珠江控股：收购报告书

　　 海南珠江控股股份有限公司

　　 收购报告书

　　 上市公司名称: 海南珠江控股股份有限公司

　　 上市地点： 深圳证券交易所

　　 股票简称： 珠江控股、 珠江 B

　　 股票代码： 000505、 200505收购人名称： 北京粮食集团有限责任公司注册地址： 北京市西城区广安门内大街 316 号

　　通讯地址： 北京市朝阳区东三环中路 16 号 （京粮大厦）

　　 签署日期：二〇一七年七月

　　 海南珠江控股股份有限公司收购报告书

　　 声明

　　 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

　　 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

　　 二、 根据《 中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 的规定，

　　本报告书已经全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在珠江控

　　股拥有权益的股份变动情况。

　　 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在珠江控股拥有的权益。

　　 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　 四、本次交易已经取得了珠江控股董事会的批准、珠江控股股东大会批准（同时同意收购人免于发出收购要约）、北京市国资委的批准、北京市人民政府、中国证监会的核准。

　　 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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　　 海南珠江控股股份有限公司收购报告书

　　 目录

　　声明................................................................................................................................................1

　　第一节 释 义 ..............................................................................................................................4

　　第二节 收购人介绍........................................................................................................................6

　　 一、收购人基本情况..........................................................................................................................6

　　 二、收购人的控股股东及实际控制人情况 ......................................................................................7

　　 （一）收购人的股权结构及股权控制关系..................................................................................7

　　 （二）收购人的控股股东情况......................................................................................................7

　　 （三）收购人所控制的核心企业情况........................................................................................17

　　 三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况 ............................................................................19

　　 （一）京粮集团的主要业务........................................................................................................19

　　 （二）京粮集团的最近财务状况................................................................................................20

　　 四、收购人最近五年内的合法合规经营情况及不存在《收购办法》第六条规定情形的说明 .20五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况 ............................................................................20

　　 六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况........................................21

　　 七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

　　 ............................................................................................................................................................21

　　第三节 本次收购目的及收购决定 ...............................................................................................22

　　 一、本次收购目的............................................................................................................................22

　　 二、收购人未来十二个月继续增持或减持计划 ............................................................................22

　　 （一）收购人未来十二个月增持计划........................................................................................22

　　 （二）收购人未来十二个月减持计划........................................................................................22

　　 三、本次交易的相关决策过程及审批情况 ....................................................................................23

　　 （一）本次交易方案已获得的授权和批准................................................................................23

　　第四节 收购方式 .........................................................................................................................24

　　 一、本次重组交易整体方案............................................................................................................24

　　 二、本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况 ....................................................................24

　　 三、本次交易相关合同的主要内容 ................................................................................................25

　　 （一）《重组协议》主要内容......................................................................................................25

　　 （二）股份认购协议....................................................................................................................32

　　 （三）利润补偿协议....................................................................................................................33

　　 四、本次交易置入资产基本情况....................................................................................................36

　　 （一）京粮股份的基本情况........................................................................................................36

　　 （二）京粮股份主营业务............................................................................................................36

　　 （三）京粮股份最近两年主要财务指标....................................................................................37

　　 （四）京粮股份评估情况............................................................................................................43

　　 五、本次交易涉及的上市公司股份权利限制情况 ........................................................................43

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　　 海南珠江控股股份有限公司收购报告书

　　第五节 收购资金来源..................................................................................................................45

　　第六节 后续计划 .........................................................................................................................46

　　 一、对上市公司主营业务的调整计划 ............................................................................................46

　　 二、对上市公司的重组计划 ............................................................................................................46

　　 三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划 ............................................................46

　　 四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ....................................................................................46

　　 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ........................................................................47

　　 六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ....................................................................................47

　　 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............................................................47

　　第七节 对上市公司影响分析.......................................................................................................48

　　 一、对上市公司独立性的影响 ........................................................................................................48

　　 二、对关联交易的影响....................................................................................................................48

　　 （一）本次交易构成关联交易....................................................................................................48

　　 （二）规范关联交易的制度安排................................................................................................48

　　 （三）减少和规范关联交易的承诺............................................................................................48

　　 三、对同业竞争的影响....................................................................................................................49

　　 （一）协议转让完成后至本次交易完成前的同业竞争情况....................................................49

　　 （二）本次交易后同业竞争情况................................................................................................50

　　 （三）避免同业竞争的承诺........................................................................................................50

　　第八节 与上市公司之间的重大交易............................................................................................52

　　 一、与上市公司及其关联方的资产交易 ........................................................................................52

　　 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 ....................................................................52

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