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南京医药股份有限公司

2020 年度第二期超短期融资券召募声名书

刊行人： 南京医药股份有限公司

注册总额度： 40亿元

本期刊行金额： 5亿元

刊行限期： 270天

名誉评级机构： 中诚信国际名誉评级有限责任公司

主体名誉级别： AA+

包管环境： 无包管

主承销商/簿记打点人：兴业银行股份有限公司

二零二零年四月

重要提醒

本期债务融资器材已在买卖营业商协会注册，注册不代表买卖营业商协会对本期债务融资器材的投资代价作出任何评价，也不代表对本期债务融资器材的投资风险作出任何判定。投资者购置本期债务融资器材，该当当真阅读本召募声名书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、精确性、完备性和实时性举办独立说明，并据以独立判定投资代价，自行包袱与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已核准本召募声名书，全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性和实时性包袱个体和连带法令责任。

本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本召募声名书所述财政信息真实、精确、完备、实时。

凡通过认购、受让等正当本领取得并持有本公司刊行的本期超短期融资券，均视同自愿接管本召募声名书对各项权力任务的约定。

本公司理睬按照法令礼貌的划定和本召募声名书的约定推行任务，接管投资者监视。

本召募声名书包括交错掩护条款、事先理睬事项，请投资者细心阅读相干内容。

制止召募声名书签定日，除已披露信息外，无其他影响偿债手段的重大事项。

目次

第一章释义............................................................6

一、常用名词释义..........................................................6

二、专业名词释义..........................................................7

第二章投资风险提醒及声名..............................................9

一、投资风险..............................................................9

二、与刊行人相干的风险....................................................9

第三章刊行条款.......................................................18

一、首要刊行条款.........................................................18

二、刊行布置.............................................................19

第四章召募资金用途及偿债打算.........................................21

一、召募资金用途.........................................................21

二、偿债保障法子及偿债资金布置打算.......................................21

三、偿债资金来历.........................................................22

第五章刊行人的根基环境...............................................24

一、刊行人轮廓...........................................................24

二、刊行人汗青沿革.......................................................24

四、刊行人独立性环境.....................................................35

五、刊行人重要权益投资环境...............................................36

六、刊行人公司管理.......................................................46

七、企业职员根基环境.....................................................61

八、刊行人的策划范畴及主营营业环境.......................................65

九、刊行人的首要在建及拟建工程...........................................89

十、刊行人成长计谋.......................................................91

十一、行业状况...........................................................93

十二、刊行人行业职位及首要竞争环境......................................103

十三、其他策划重要事项..................................................105

第六章刊行人首要财政状况............................................107

一、财政报表及审计意见..................................................107

二、财政报表归并范畴及变换环境..........................................107

三、公司最近三年及一期财政报表..........................................108

四、首要财政数据及指标说明..............................................113

五、重要财政指标说明....................................................133

六、有息债务............................................................135

六、刊行人关联买卖营业环境..................................................137

七、刊行人包管或有事项..................................................139

八、资产抵押、质押、其他被限定处理事项..................................140

九、金融衍出产物、大宗商品期货和理工业品持有环境........................140

十、外洋投资环境........................................................140

十一、直接债务融资打算..................................................140

十二、其他必要声名的事项................................................140

第七章刊行人资信环境................................................142

一、中诚信主体名誉评级环境..............................................142

二、刊行人及其子公司资信环境............................................143

三、刊行人债务违约记录..................................................144

四、刊行人已刊行债务融资器材送还环境....................................144

五、其他资信重要事项....................................................147

第八章刊行人近一期根基环境...........................................149

一、刊行人 2019 年 1-9 月主营营业环境.....................................149

二、刊行人 2019 年 1-9 月财政环境.........................................149

三、刊行人 2019 年 1-9 月资信环境.........................................153

四、刊行人重大倒霉变革排查..............................................153

五、刊行人其他事项环境..................................................155

第九章名誉增长......................................................180

第十章税项..........................................................181

一、增值税..............................................................181

二、所得税..............................................................181

三、印花税..............................................................181

第十一章信息披露布置................................................182

一、刊行前的信息披露....................................................182

二、存续期内按期信息披露................................................182

三、存续期内重大事项的信息披露..........................................182

四、本金兑付和付息事项..................................................183

第十二章投资者掩护机制..............................................184

一、违约变乱............................................................184

二、违约责任............................................................184

三、投资者掩护机制......................................................184

四、不行抗力............................................................192

五、弃权................................................................193

第十三章刊行有关机构................................................194

一、刊行人..............................................................194

二、主承销商............................................................194

三、托管人..............................................................194

四、齐集簿记建档体系技能支持机构........................................195

五、审计机构............................................................195

六、名誉评级机构........................................................195

七、刊行人法令参谋......................................................195

第十四章备查文件....................................................197

一、备查文件............................................................197

二、查询地点............................................................197

第十五章附录........................................................198

第一章释义

在本召募声名书中，除非上下文还有划定，下列词汇具有以下寄义：

一、常用名词释义

刊行人/公司/ 本公司/南京医药 指 南京医药股份有限公司

注册总额度 指 刊行人在中国银行间市场买卖营业商协会注册的最高为 40 亿元人民币的超短期融资券待送还额度

本期超短期融资券 指 刊行额度为人民币 5 亿元、限期 270 天的南京医药股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券

本次刊行 指 本期超短期融资券的刊行

召募声名书 指 公司为本次刊行而建造的《南京医药股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券召募声名书》

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