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2020年度第一期中期单据召募声名书

刊行人： 西部矿业股份有限公司

注册金额： 人民币30亿元

本期刊行金额： 人民币10亿元

刊行限期： 3年

名誉评级机构： 中诚信国际名誉评级有限责任公司

名誉评级功效： 主体：AA+

包管环境： 无包管

主承销商及簿记打点人：中国银行股份有限公司

联席主承销商：中百姓生银行股份有限公司

二〇二〇年十二月

声明与理睬

本企业刊行本期债务融资器材已在买卖营业商协会注册，注册不代表买卖营业商协会对本期债务融资器材的投资代价作出任何评价，也不表白对债务融资器材的投资风险做出了任何判定。凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本召募声名书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、精确性和完备性举办独立说明，并据以独立判定投资代价，自行包袱与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已核准本召募声名书，全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性和实时性包袱个体和连带法令责任。

本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本召募声名书所述财政信息真实、精确、完备、实时。

凡通过认购、受让等正当本领取得并持有本公司刊行的本期债务融资器材的，均视同自愿接管本召募声名书对各项权力任务的约定。包罗债券持有人集会会议法则及债券召募声名书中其他有关刊行人、债券持有人、或推行平等职责的机构等主体权力任务的相干约定等。

本公司理睬按照法令礼貌的划定和本召募声名书的约定推行任务，接管投资者监视。

制止召募声名书签定日，除已披露信息外，刊行人无其他影响偿债手段的重大事项。

目次

重要提醒........................................................................................................................5

一、刊行人主体提醒....................................................................................................5

二、刊行条款提醒........................................................................................................5

三、投资人掩护机制相干提醒....................................................................................6

第一章释义..................................................................................................................7

第二章风险提醒及声名..........................................................................................11

一、投资风险..............................................................................................................11

二、与刊行人相干的风险..........................................................................................11

第三章刊行条款......................................................................................................18

一、首要刊行条款......................................................................................................18

二、刊行布置..............................................................................................................19

第四章召募资金运用..............................................................................................21

一、召募资金的行使..................................................................................................21

二、召募资金的打点..................................................................................................22

三、刊行人理睬..........................................................................................................22

四、偿债资金来历及保障法子..................................................................................22

第五章刊行人根基环境..........................................................................................24

一、刊行人轮廓..........................................................................................................24

二、刊行人汗青沿革..................................................................................................25

三、刊行人股权布局及现实节制人..........................................................................26

四、刊行人独立性环境..............................................................................................29

五、刊行人重要权益投资环境..................................................................................30

六、刊行人公司管理..................................................................................................47

七、企业职员根基环境..............................................................................................54

八、刊行人的策划范畴及主营营业环境..................................................................59

九、刊行人在建及拟建项目环境..............................................................................77

十、刊行人将来成长计谋..........................................................................................78

十一、刊行人地址行业职位......................................................................................79

十二、刊行人所处行业中的竞争状况及竞争上风..................................................83

第六章刊行人首要财政状况..................................................................................86

一、刊行人连年财政根基环境..................................................................................86

二、重大管帐科目及财政指标说明..........................................................................98

三、刊行人有息债务环境........................................................................................133

四、刊行人关联买卖营业环境........................................................................................136

五、或有事项............................................................................................................140

六、受限资产环境....................................................................................................141

七、衍出产物环境....................................................................................................143

八、重大投资理工业品............................................................................................143

九、外洋投资............................................................................................................144

十、直接债务融资打算............................................................................................144

十一、其他重要事项..............................................................................................144

第七章刊行人资信环境..........................................................................................148

一、评级....................................................................................................................148

二、授信环境............................................................................................................149

三、违约记录............................................................................................................149

四、刊行及偿付直接债务融资器材的汗青环境....................................................150

第八章债务融资器材名誉增长............................................................................151

第九章税项............................................................................................................152

一、增值税................................................................................................................152

二、所得税................................................................................................................152

三、印花税................................................................................................................152

第十章信息披露布置............................................................................................153

一、刊行前的信息披露............................................................................................153

二、存续期内按期信息披露....................................................................................153

三、存续期内重大事项的信息披露........................................................................153

四、本金兑付和付息事项........................................................................................154

第十一章持有人集会会议机制......................................................................................155

一、持有人集会会议的目标与效力................................................................................155

二、持有人集会会议的召开气象....................................................................................155

三、持有人集会会议的召集............................................................................................156

四、持有人集会会议参会机构........................................................................................158

五、持有人集会会议的表决和决策................................................................................158

六、其他....................................................................................................................160

第十二章受托人打点机制......................................................................................162

第十三章违约、风险气象及处理..........................................................................163

一、违约变乱............................................................................................................163

二、违约责任............................................................................................................163

三、偿付风险............................................................................................................164

四、刊行人责任和任务............................................................................................164

五、刊行人应急预案................................................................................................164

六、风险及违约处理根基原则................................................................................164

七、不行抗力............................................................................................................164

八、争议办理机制....................................................................................................165

九、弃权....................................................................................................................165

第十四章刊行有关机构........................................................................................166

一、刊行人................................................................................................................166

二、主承销商及承销团其他成员............................................................................166

三、状师事宜所........................................................................................................166

四、管帐师事宜所....................................................................................................167

五、名誉评级机构....................................................................................................167

六、托管人................................................................................................................167

七、齐集簿记建档体系技能支持机构....................................................................167

八、存续期打点机构................................................................................................168

第十五章备查文件................................................................................................169

一、备查文件............................................................................................................169

二、查询地点............................................................................................................169

第十六章附录........................................................................................................170

附录1：有关财政指标的计较公式.........................................................................170

重要提醒

一、刊行人主体提醒

（一）焦点风险提醒

1.策划风险

近三年及一期末，刊行人欠债总额别离为1,944,217.26万元、2,811,190.47

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