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股票代码：600845 股票简称：宝信软件 上市地：上海证券买卖营业所

B900926 宝信B

上海宝信软件股份有限公司

刊行股份及付出现金购置资产

暨关联买卖营业陈诉书

（草案）

相干事项 买卖营业标的 买卖营业对方

刊行股份及付出现金购置资产暨关联买卖营业 飞马智科信息技能股份有限公司 马钢（团体）控股有限公司马钢团体投资有限公司 马鞍山基石智能制造财富基金合资企业（有限合资） 江苏苏盐国鑫成长基金（有限合资）北京四方万通节能技能开拓有限公司

独立财政参谋

二〇二一年四月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级打点职员担保本次买卖营业的信息披露和申请文件的内容真实、精确、完备，担保不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并乐意对此包袱个体和连带的法令责任。

本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本陈诉书及其择要中财政管帐陈诉真实、精确、完备。

本次买卖营业的见效和完成尚需取得有关审批构造的核准或许诺。审批构造对付本次买卖营业相干事项所做的任何抉择或意见，均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定或担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

本次买卖营业完成后，本公司策划与收益的变革，由本公司自行认真；因本次买卖营业引致的投资风险，由投资者自行认真。

投资者在评价本次重组时，除本陈诉书内容以及与本陈诉书同时披露的相干文件外，还该当真思量本陈诉书披露的各项风险身分。投资者若对本陈诉书及其择要存在任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

买卖营业对方声明

本次买卖营业的买卖营业对方已出具理睬函，将实时向上市公司提供本次重组相干信息，并担保所提供的信息真实、精确、完备，如因提供的信息存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，给上市公司可能投资者造成丧失的，将依法包袱抵偿责任。

买卖营业对方声明向参加本次买卖营业的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件同等，系精确和完备的，全部文件的署名、印章均是真实的，并无任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

如本次重组因涉嫌所提供可能披露的信息存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，被司法构造备案侦查可能被中国证券监视打点委员会备案观测的，在案件观测结论明晰之前，将停息转让在上市公司拥有权益的股份（若有）。

相干证券处事机构声明

本次买卖营业的独立财政参谋浙商证券股份有限公司、法令参谋北京市金杜状师事宜所、审计机构天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）、资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下合称“中介机构”）理睬：担保为本次宝信软件刊行股份及付出现金购置资产暨关联买卖营业出具的文件内容真实、精确、完备，如重组申请文件存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，且中介机构未能勤勉尽责的，将包袱连带抵偿责任。

目次

上市公司声明 .................................................................................................................................. 1

买卖营业对方声明 .................................................................................................................................. 2

相干证券处事机构声明................................................................................................................... 3

目次 .................................................................................................................................................. 4

释 义 .............................................................................................................................................. 9

一、一样平常释义 ........................................................................................................................... 9

二、专业释义................................ ......................................................................................... 11

重大事项提醒 ................................................................................................................................13

一、本次买卖营业方案概述 .........................................................................................................13

二、本次买卖营业组成关联买卖营业 .................................................................................................13

三、本次买卖营业不组成重大资产重组................................ .....................................................13

四、本次买卖营业涉及的刊行股份环境................................ .....................................................14

五、标的资产评估和作价环境................................ .............................................................17

六、本次重组对上市公司的影响 ......................................................................................... 18

七、本次买卖营业已推行的僧人需推行的决定措施及报批措施 ............................................. 20

八、本次买卖营业相干方作出的重要理睬 ................................................................................. 21

九、控股股东及其同等行感人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其同等行感人、

董事、监事、高级打点职员自预案披露之日起至实验完毕时代的股份减持打算 .........29

十、本次重组对中小投资者权益掩护的布置 ..................................................................... 29

十一、本次买卖营业切合“小额快速”考核前提 .........................................................................33

十二、独立财政参谋的保荐机构资格 .................................................................................33

重大风险提醒 ................................................................................................................................ 35

一、与本次买卖营业相干的风险 ................................................................................................. 35

二、与标的资产相干的风险 .................................................................................................36

三、其他风险................................ .........................................................................................38

第一节 本次买卖营业轮廓.................................................................................................................40

一、本次买卖营业的配景 .............................................................................................................40

二、本次买卖营业的目标................................ .............................................................................41

三、本次买卖营业已推行僧人需推行的决定措施及报批措施 .................................................42

四、本次买卖营业的详细方案................................ .....................................................................43

五、本次买卖营业对上市公司影响 ............................................................................................. 49

第二节 上市公司根基环境......................................................................................................... 52

一、上市公司轮廓 ................................................................................................................. 52

二、上市公司设立、上市及股本变革环境 ......................................................................... 52

三、股本布局及前十大股东环境 ......................................................................................... 62

四、上市公司最近六十个月节制权变换环境 ..................................................................... 62

五、上市公司控股股东及现实节制人轮廓 ......................................................................... 63

六、上市公司最近三年重大资产重组环境 .........................................................................63

七、上市公司主营营业成长环境 .........................................................................................63

九、上市公司首要财政数据环境 ......................................................................................... 64

十、上市公司及其现任董事、高级打点职员因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会备案观测、最近三年受到行政赏罚或刑事赏罚的环境 .....................65

十一、上市公司及其控股股东、现实节制人最近十二个月内是否受到证券买卖营业所果真谴

责，是否存在其他重大失约举动 .........................................................................................65

第三节 买卖营业对方根基环境.........................................................................................................66

一、刊行股份及付出现金购置资产买卖营业对方 .....................................................................66

二、买卖营业对方简介................................ .................................................................................66

三、买卖营业对方与上市公司关联相关环境以及买卖营业对偏向上市公司保举董事可能高级打点

职员的环境................................ .............................................................................................99

四、买卖营业对方之间关联相关及其环境声名 .........................................................................99

五、买卖营业对方及其首要打点职员最近五年内受到行政赏罚、刑事赏罚、可能涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁环境声名 ..................................................................... 99

六、买卖营业对方及其首要打点职员最近五年的诚信环境 .....................................................99

第四节 买卖营业标的根基环境....................................................................................................... 101

一、根基环境................................ ....................................................................................... 101

二、汗青沿革 ....................................................................................................................... 101

三、产权节制相关 ............................................................................................................... 106

四、子公司环境 ................................................................................................................... 106

五、最近两年首要财政数据 ............................................................................................... 109

六、标的公司首要管帐政策及相干管帐处理赏罚 ................................................................... 111

七、标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值环境 ............................... 116

八、首要资产、对外包管及首要欠债环境 ....................................................................... 116

九、首要策划天资 ............................................................................................................... 126

十、标的公司涉及的相干报批事项 ................................................................................... 127

十一、标的公司资产容许行使环境 ................................................................................... 127

十二、债权债务转移环境 ................................................................................................... 128

十三、主营营业成长环境 ................................................................................................... 128

十四、标的公司最近一次融资环境及募投项目开展环境 ............................................... 147

十五、标的公司从股转体系摘牌并扫除限售的详细布置及盼望，对本次买卖营业历程的影响

和不确定性身分................................ ................................................................................... 152

第五节 刊行股份环境............................................................................................................... 154

一、刊行股份购置资产 ....................................................................................................... 154

二、刊行前后的首要财政数据变革 ................................................................................... 157

三、刊行前后的股本布局变革................................ ........................................................... 158

四、本次买卖营业未导致上市公司节制权产生变革 ............................................................... 158

第六节 标的评估与作价........................................................................................................... 159

一、标的资产评估及作价环境概述................................ ................................................... 159

二、董事会对标的资产评估公道性以及订价公允性的说明 ........................................... 180

三、独立董事关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领与评估目标的

相干性以及评估订价的公允性的意见 ............................................................................... 185

第七节 本次买卖营业首要条约....................................................................................................... 188

一、《刊行股份及付出现金购置资产协议》首要内容 ..................................................... 188

二、《刊行股份及付出现金购置资产协议之增补协议》首要内容 ................................. 193

第八节 买卖营业的合规性说明....................................................................................................... 195

一、上市公司关于本次买卖营业切合《重组打点步伐》第十一条划定的声名................... 195

二、上市公司关于本次买卖营业切合《重组打点步伐》第四十三条划定的声名 ............... 198

三、本次买卖营业不组成重组上市 ........................................................................................... 200

四、独立财政参谋对本次买卖营业合规性的意见 ................................................................... 200

五、状师对本次买卖营业合规性的意见................................ ................................................... 200

第九节 打点层接头与说明....................................................................................................... 202

一、本次买卖营业前上市公司财政状况和策划成就说明 ....................................................... 202

二、标的公司行业特点和策划环境的接头与说明 ........................................................... 209

三、标的公司最近两年财政状况及红利手段说明 ........................................................... 222

四、本次买卖营业对上市公司一连策划手段、将来成长远景、当期每股收益等财政指标和非

财政指标影响的说明 ........................................................................................................... 247

五、本次买卖营业对标的公司对马钢团体营业的一连性的影响 ........................................... 256

第十节 财政管帐信息............................................................................................................... 259

一、标的公司最近两年的扼要财政报表................................ ........................................... 259

二、上市公司最近一年备考归并财政报表 ....................................................................... 263

第十一节 同业竞争和关联买卖营业............................................................................................... 268

一、本次买卖营业对上市公司同业竞争的影响 ....................................................................... 268

二、本次买卖营业对上市公司关联买卖营业的影响 ....................................................................... 270

第十二节 风险身分 .................................................................................................................. 286

一、与本次买卖营业相干的风险 ............................................................................................... 286

二、与标的资产相干的风险 ............................................................................................... 288

三、其他风险................................ ....................................................................................... 290

第十三节 其他重要事项........................................................................................................... 291

一、本次买卖营业完成后，不存在上市公司资金、资产被现实节制人或其他关联人占用的情

形，不存在为现实节制人及其关联人提供包管的气象 ................................................... 291

二、本次买卖营业完成后，上市公司不存在为本次买卖营业的买卖营业对方及其关联人提供包管的情

形 .......................................................................................................................................... 291

三、上市公司最近十二个月内产生重大资产买卖营业的环境 ............................................... 291

四、本次买卖营业对上市公司管理机制的影响 ....................................................................... 292

五、本次买卖营业完成后上市公司的独立性 ........................................................................... 293

六、本次买卖营业完成后的现金分红政策及响应的布置 ....................................................... 295

七、关于本次买卖营业相干职员二级市场交易上市公司股票的自查环境 ........................... 297

八、上市公司停牌前股价涨幅是否高出20%的声名 ....................................................... 308

九、对投资者权益掩护的布置 ........................................................................................... 308

十、关于本次重组相干主体不存在依据《关于增强与上市公司重大资产重组相干股票异

常买卖营业禁锢的暂行划定》第十三条不得参加任何上市公司资产重组气象的声名 ....... 312

十一、已披露有关本次买卖营业的全部信息的声名 ............................................................... 313

第十四节 独立董事及中介机构关于本次买卖营业的意见 ........................................................... 314

一、独立董事意见 ............................................................................................................... 314

二、独立财政参谋意见 ....................................................................................................... 316

三、法令参谋意见 ............................................................................................................... 317

第十五节 相干中介机构环境................................................................................................... 318

一、独立财政参谋................................ ............................................................................... 318

二、状师事宜所 ................................................................................................................... 318

三、审计机构................................ ....................................................................................... 318

四、资产评估机构................................ ............................................................................... 319

第十六节 声明与理睬............................................................................................................... 320

一、上市公司全体董事声明 ............................................................................................... 320

二、上市公司全体监事声明 ............................................................................................... 321

三、上市公司全体高级打点职员声明 ............................................................................... 322

四、独立财政参谋声明 ....................................................................................................... 323

五、状师事宜所声明 ........................................................................................................... 324

六、审计机构声明................................ ............................................................................... 325

七、资产评估机构声明 ....................................................................................................... 326

第十七节 备查文件及备查所在环境 ....................................................................................... 327

一、备查文件................................ ....................................................................................... 327

二、备查所在 ....................................................................................................................... 327

释 义

一、一样平常释义

除文义还有所指，下列词语或简称具有如下寄义：

公司、本公司、上市公司、宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司

飞马智科、标的公司 指 飞马智科信息技能股份有限公司

买卖营业标的、标的资产、拟购置资产 指 飞马智科75.73%股份

国务院国资委 指 国务院国有资产监视打点委员会

中国宝武 指 中国宝武钢铁团体有限公司

宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司

马钢团体 指 马钢（团体）控股有限公司

马钢投资 指 马钢团体投资有限公司

基石基金 指 马鞍山基石智能制造财富基金合资企业（有限合资）

苏盐基金 指 江苏苏盐国鑫成长基金（有限合资）

北京四方 指 北京四方万通节能技能开拓有限公司

深圳粤鑫马 指 深圳市粤鑫马信息技能有限公司

长三角数科 指 长三角（合肥）数字科技有限公司

安徽祥云 指 安徽祥云科技有限公司

安徽祥盾 指 安徽祥盾信息科技有限公司

爱智呆板人 指 爱智呆板人（上海）有限公司

马钢宏飞 指 马钢宏飞电力能源有限公司

天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司

马钢合肥公司 指 马钢（合肥）钢铁有限责任公司

中冶赛迪团体 指 中冶赛迪团体有限公司

安徽高新创投 指 安徽省高新创业投资有限责任公司

马钢技能 指 马钢节制技能有限责任公司

买卖营业对方 指 飞马智科股东马钢团体、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方

预案 指 《上海宝信软件股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产暨关联买卖营业预案》

本陈诉书 指 上海宝信软件股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产暨关联买卖营业陈诉书（草案）

本次资产重组、本次重组、本次买卖营业 指 宝信软件以刊行股份及付出现金购置资产的方法购置马钢团体、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方持有的飞马智科75.73%股权。

订价基准日 指 上市公司初次审议本次重组事项的董事会决策通告日

评估基准日 指 2020年6月30日

陈诉期、最近两年 指 2019年和2020年

过渡时代 指 本次买卖营业评估基准日至标的资产交割日时代

《刊行股份及付出现金购置资产协议》 指 上市公司与马钢团体、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方签定的《刊行股份及付出现金购置资产协议》

《刊行股份及付出现金购置资产协议之增补协议》 指 上市公司与马钢团体、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方签定的《刊行股份及付出现金购置资产协议之增补协议》

股转体系 指 世界中小企业股份转让体系

股转公司 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

浙商证券、独立财政参谋 指 浙商证券股份有限公司

金杜所 指 北京市金杜状师事宜所

中企华评估、资产评估机构、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司

天健所、审计机构 指 天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市法则》 指 《上海证券买卖营业所股票上市法则》

《重组打点步伐》 指 《上市公司重大资产重组打点步伐》

《名目准则26号》 指 《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》

中国证监会/证监会 指 中国证券监视打点委员会

并购重组委/重组委 指 中国证监会并购重组考核委员会

上交所 指 上海证券买卖营业所

发改委 指 中华人民共和国国度成长和改良委员会

国务院 指 中华人民共和国国务院

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

软件开拓及工程处事 指 计较机、自动化、收集通信体系及软硬件产物的研究、计划、开拓、制造、集成安装；冶金、构筑工程计划及工程总承包

处事外包 指 信息体系、轨道交通车辆体系节制部件的维护及维修、云计较运营处事、IDC运营处事

体系集成 指 硬件贩卖（包括自主研发产物贩卖）

云计较 指 一种通过互联网以处事的方法提供动态可伸缩的假造化的资源的计较模式；云是收集、互联网的一种比喻说法

IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联收集，为齐集式网络、存储、处理赏罚和发送数据的装备提供运行维护的办法以及相干的处事系统

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