证券代码:600058证券简称:五矿成长
五矿成长收购陈诉书
五矿成长股份有限公司
收购陈诉书
上市公司名称: 五矿成长股份有限公司股票上市地点: 上海证券买卖业务所
股 票 简 称: 五矿成长
股 票 代 码: 600058
收购人名称: 中国五矿股份有限公司住 所: 北京市海淀区三里河路5号通 讯 地 址: 北京市海淀区三里河路5号
签定日期:二〇一一年九月二十六日 五矿成长股份有限公司收购陈诉书
收购人声明
一、本收购陈诉书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《公然刊行证券的公司信息披露内容名目与准则第 16号—上市公司收购陈诉书》及其他相关法令、礼貌及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法令礼貌的规定,本陈诉书已全面披露了收购人在五矿成长股份有限公司中拥有权益的股份。制止本陈诉书签定之日,除本陈诉书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方法在五矿成长股份有限公司拥有权益。
三、收购人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准,其推行不违反收购人章程及内部法则中的任何条款,亦不与之相斗嘴。
四、中国五矿股份有限公司收购中国五矿团体公司所持有的五矿成长股份有限公司的股份,已取得国务院国有资产监督打点委员会的核准。本次收购已触发要约收购义务,收购人需向中国证券监督打点委员会申请宽免其要约收购义务。本次收购尚需经中国证券监督打点委员会考核无异议,并宽免收购人的要约收购义务后方可实行。
五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除收购人和其所礼聘的专业机构外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明可能声名。
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五矿成长股份有限公司收购陈诉书
目 录
第一节 释 义.........................................................................................................................3第二节 收购人先容.................................................................................................................4第三节 收购抉择及收购目的.................................................................................................9第四节 收购方法...................................................................................................................10第五节 资金来历...................................................................................................................12第六节 后续打算...................................................................................................................13第七节 对上市公司的影响说明...........................................................................................15第八节 与上市公司之间的重大买卖业务...................................................................................20第九节 前6个月交易上市买卖业务股份的情形.......................................................................22第十节 收购人的财务资料...................................................................................................25第十一节 其他重大事项.......................................................................................................99第十二节 备查文件.............................................................................................................100
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五矿成长股份有限公司收购陈诉书
第一节 释 义
除非出格声名,以下简称在本陈诉书中有如下特定寄义:
本陈诉、本陈诉书 指五矿成长股份有限公司收购陈诉书
国务院国资委 指国务院国有资产监督打点委员会
中国证监会 指中国证券监督打点委员会
本公司、收购人、五矿股份 指中国五矿股份有限公司
五矿成长、上市公司 指五矿成长股份有限公司
中国五矿、五矿团体 指中国五矿团体公司
国新控股 指中国国新控股有限责任公司
五金成品 指中国五金成品有限公司
五矿浙江 指五矿浙江国际贸易有限公司
五矿南京 指五矿(南京)国际贸易有限公司
中国五矿整体重组改制 指按照国务院国资委核准的中国五矿整体重组改制方
案,中国五矿以实物、现金、股权等策划性资产(含中
国五矿持有的五矿成长的股份)出资,连系国新控股、
五金成品以现金出资,共同提倡设立中国五矿股份有限
公司的行为
本次收购、本次股份转让 指作为中国五矿向五矿股份出资的一部分,中国五矿将
其持有的五矿成长的股份投入五矿股份的行为《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
元 指人民币元
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第二节 收购人先容
一、收购人根基情形
收购人名称:中国五矿股份有限公司
住所: 北京市海淀区三里河路5号
法定代表人:周中枢
注册成本:246亿元
营业执照注册号码:100000000042959
企业法人组织机构代码:71782846-2
企业范例:股份有限公司
策划领域:许可策划项目:(无)。一般策划项目:玄色金属、有色金属的投资、销售;非金属矿产物的投资;矿山、修建工程的计划;机器装备的销售;新能源的开发和投资打点;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资打点;房地产开发与策划;修建安装;物业打点;收支口业务;资产及资产受托打点;招标、投标业务;广告展览、咨询处事、技能交换;对外承包工程;自有衡宇租赁。
税务挂号证号码:京税证字110108717828462号
通信所在:北京市海淀区三里河路5号
邮政编码:100044
接洽电话:010-68495888
二、收购人产权及节制干系结构图
五矿股份设立于2010年12月16日,系按照国务院国资委《关于设立中国五矿股
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份有限公司的批复》(国资改良[2010]1414 号)由中国五矿与国新控股、五金成品共同提倡设立的股份有限公司,个中,中国五矿持有本公司96.5%的股份,国新控股持有本公司2.5%的股份,五金成品持有本公司1.0%的股份。
本公司的控股股东为中国五矿,现实节制工钱中国五矿。本公司的节制干系如下图:
国务院国资委
100%
中国五矿
96.5%
五矿股份
三、收购人控股股东的根基情形
中国五矿是国务院国资委禁锢的中央企业,国务院国资委是中国五矿的独一出资人。中国五矿创立于1950年,前身为中国矿产公司,1960年,与中国五金入口公司归并为中国五金矿产收支口公司,1965年改名为中国五金矿产收支口总公司,2004年改名为中国五矿团体公司。
中国五矿今朝持有国度工商行政打点总局颁发的100000000000934号《企业法人营业执照》;注册成本为525,886.40万元;法定代表工钱周中枢;注册所在为北京市海淀区三里河路5号。
中国五矿的主营业务领域包罗:许可策划项目:无。一般策划项目:收支口业务;国际贷金钱目和国表里工程、装备的招标、投标;对外经济贸易咨询处事、展览、技能交换;承办广告业务;举行境内对外经济技能博览会;出国(境)举行经济贸易博览会;组织国内企业出国(境)参、办展览;玄色金属、有色金属、机电产物、铸件、焦炭、汽车配件的销售;实业投资、资产打点。自有衡宇租赁、打点。
四、收购人控股股东最近三年扼要财务状况
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收购人于2010年12月16日创立,设立至今不满三年。收购人控股股东中国五矿2007年、2008年和2009年经审计的首要财务数据如下(归并财务报表口径):
单位:百万元
项目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日总资产 128,977.28 92,158.73 90,326.57归属于母公司股东的权益 18,172.16 13,986.43 11,240.38资产负债率 75.19% 75.19% 79.39%
项目 2009年度 2008年度 2007年度营业收入 170,474.34 185,336.14 137,390.11归属于母公司股东的净利润 2,041.87 3,768.32 2,729.83净资产收益率注 11.24% 26.94% 24.29%注:净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益
五、收购人最近五年所受赏罚情形
收购人最近五年内未受到任何行政赏罚、刑事赏罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
六、收购人董事、监事及高级打点职员根基情形
耐久 是否取得其姓名 性别 职务 身份证号码 国籍 栖身地 他国度或地
区居留权周中枢 男 董事长 110108195211255711 中国 中国 否孙晓民 男 副董事长、总司理 110108195409121815 中国 中国 否张元荣 男 副董事长、副总司理 110102195512010058 中国 中国 否徐思伟 男 董事、副总司理 110108196608090032 中国 中国 否沈翎 女 董事、副总司理、财 110108610605542 中国 中国 否
务总监
李连华 男 董事、副总司理 371202196010200918 中国 中国 否
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耐久 是否取得其姓名 性别 职务 身份证号码 国籍 栖身地 他国度或地
区居留权李福利 男 董事、副总司理 110108196512300074 中国 中国 否冯贵权 男 董事、副总司理 110108196309292451 中国 中国 否张素青 女 职工董事 110104195707020849 中国 中国 否海燕 男 监事会主席 110102195202110459 中国 中国 否赵晓红 女 职工监事 110105196606075446 中国 中国 否
上述职员最近五年内未受到过行政赏罚、刑事赏罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
七、收购人及收购人控股股东拥有境表里其他上市公司及金融机构
5%以上权益的根基情形
收购人控股股东拥有相关上市公司及金融机构权益的情形如下:
1、中国五矿在境表里其他上市公司拥有权益的股份到达或高出该公司已刊行股份5%以上的情形
上市公司名称 上市公司代码 持股比例注 持股单位
五矿建树有限公司 0230.HK 53.61% June Glory International Limited
Top Create Resourses Limitd五矿资源有限公司 1208.HK 75.00% (43.29%)
Album Enterprises Limited
(31.71%)
湖南有色金属股份有限公司 2626.HK 53.08% 湖南有色金属控股团体有限公司
株洲冶炼团体有限责任公司株洲冶炼团体股份有限公司 600961.SH 47.78% (44.49%)
湖南有色金属股份有限公司
(3.28%)
中钨高新质料股份有限公司 000657.SZ 35.28% 湖南有色金属股份有限公司金瑞新质料科技股份有限公司 600390.SH 41.34% 长沙矿冶研究院
山西关铝股份有限公司 000831.SZ 29.90% 中国五矿
厦门钨业股份有限公司 600549.SH 20.58% 五矿有色金属股份有限公司深圳市特发信息股份有限公司 000070.SZ 6.34% 企荣贸易有限公司
江西赣锋锂业股份有限公司 002460.SZ 5.66% 五矿投资成长有限责任公司Abra Mining Limited AII.AU 74.28% 湖南有色金属股份有限公司
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注:持股比例为持股单位合计持有的比例。
2、中国五矿持有境表里金融机构5%以上股份的情形
金融机构名称 持股比例注 持股单位
五矿团体财务有限责任公司 100.00% 中国五矿(92.50%)
五矿投资成长有限责任公司(7.50%)五矿证券经纪有限责任公司 90.12% 中国五矿(16.45%)
五矿投资成长有限责任公司(73.67%)中海外贸金融租赁有限公司 50.00% 中国五矿
金盛人寿保险有限公司 49.00% 中国五矿
五矿保险经纪(北京)有限责任公司 100.00% 五矿物流团体有限公司(80.00%)
五矿投资成长有限责任公司(20.00%)五矿实达期货经纪有限责任公司 100.00% 五矿投资成长有限责任公司(97.45%)
中国五矿(2.55%)
湖南有色金属投资有限公司(45%)
株洲硬质合金团体有限公司(10%)
湖南鑫泰保险经纪有限公司 80.00% 湖南水口山有色金属团体有限公司(10%)
锡矿山闪星锑业有限责任公司(10%)
湖南柿竹园有色金属有限公司(5%)注:持股比例为持股单位合计持有的比例。
依据中国五矿整体重组改制方案,中国五矿需将其拥有权益的上市公司、金融机构股份和/或股权作为出资注入五矿股份。除此以外,制止本陈诉书签定日,五矿股份作为新设立的股份公司不存在拥有其他上市公司权益的股份到达或高出该公司已刊行股份5%或持有其他金融机构5%以上股份的情形。
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第三节 收购抉择及收购目的
本次收购的目的系为中国五矿实行整体重组改制、推行出资义务。本次收购抉择所推行的相关措施如下:
1、2010年9月10日,国务院国资委出具了《关于中国五矿团体公司整体重组改制并上市有关事项的批复》(国资改良[2010]966号),核准中国五矿整体重组改制方案;
2、2010年12月4日,国务院国资委出具了《关于中国五矿股份有限公司国有股权打点有关问题的批复》(国资产权[2010]1397号),核准中国五矿以其持有的五矿成长和其他资产向五矿股份出资。为实行本次出资,中国五矿将其持有的五矿成长的股份转让给五矿股份;
3、2010年12月9日,国务院国资委出具了《关于设立中国五矿股份有限公司的批复》(国资改良[2010]1414号),核准中国五矿连系国新控股、五金成品共同提倡设立五矿股份;
4、依据《上市公司收购打点步伐》,本次股份转让尚待中国证监会宽免本公司要约收购义务并对收购陈诉书考核无异议后方可实行。
制止本陈诉签定日,收购人暂无打算在将来12个月内继续增持五矿成长股份可能处理其已拥有权益的股份(同一节制人节制下的差别主体之间举办的转让除外)。
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第四节 收购方法
一、收购人节制上市公司股份情形
制止本陈诉签定日,中国五矿直接持有五矿成长670,604,922股股份,占五矿成长总股本的62.56%,是五矿成长的控股股东及现实节制人。
本次收购前,五矿成长的股权节制干系如下图:
中国五矿
62.56%
五矿成长
本次收购完成后,五矿股份将合计持有五矿成长 62.56%的股份,五矿成长的控股股东为五矿股份,现实节制工钱中国五矿,节制干系如下图:
中国五矿
96.5%
五矿股份
62.56%
五矿成长
二、本次股份变换是否存在其他布置
制止本陈诉签定日,五矿股份除得到中国五矿持有的五矿成长 62.56%的股份,不存在其他布置。
三、本次股份转让需报送核准的部门
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国务院国资委已于2010年12月4日出具《关于中国五矿股份有限公司国有股权打点有关问题的批复》(国资产权[2010]1397号),核准中国五矿将其持有的五矿成长的股份投入五矿股份。
本次收购完成后,五矿股份持有五矿成长 62.56%的股份,按照《上市公司收购打点步伐》,本次收购已经触发要约收购的义务。鉴于本次收购系因中国五矿实行整体重组改制、推行出资义务而导致五矿股份拥有五矿成长的权益高出其刊行总股本的30%,且股份转让前后五矿成长的现实节制人未产生变换,因此,收购人按照《上市公司收购打点步伐》第六章第六十二条等相关规定,向中国证监会申请宽免要约收购义务,尚需中国证监会考核无异议并宽免五矿股份的要约收购义务后方可实行。
四、本次收购相关的其他布置及权力限制
本次收购涉及的五矿成长62.56%的股份不存在质押、冻结或其他限制转让的气象。
本次收购不存在任何附加非凡前提、亦不存在其他增补协议、就股份表决权的行使不存在其他布置,本次收购完成后,出让人中国五矿不再直接拥有五矿成长的任何股份。
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第五节 资金来历
本次收购系因中国五矿实行整体重组改制、推行出资义务,将其持有的五矿成长的股份作为出资投入到本公司,因此不涉及收购资金来历问题。
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第六节 后续打算
一、主营业务改变或调解的打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有在将来12个月内对五矿成长的主营业务举办重大调解的打算。
二、重组打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有在将来12个月内对五矿成长及其子公司的资产和业务举办出售、归并、与他人合伙或相助的打算,可能与五矿成长购买、置换资产有关的重组打算。
三、董事会、高级打点职员举办调解的打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有对五矿成长现任董事会或高级打点职员举办调解的打算。
四、公司章程修改打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有对五矿成长的章程中大概阻碍收购上市公司节制权的条款举办修改的打算。
五、员工聘任打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有对五矿成长的员工聘任打算举办重大改观的打算。
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六、分红政策调解
制止本陈诉书签定之日,收购人没有对五矿成长的分红政策调解的打算。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的打算
制止本陈诉书签定之日,收购人没有对五矿成长的业务和组织结构有重大影响的其他打算。
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第七节 对上市公司的影响说明
本次收购属于中国五矿实行国务院国资委批复的整体重组方案的一部分,系中国五矿的内部重组行为,对付上市公司的运营没有直接影响,上市公司的现实节制人亦未产生变革,因此不会对上市公司的独立性以及与现实节制人之间的同业竞争和关联买卖业务发生重大影响。
一、对上市公司独立性影响的说明
本次收购对五矿成长的职员独立、资产完整、财务独立不发生影响。收购人将严格根据相关的法令礼貌及五矿成长章程的规定行使股东的权力并推行相应的义务,维护五矿成长的独立策划手段,坚持与五矿成长在资产、财务、职员、业务、机构方面均实现独立。
二、收购人及收购人控股股东与上市公司之间存在的同业竞争及其办理方案
(一)存在的同业竞争情形
五矿成长策划的业务以冶金原质料和钢材的国表里贸易为主,兼具钢铁出产、物流、招标业务。中国五矿实行整体重组改制后,中国五矿、五矿股份首要从事投资和对其部属企业包罗各地分公司、子公司及参股公司的打点,没有直接从事与五矿成长形成同业竞争的业务。中国五矿、五矿股份所属子公司不存在与五矿成长核心业务组成实质性同业竞争的情形。中国五矿隶属子公司五矿浙江国际贸易有限公司和五矿(南京)国际贸易有限公司从事少量的与五矿成长业务模式差此外钢材贸易业务,其它,作为中国五矿环球收集一部分的外洋子公司,其从事综合国际贸易历程中有与五矿成长在差别地域和差别定位的类似业务。详细情形如下:
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1、五矿成长在提供冶金原质料集成供应与钢材贸易的同时,还提供一系列的物流配送及加工等增值处事,上述玄色金属规模的综合处事模式使五矿成长区别于纯粹的贸易商。而上述中国五矿隶属子公司五矿浙江和五矿南京钢材贸易仅为署理某一家公司的钢材产物,其业务领域、供应商和客户等与五矿成长有明显区别,且业务局限较小。上述两家公司中,五矿浙江从事钢材国内贸易业务首要为署理国内某钢铁成品企业的内贸带钢业务为主,2010年1-9月的贸易策划额为17.4亿元;五矿南京从事钢铁国内贸易首要为署理某钢铁成品公司的酸洗板和镀锌板,2010年1-9月的贸易策划额为3.8亿元;而五矿成长2010年1-9月从事钢铁国内贸易的策划额为653.3亿元。以是,五矿浙江和五矿南京从事钢铁贸易的业务总量合计仅为五矿成长的3%阁下,局限差距较大,且仅为单一客户署理钢材产物,因此不组成对五矿成长主营业务的实质性竞争;
2、中国五矿的境外分支机构存在汗青较长,其定位于开发外洋资源、开辟外洋市场、相识市场需求信息、提供协同处事。个中8家景外公司首要是在收支口业务规模为五矿成长提供协同处事,其余非协同部分2009年营业额为20.8亿元,占五矿成长销售收入比例仅为2%阁下,且该等境外公司在业务地域、业务定位、业务局限等方面都不与五矿成长组成实质性同业竞争。
综上所述,五矿股份、中国五矿所属其他子公司不存在与五矿成长核心业务组成实质性同业竞争的情形。中国五矿的其他境表里隶属子公司虽然存在与五矿成长类似的业务,但并不存在与五矿成长核心业务组成实质性同业竞争的气象。
(二)收购人及其控股股东关于停止同业竞争的理睬
中国五矿于2007年8月30日向五矿成长出具了《停止同业竞争理睬函》,五矿股份承接中国五矿的上述理睬,于2010年12月16日向五矿成长出具了《停止同业竞争理睬函》,并作出以下理睬:
1、在五矿股份作为五矿成长控股股东时代,除非五矿成长明晰书面暗示不从事该类业务可能放弃相关机遇,五矿股份将不再新设立从事与五矿成长沟通或相似业务并对五矿成长组成实质性同业竞争的控股子公司;如五矿股份在上述前提下设立新的控股子公司,从事与五矿成长沟通或相似业务,五矿股份将同意五矿成长保存当令以公允价值购买该等业务的权力;
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2、五矿股份理睬对现有与五矿成长从事类似业务但不组成实质性同业竞争其他控股子公司的策划勾当举办协调,以停止大概呈现的同业竞争,并择机将这些公司转让给五矿成长、第三方可能遏制其与五矿成长业务类似并组成竞争的业务;
3、五矿股份理睬按照市场情形及所属各控股子公司详细策划状况确定策划原则,在其作为五矿成长控股股东时代,境表里若有任何业务机遇提供给五矿股份或其部属公司,而该业务机遇将导致与五矿成长发生同业竞争,五矿股份应连忙关照或促使其隶属公司连忙关照五矿成长该项业务机构,担保五矿成长较五矿股份或其部属公司在平等前提下享有优先权,并将协助五矿成长以五矿股份得到的前提、公允前提或五矿成长可接管的前提取得该业务机遇;
4、在五矿股份作为五矿成长控股股东时代,若是五矿股份直接或间接节制的子公司与五矿成长在策划勾当中产生同业竞争,五矿成长有官僚求五矿股份举办协调并加以办理;
5、五矿股份理睬倒霉用其控股股东的职位和对五矿成长的现实节制手段,侵害五矿成长以及五矿成长其他股东的权益。
为了支持五矿成长的类型运营和康健成长,切实维护五矿成长全体股东的好处,中国五矿将五矿成长确定为中国五矿领域内玄色金属业务的独一平台。中国五矿部属部分境表里企业的主营业务与五矿成长主营业务沟通或临近,在切合五矿成长现实、不侵害中小股东权益的条件下,中国五矿将力图在本次收购完成之日后的三年内,通过资产收购、清理封锁、资产托管及中国证监会和/或五矿成长股东大会核准的其他方法,彻底办理五矿成长与上述中国五矿部属境表里企业的同业竞争问题。
三、收购人、收购人控股股东与上市公司之间存在的关联买卖业务情形及关于关联买卖业务的理睬
(一)关联买卖业务情形
五矿股份自2010年12月16日创立至本陈诉书签定日与五矿成长之间未产生关联买卖业务。
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本陈诉书签定之日前24个月内,中国五矿及其子公司(五矿成长及其子公司除外)与五矿成长共计产生1,308,094万元的一样平常关联买卖业务,买卖业务内容首要为购买商品、提供劳务和销售商品,个中关联采购1,059,776万元,占五矿成长该时代采购总额的5.27%,关联劳务提供32,882万元,占五矿成长该时代劳务提供总额的1.87%,关联销售215,436万元,占五矿成长该时代销售总额的1.06%,关联买卖业务占较量低,不发生严重依赖,不会影响五矿成长的独立性。上述买卖业务的定价系依据所销售产物的市场价值确定,销售价值和条款公平、公允。
(二)收购人及收购人控股股东关于关联买卖业务的理睬
为类型与五矿成长之间的关联买卖业务,2008年8月,五矿成长与中国五矿部属25家直接或间接控股的部属企业(包罗子公司、控股企业和外洋企业)签订《一样平常关联买卖业务框架协议》,按照该协议,双方同意:
1、一样平常关联买卖业务条约的定价将遵循公平公道的原则,以市场公允价值基本,且原则上不偏离独立第三方的价值或收费标准,任何一方不得操作关联买卖业务侵害另一方的好处;
2、一样平常关联买卖业务的详细买卖业务价值、付款时刻和付款方法等按照协议约定的定价原则和依据及市场通行作法由双方在详细买卖业务条约中明晰,详细买卖业务量按照双方策划的需要由双方在详细买卖业务条约中确定;
3、双方划一享有签订一样平常关联买卖业务的条约的选择权,可随时按照自身需要及市场价值,抉择是否与对方签订一样平常关联买卖业务条约。
其它,