁建工程EPC总承包 49,395.10 20,000.00

3 增补活动资金 30,000.00 30,000.00

合计 335,568.72 120,000.00

个中，杭州湾伶俐谷二期项目EPC工程总承包项目、桐庐县第一人民医院（120施舍批示中心）迁建工程EPC总承包项目为工程总承包项目，策划模式为公司受业主委托，凭证条约约定对工程建树项目标计划、采购、施工、试运行等实施全进程或多少阶段的承包。刊行人作为总承包方认真工程项目标计划、采购、施工、安装全进程的事变，向业主交付具备行使前提的工程。

工程总承包项目标红利模式是凭证条约约定完成业主工程建树使命，获取项目收入扣除项目本钱后的差额收益。

二、本次募投项目详细投资数额布置明细，投资数额的测算依据和测算进程，各项投资组成是否属于成个性支出，是否行使召募资金投入

（一）本次募投项目详细投资数额布置明细，投资数额的测算依据和测算进程

项目总投资金额系按照募投项目标总承包条约以及现实项目建树需求举办测算，工程建树相干价值参摄影关类型文件要求并参照供给商报价信息、市场价值估算，测算同时综合思量项目标建树局限、建树方案及实验进度等身分。

1、杭州湾伶俐谷二期项目EPC工程总承包项目

杭州湾伶俐谷二期项目EPC工程总承包项目建树投资支出总额为256,173.62万元，拟行使召募资金投入70,000.00万元，项目详细投资明细如下表所示：

单元：万元

序号 工程或用度名称 投资金额 投资性子组成

成个性支出 非成个性支出

一 工程用度 234,115.69 123,080.75 111,034.93

1 原料用度 75,247.48 75,247.48 -

2 安装用度 46,222.07 46,222.07 -

3 运输用度 201.20 201.20 -

4 其他用度 1,410.01 1,410.01 -

5 分包用度 111,034.93 - 111,034.93

二 三项用度 22,057.93 - 22,057.93

项目总投资 256,173.62 123,080.75 133,092.87

注：分包用度亦属于项目施工所必需的支出，现实支出时计入条约本钱，但出于审慎思量，列示为非成个性支出。

本项目拟行使召募资金投入金额为70,000.00万元，所有效于项目标工程用度投入。上述原料用度、安装用度、运输用度等投入切合成本化前提，属于成个性支出。

2、桐庐县第一人民医院（120施舍批示中心）迁建工程EPC总承包项目

桐庐县第一人民医院（120施舍批示中心）迁建工程EPC总承包项目建树投资支出总额为49,395.10万元，拟行使召募资金投入20,000.00万元，项目详细投

资明细如下表所示：

单元：万元

序号 工程或用度名称 投资金额 投资性子组成

成个性支出 非成个性支出

一 工程用度 45,289.72 28,860.95 16,428.77

1 原料用度 18,087.29 18,087.29 -

2 安装用度 10,455.68 10,455.68 -

3 运输用度 195.00 195.00 -

4 其他用度 122.98 122.98 -

5 分包用度 16,428.77 - 16,428.77

二 三项用度 4,105.38 - 4,105.38

项目总投资 49,395.10 28,860.95 20,534.15

注：分包用度亦属于项目施工所必需的支出，现实支出时计入条约本钱，但出于审慎思量，列示为非成个性支出。

本项目拟行使召募资金投入金额为20,000.00万元，所有效于项目标工程用度投入。上述原料用度、安装用度、运输用度等投入切合成本化前提，属于成个性支出。

3、增补活动资金项目

团结公司陈诉期内的策划环境和行业特点，对公司2021年-2023年必要增补的营运资金计较进程如下：

（1）计较公司2018年尾-2020年尾各项策划性资产、策划性欠债的均匀置魅占同期业务收入均匀值的比重

2018年尾-2020年尾，公司策划性资产、策划性欠债如下：

单元：万元

项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

应收单据 16,042.25 13,822.36 26,649.14

应收账款 315,316.57 315,563.24 279,878.39

应收金钱融资 13,386.19 13,673.92 -

预付金钱 6,543.69 8,299.79 9,481.30

存货 143,127.85 374,197.31 330,417.80

条约资产 291,792.26 - -

策划性资产合计 786,208.82 725,556.62 646,426.64

应付单据 180,327.42 121,830.62 98,295.86

应付账款 342,848.22 324,276.23 286,876.04

预收金钱 26,798.21 23,143.31

条约欠债 46,409.80 - -

策划性欠债合计 569,585.45 472,905.06 408,315.21

营运资金=策划性资产-策划性欠债 216,623.37 252,651.56 238,111.42

营运资金变换 -21,488.05

公司2018年尾-2020年尾各项策划性资产、策划性欠债的均匀置魅占同期业务收入均匀值的比重如下：

单元：万元

项目 2020年度/2020.12.31 2019年度/2019.12.31 2018年度/2018.12.31

业务收入 925,628.99 897,637.46 869,464.05

策划性资产 786,208.82 725,556.62 646,426.64

策划性欠债 569,585.45 472,905.06 408,315.21

营运资金 216,623.37 252,651.56 238,111.42

策划性资产/业务收入 84.94% 80.83% 74.35%

策划性欠债/业务收入 61.53% 52.68% 46.96%

营运资金/业务收入 23.40% 28.15% 27.39%

（2）计较2021年-2023年公司营运资金缺口

假设2021年-2023年公司业务收入增添率与可比上市公司2020年1-9月份业务收入增添率保持同等，策划性资产、欠债占收入比重的变换趋势与公司2020年占比保持同等。则将来三年公司营运资金缺口计较进程如下：

单元：万元

项目 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31

业务收入 925,628.99 1,036,773.89 1,161,264.52 1,300,703.35

策划性资产 786,208.82 880,612.84 986,352.43 1,104,788.70

策划性欠债 569,585.45 637,978.42 714,583.68 800,387.32

营运资金 216,623.37 242,634.42 271,768.75 304,401.38

营运资金缺口（2020年尾至 2023年尾） 87,778.01

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