PerkinElmer 六亿美元收购 Caliper Life Sciences

得到极大的环球扩展机遇，为种种高增长终端市场提供强劲的客户办理方案

集研发特长与常识产权于一身，不绝敦促创新

马萨诸塞沃尔瑟姆 - 专注于进步人类康健及其保包涵况安详的环球领先公司 PerkinElmer, Inc.（NYSE：PKI），本日公布已与 Caliper Life Sciences, Inc.（NASDAQ：CALP）签订了最终收购协议，将以每股 10.50 美元、总净收购价约 6 亿美元现金收购该公司。该公司是一家面向科学研究、诊断和环境市场的成像与检测办理方案的领先公司，位于马萨诸塞州的霍普金顿 (Hopkinton)。

PerkinElmer 董事长兼首席执行官 Robert F. Friel 说：“Caliper Life Sciences 将为我们的产物线带来创新的分子成像与检测技能，它的插手有益地增补了我们在生命科学、诊断、环境和食物市场中的领先产物与处事。”

他又增补到：“收购后，两家公司将在研发、应用技能和常识产权方面举办整合，必将为我们的客户提供越发专业的常识和处事以及越发强大的创新平台。另外，Caliper 成熟的率领团队和优秀的人才也将极大地加强我们的气力。”

整合后的技能平台将为环球客户提供更多 PerkinElmer 的办理方案与处事产物线，包罗：

更富厚的分子、细胞、动物和组织成像产物，为转化医学的相关研究提供支持；

用于基因组学和卵白质组学的天下领先的微观流体平台，通过低落样品用量和进步效率来改造检测和筛查；

极具代价的样品制备技能，合用于下一代 DNA 测序等要害科研事变流规模；

越发普及的判定办理方案和处事，首要面向治疗回响、生物治疗药物开发和生物制剂 QA/QC；

更多平台技能，实现向环境污染物和食品病原体检测等热门规模的拓展；

扩展处事手段、充实操作多供应商资产打点和自界说研究，以及概述污染物和负面影响。

Caliper Life Sciences 的首席执行官 Kevin Hrusovsky 说道：“我们很侥幸成为 PerkinElmer 的一份子。10 年来，Caliper 通过与计谋客户结成相助搭档，开发了一系列面向各类生命科学应用的发明技能，得到了极大的存眷。”

Hrusovsky 接着说：“让我感伤欢快的是，PerkinElmer 可以或许充实操作其环球影响力将办理方案带到天下各地，另外，这也是一次可贵的机遇，将加速我们在改进人类康健和环境安详方面实现打破性希望。我相信此次收购对付 Caliper 的客户、股东和员工都是正确的计谋选择，我们等候成为行业领先公司的一员。”

Hrusovsky 但愿在收购竣过后插手 PerkinElmer 高级率领团队。

以公布收购之前的最后一个买卖业务日，即 2011 年 9 月 7 日（周三）的收盘价 7.39 美元计较，收购总价超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收购获得了两家公司董事会的一致支持，估量将于 2011 年第四序度完成。该笔买卖业务估量将摊薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益约 0.05 美元，同时将增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的调解后每股收益约 0.08 美元。

此次买卖业务受老例成交前提的制约，包罗 Caliper Life Sciences股东的同意，及依据《哈特 – 斯科特 - 罗迪诺反托拉斯改造法》终止守候期等。

美国美林银行和罗斯柴尔德 (Rothschild) 银行在本次买卖业务中接受 PerkinElmer 的财务参谋。Perella Weinberg Partners 接受 Caliper Life Sciences, Inc. 的独一财务参谋，认真为该公司董事会提供合理的概念。

电话集会会议信息

电话集会会议将于美国东部时刻 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 8:30 进行。

要介入电话集会会议，请在预定的集会会议时刻前拨打 (857) 350-1671 并提供会见代码 90595665。此集会会议将于美国东部时刻 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 11:30 开始重播。重播电话号码是 (617) 801-6888，会见代码是 43698858。

电话集会会议收集视频的直播音频文件还将在公司网站的投资者提供，网址为 。

使用非 GAAP 财务衡量标准

除了按照公认管帐准则 (GAAP) 拟定的财务衡量标准，此新闻稿还包括非 GAAP 财务衡量标准。我们使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准与最具直接可比性的 GAAP 衡量标准的功效比拟，以及与这些衡量标准相关的其余信息，将在后头举办声名。

影响将来业绩的身分

此新闻稿包括的前瞻性声明依据 1995 年“美国私人证券诉讼修处死案”(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的有关规定宣布，个中包罗但不限于与将来每股股票收益、现金流和收入增长及其余财务功效的预测和预计有关的声明、与我们的客户和最终市场有关的成长以及与企业成长机遇和剥离相关的打算。“相信”、“意图”、“等候”、“打算”、“祈望”、“估量”、“预想”、“将会”等词汇及其相似表达均可作为鉴定前瞻性声明的依据。此类声明是基于打点层的当前假想和预期做出的，我们无法担保全部的假想或预期都完全正确。很多重要的风险身分大概会导致现实功效与任何前瞻性声明中所描写的、表现的或估量的功效存在显著差异。这些身分包罗但不限于：(1) 我们的产物销售市场萎缩可能未到达预期成长水平；(2) 环球经济和政治环境的颠簸；(3) 公司未能及时推出新产物；(4) 执行收购和得到许可技能的手段、或将已收购业务和许可技能乐成整合到公司现有业务中或从中获利的手段，或乐成剥离业务的手段；(5) 未能充实地掩护公司的常识产权；(6) 公司失去任何许可或者可权；(7) 公司举办强有力竞争的手段；(8) 公司的季度运营功效呈现颠簸以及调解公司的运营来办理意外变故的手段；(9) 第三方软件包供应和入口/出口处事呈现重大间断或以上处事的价值大大增加；(10) 原质料和供应品供应间断；(11) 制造和销售产物大概会使我们蒙受产物责任索赔；(12) 未能严格遵守合用的当局礼貌；(13) 礼貌变换；(14) 未能切合保健行业的礼貌要求；(15) 经济、政治以及与外部运营相关的其余风险；(16) 与重要职员保持雇佣干系的手段；(17) 信息技能系统的重大妨碍；(18) 公司信用协议中的限制；(19) 认识到无形资产完全代价的手段；(20) 股票价值的显著变革；(21) 平凡股股息的镌汰或打消；以及 (22) 其余身分，这些身分在最新的 10-Q 季度报表的“风险身分”(Risk Factors) 题目下以及我们向美国证券买卖业务委员会提供的档案中举办了声名。此新闻稿宣布后，本公司不包袱就产生的希望更新任何前瞻性声明的意图和义务。

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