深圳广田装饰团体股份公司2013年公司债券(一)上市告示书

    证券简称π13广田01
　　证券代码π112174
　　刊行总额π6亿元
　　上市时刻π2013年5月22日
　　上市地点π深圳证券买卖业务所
　　上市推荐机构π国金证券(600109,股吧)股份有限公司
　　保荐人/债券受托打点人/联席主承销商
　　(住所π四川省成都会青羊区东城根上街95号)
　　联席主承销商
　　(住所π广东省深圳市福田区金田路大中华国际买卖业务广场8层)
　　二??一三年五月
　　第一节重要事项提醒
　　深圳广田装饰团体股份有限公司(以下简称"广田股份"、"刊行人"、"公司"或"本公司")董事会成员已核准本上市告示书,确信个中不存在任何虚假、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性负个此外和连带的责任。
　　深圳证券买卖业务所对刊行人本期公司债券上市申请及相关事项的检察,均不组成对本期债券的代价、收益及兑付作出实质性判断或任何担保。
　　经连系信用评级有限公司综合评定,本公司的主体耐久信用品级为AA级,本次债券信用品级为AA级。
　　本期债券上市前,刊行人最近一期末的净资产为322,833.87万元(制止2013年3月31日归并报表中全部者权益合计),刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分配利润为29,127.53万元(2010年、2011年及2012年归并报表中归属于母公司全部者的净利润均匀值),估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。制止2013年3月31日,刊行人归并口径的资产负债率为52.04%,母公司口径资产负债率为51.42%,均不高于70%。
　　刊行人在本期债券刊行前的财务指标切合相关规定。
　　第二节刊行人根基情形
　　一、公司根基情形
　　中文名称π深圳广田装饰团体股份有限公司
　　英文名称πShenzhenGrandlandDecorationGroupCo.,Ltd.
　　法定代表人π叶远西
　　股票上市买卖业务所π深圳证券买卖业务所
　　股票简称π广田股份
　　股票代码π002482
　　注册成本π人民币512,000,000元
　　注册所在π广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方城市大厦1-2层
　　办公所在π广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方城市大厦1-3层
　　邮政编码π518003
　　接洽电话π0755-22190518
　　传真π0755-22190528
　　企业法人营业执照注册号π440301103001135
　　税务挂号证号π440300192359041
　　国际互联网网站πhttpπ//www.szgt.com
　　电子信箱πzq@szgt.com
　　策划领域π包袱境内、外种种修建(包罗车、船、飞机)的室表里装饰工程的计划与施工；承接公用、民用建树项目的水电装备安装；种种型修建幕墙工程、金属门窗的计划、出产、建造、安装及施工；机电装备安装工程、修建智能化工程、消防办法工程、园林绿化工程的计划与施工；市政工程施工；家具和木成品的计划、出产和安装；修建装饰石材加工、销售及安装；修建装饰计划咨询、处事；修建装饰软饰品计划、建造、安装以及策划；从事货品及技能收支口业务,新型环保质料的技能研发、出产及销售(以上各项不含法令、行政礼貌、国务院抉择规定需报经审批的项目,涉及有关主管部门天资许可的需取得天资许可后方可策划)。投资兴办实业(详细项目另行申报)。
　　二、刊行人设立及上市轮廓
　　(一)公司设立情形
　　深圳广田装饰团体股份有限公司创立于1995年7月14日,前身为深圳市广田投资成长有限责任公司。
　　2004年12月22日,改名为深圳广田团体有限公司(以下简称"广田团体")。
　　2008年8月26日,经深圳市工商行政打点局答应,广田团体以提倡方法整体改制变换为"深圳广田装饰团体股份有限公司"。
　　(二)公司上市情形
　　按照中国证券监督打点委员会证监许可[2010]1172号文答应,公司于2010年9月15日向社会公然刊行人民币平凡股(A股)4,000万股,每股刊行价为人民币51.98元,召募资金总额为人民币207,920万元,现实召募资金净额为人民币199,587.92万元。
　　公司于2010年9月29日在厚交所挂牌买卖业务,股票代码002482。
　　(三)股本变革情形
　　按照中国证券监督打点委员会证监许可[2010]1172号文答应,公司于2010年9月15日向社会公然刊行人民币平凡股(A股)4,000万股,股本由上市前12,000万股增加至16,000万股。
　　按照2011年5月10日召开的2010年度股东大会决策,公司以总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股送红股10股,同时按每10股派发明金股利人民币2元(含税),送股后刊行人的注册成本增至32,000万股。
　　按照2012年5月16日召开的2011年度股东大会决策,公司以总股本32,000万股为基数,向全体股东每10股派发明金股利人民币1元(含税),同时以成本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后刊行人的注册成本增至51,200万股。
　　(四)最近三年刊行人重大资产重组情形
　　最近三年刊行人无重大资产重组情形。
　　(五)本次刊行前股本结构及前十名股东情形
　　制止2012年12月31日,公司总股本为51,200万股,股本结构如下π
　　股份范例股份数量(股)占总股本比例(%)
　　1、有限售前提的畅通股350,596,63768.48%
　　个中,境内非国有法人持股272,640,00053.25%
　　境内天然人持股77,956,63715.23%
　　2、无限售前提的畅通股161,403,36331.52%
　　股份总数512,000,000100.00%
　　制止2012年12月31日,刊行人前十名股东持股情形如下π
　　股东名称股东性质持股总数(股)持股比例
　　1深圳广田投资控股有限公司境内非国有法人234,240,00045.75%
　　2叶远西境内天然人76,800,00015.00%
　　新疆广拓股权投资合资企业(有
　　3境内非国有法人38,400,0007.50%
　　限合资)
　　交通银行(601328,股吧)-农银汇理行业生长(660001,基金吧)股
　　4境内非国有法人8,146,4791.59%
　　票型证券投资基金
　　中国建树银行(601939,股吧)-银华核心代价优
　　5境内非国有法人5,570,5501.09%
　　选股票型证券投资基金
　　中国农业银行(601288,股吧)-中邮核心优选(590001,基金吧)股
　　6境内非国有法人4,631,4460.90%
　　票型证券投资基金
　　兴业银行(601166,股吧)股份有限公司-兴全全
　　7境内非国有法人4,091,4110.80%
　　球视野股票型证券投资基金
　　中国银行(601988,股吧)-泰达宏利行业精选证
　　8境内非国有法人4,078,9290.80%
　　券投资基金
　　9交通银行-汉兴证券投资基金(500015,基金吧)境内非国有法人3,972,4950.78%
　　中国建树银行-富国天博(519035,基金吧)创新
　　10境内非国有法人3,608,8240.7%
　　主题股票型证券投资基金
　　三、刊行人主营业务情形
　　(一)刊行人首要产物、处工作况及用途
　　按照《上市公司行业分类指引》,本公司行业代码为E50,属于修建业中的修建装饰及其他修建业。公司为综合修建装饰工程承建商,首要为高等旅店、都市商业综合体、大型房地产项目、当局机构、大型企业、跨国公司等工程提供装饰计划和施工处事。详细内容如下π
　　业务分类详细产物或处事
　　大型民众修建装饰计划装修及住宅精包袱种种修建(包罗车、船、飞机)的室表里装饰工程
　　装修的计划与施工；住宅精装修计划和施工；
　　承接公用、民用建树项目的修建智能化、消防办法工程、
　　专业型工程计划施工
　　机电装备的计划与施工；
　　包罗绿色装饰部品部件的出产加工、节能型干粉砂浆的
　　工场化妆饰配套产物出产
　　出产等。
　　(二)公司主营业务流程
　　1、业务承接π由公司营销打点中心、地区打点中心认真网络业务信息并洽谈接洽,筛选气力强、诺言靠得住的客户项目上报公司立项。立项审批经公司"立项审批小组"考核核准后下发投标部组织投标。
　　2、组织投标π由公司投标部认真投标文件的体例,公司质料采购部、本钱决算部认真对工程本钱举办说明,公司项目打点中心对工程的施工组织举办谋划和编审,营销打点中心最终核定投标文件。该项目的投标团队(由项目打点中心、本钱决算部、营销打点中心、投标部等相关职员构成)认真业主或招标方的投标答辩事变。
　　3、组建项目团队π项目中标或承接后,由公司项目打点中心根据投标时确定的项目打点班子组建项目打点团队,项目司理为该工程的第一责任人,全面认真项目的施工打点。
　　4、项目实行π施工历程中,项目团队按打算施工。公司贯标办公室认真监督、协调。大宗质料采购由质料采购部与本钱决算部答应并统一采购。项目施工员与资料员认真工程资料的清算和汇编。项目本钱打点员认真项目的签证、变换以及其他的本钱核算,并清算汇编筹备相关的决算资料。
　　5、竣工验收、决算与收款π由项目司理组织竣工报验、竣人为料的汇编提交事变。工程竣工验收通过后,在规定的时刻内上交竣人为料,并与业主或招标方治理竣工决算及收款。
　　6、售后处事π竣工验收后,组建售后处事小组,认真对工程使用、保养及维护保修举办按期跟踪处事。
　　(三)公司主营业务策划情形
　　刊行人首要产物或处事的销售收入及组成
　　单位π万元
　　2012年度2011年度2010年度
　　种别
　　收入占比收入占比收入占比
　　装饰工程业务667,156.3798.43%531,843.1498.30%412,354.8898.22%
　　计划业务10,515.291.55%9,074.221.68%7,004.381.67%
　　其他业务111.050.02%130.610.02%461.050.11%
　　合计677,782.71100.00%541,047.97100.00%419,820.31100.00%
　　注π其他业务指广田置业停车场收入及广田智能的智能工程处事。
　　四、刊行人面临的风险身分
　　(一)本期公司债券的投资风险
　　1、利率风险
　　受黎民经济总体运行状况、国度宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变革等身分的影响,市场利率存在颠簸的大概性。由于本期债券限期较长,债券的投资代价在其存续期内大概跟着市场利率的颠簸而产生改观,使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不确定性。
　　2、活动性风险
　　本期债券刊行竣过后,本公司将起劲申请在深圳证券买卖业务所上市畅通。由于详细上市审批或答应事件需要在本期债券刊行竣过后方能举办,并依赖于有关主管部门的审批或答应,公司今朝无法担保本期债券必然可以或许根据预期在深圳证券买卖业务所买卖业务畅通,且详细上市进程在时刻上存在不确定性。
　　另外,证券买卖业务市场的买卖业务活泼程度受到宏观经济环境、投资者漫衍、投资者买卖业务意愿等身分的影响,公司亦无法担保本期债券在买卖业务所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额买卖业务其所持有的债券。因此,本期债券的投资者在购买本期债券后大概面临由于债券不能及时上市畅通无法当即出售本期债券,可能由于债券上市畅通后买卖业务不活泼不能以某一价值足额出售其但愿出售的本期债券所带来的活动性风险。
　　3、偿付风险
　　本公司今朝策划和财务状况精采,但在本期债券存续期内,宏观经济环境、成本市场状况、国度相关政策等外部身分以及公司自己的出产策划存在着必然的不确定性,这些身分的变革会影响到公司的运营状况、盈利手段和现金流量,大概导致公司无法准期从预期的还款来历得到足够的资金定期付出本期债券本息,从而使投资者面临必然的偿付风险。
　　4、本期债券布置所特有的风险
　　尽量在本期债券刊行时,本公司已按照现时情形布置了偿债保障法子来节制和保障本期债券定时还本付息。可是在本期债券存续期内,大概由于不行控的市场、政策、法令礼貌变革等身分导致今朝制定的偿债保障法子不能完全充实或无法完全推行,进而影响本期债券持有人的好处。
　　5、资信风险
　　本公司今朝资信状况精采,可以或许定时偿付债务本息,且公司在近三年与其首要客户产生的重要业务往来中,不曾产生任何严重违约。在将来的业务策划中,公司亦将承袭诚信策划的原则,严格推行所签订的条约、协议或其他理睬。但在本期债券存续期内,刊行人自身的相关风险或市场环境等不行控身分,大概会对公司的出产策划造成重大倒霉影响,公司或将无法定期送还贷款或无法推行与客户签订的业务条约,从而导致公司资信状况恶化,进而影响本期债券本息的偿付。
　　6、信用评级变革的风险
　　本期债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券刊行主体准期、足额送还债务本息手段与意愿的相对风险举办的以客观、独立、合理为根基起点的专家评价。
　　债券信用品级是反应债务预期丧失的一个指标,其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。
　　经连系评级机构综合评定,刊行人的主体耐久信用品级和本期债券的信用品级均为AA级。资信评级机构对公司本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的送还做出了任何担保,也不代表其对本期债券的投资代价做出了任何判断。
　　在本期债券存续时代,若呈现任何影响刊行人信用级别或债券信用级此外事项,评级机构或将调低刊行人信用级别或债券信用级别,则大概对投资者好处发生倒霉影响。
　　(二)与刊行人相关的风险
　　1、财务风险
　　(1)偿债风险
　　本公司耐久以来策划稳健、财务结构不变、无不良信用记录,同时也很是留意负债限期结构打点和现金打点。制止2012年12月31日,本公司归并财务报表口径的资产负债率为55.72%,活动比率为1.64,速动比率为1.49,利钱保障倍数为14.48倍,负债水平公道,耐久偿债手段指标及短期偿债手段指标均处于较高水平。
　　本期债券刊行后,召募资金将用于增补活动资金及送还银行贷款,估量本公司的活动负债占比将有所低落,活动比率和速动比率可进一步晋升,从而低落公司的财务风险；但若将来公司的策划环境产生重大倒霉变革,负债水平不能保持在公道的领域内,本期债券的持有人大概面临债券本金及利钱到期无法偿付的风险。
　　(2)应收账款发生幻魅账的风险
　　公司制作条约和计划劳务的收入确认采取落成百分比法,应收账款包括工程进度款、竣工决算款及工程质保金,个中有15%至30%的条约进度款在项目落成后,工程结算前无法收到,工程结算周期约3-18个月,行业特点抉择公司应收账款余额较大。连年来跟着业务局限扩大应收账款余额增加较快。2010年尾、2011年尾及2012年尾,公司应收账款净额别离为9.69亿元、24.93亿元和31.19亿元。
　　陈诉期内,公司的应收账款首要为账龄在1年以内的应收账款,2010年尾、2011年尾、2012年尾账龄在1年以内的应收账款余额占应收账款总额的比重别离为90.91%、90.91%、77.41%,同期账龄在3年以上的应收账款余额占比别离为0.18%、0.26%、0.86%,应收账款余额的质量较高。
　　虽然刊行人的应收账款账龄结构精采,且欠款的下旅客户诺言度较高,产生幻魅账的风险较低。但较大的应收账款余额仍将给刊行人带来必然运营资金周转压力,同时近期宏观调控大概对刊行人下游首要的房地产商类客户的策划发生负面影响并导致其资金坚苦,从而影响刊行人应收账款的回收。
　　(3)策划性现金净流量颠簸的风险
　　连年来,公司的策划勾当净现金流存在必然的颠簸。2010年度、2011年度及2012年度,公司策划勾当净现金流别离为1.03亿元、-4.84亿元和-7.59亿元。
　　2011年度、2012年度公司策划勾当现金流量净额下降且为负值,首要原因有π
　　(1)公司策划局限增长较快,已落成未结算项目增多,同时宏观经济形势和房地产调控导致公司工程回款速率减缓,导致应收账款大幅增长；(2)2011年以来公司营业局限增长,新开工项目增多,导致前期投入本钱、用度快速增长,并发动投标担保金、履约担保金、工程备用金等其他与策划勾当有关的现金流出大幅增长；(3)从2011年起单据成为公司工程结算的重要方法之一,公司期末应收单据增加,制止2011年尾和2012年尾,别离有3.50亿元和10.06亿元单据尚未到期。由于当期公司收到的单据尚未到期,导致现金流入较少。
　　因此,若是将来公司未能对策划性现金流举办有效打点,公道布置现金收付,公司的策划勾当和成长大概因策划勾当现金流不敷而受限。
　　(4)财务内部节制的风险
　　修建装饰企业具有点多、线长、面广、分手的行业特点,公司业务局限的不绝扩大对财务内部节制方面的要求将越来越高。尽量公司在多年的策划运作中已经成立了健全的财务内部节制制度,但由于现有的职员结构、素质差异、外部监督力气和内部审计力气等方面的制约,公司仍大概存在禁锢不及时,财务内部节制执行力度不足的风险。。
　　2、策划风险
　　(1)宏观经济颠簸的风险
　　公司所处的行业为修建装饰业,修建装饰行业的成长与一个国度的经济成长水平相关,经济增长的周期性颠簸对修建装饰行业有必然影响。
　　公司承建的修建装饰工程大部分为国度、省、市重点工程以及大型住宅精装修、商业综合体工程,其市场需求与黎民经济成长、全社会牢靠资产投资等关联度较高。
　　连年来,尽量存在环球金融危机带来的负面影响,但受益于国度基本建树投资的增长和城镇化的推进,以及采纳的起劲财政政策和适度宽松货币政策等应对法子,中国修建(601668,股吧)装饰行业仍保持较快的增长速率,行业的一连向好使公司的策划局限和策划业绩不绝晋升。但若是宏观经济增长产生较大颠簸,将大概对修建装饰行业发生影响,进而影响公司的策划业绩。
　　(2)市场竞争加剧的风险
　　公司是最早进入住宅精装修及商业综合体类装饰规模的大型修建装饰公司之一,在行业细分市场具有领先优势,可是跟着国度关于"商品住宅装修一次到位"
　　及"修建装饰行业实现资源节省型和环境友好型工程建树"等相关政策的慢慢奉行,估量将有更多综合气力较强的国内修建装饰公司进入上述规模,竞争将日益加剧；
　　同时,中国修建装饰市场的庞大需求也将吸引更多的外资装饰企业在计划市场和施工规模与国内企颐魅展开剧烈竞争,公司的行业优势职位将受到挑衅,届时公司将面临必然的市场竞争风险。
　　(3)客户齐集度较高的风险
　　公司从事的修建装饰业务尤其是住宅精装修与房地财富细密相关,跟着房地产行业齐集度的晋升,公司业务也泛起出客户齐集度进步的趋势。公司对前五大客户的营业收入占总营业收入的比例较大,2010年、2011年和2012年别离为68.00%、56.31%和60.42%,个中第一大客户恒大地产团体有限公司占公司营业收入比重别离为57.84%、48.26%和48.35%。
　　公司客户齐集度首要是由自身的业务特点发生的。(1)公司首要业务为住宅精装修及商业综合体的装饰装修,凡是来说上述业务需要开发商或业主具有较强的气力,跟着房地产行业齐集度的日趋进步,行业内首要企业的局限也慢慢扩大。而公司在承接业务时倾向于选择部分综合气力较强的企业作为业务相助搭档,在上述配景下,公司的客户泛起出齐集度进步的趋势；加之住宅精装求学务具有"整体复制或菜单式复制"的特点,房地产开发商对与装饰企业的相助会要求更高的不变性和一连性；(2)公司与恒大地财富务接洽是基于双方的行业职位、住宅精装求学务特点以及耐久不变的相助干系所形成的。恒大地产与公司在耐久相助中形成了精采的相同体系和默契的搭档干系,使得恒大地产在举办住宅精装求学务招标时在平等前提下倾向优先与公司举办相助,从而使双方的业务具有必然的不变性和一连性。公司成为恒大地产及其项目公司的综合装饰工程承包处事商,浮现了公司品牌代价和市场认知度,有利于形成不变的客户群、扩展市场影响。
　　公司业务对首要客户具有必然的依赖风险,首要示意在π(1)首要客户的策划业绩颠簸大概使公司承接的业务量镌汰,从而低落公司营业收入及盈利手段；(2)因首要客户策划业绩颠簸而使公司对其应收账款的回款速率低落,乃至面临产生幻魅账的风险,从而对公司的策划业绩发生倒霉影响。
　　(4)房地产行业宏观调控的风险
　　公司的首要业务之一为住宅精装修。住宅精装求学务首要面向大型房地产开发商。但跟着国度对房地产行业的一连宏观调控,如开发商开发进度减缓,则大概导致住宅精装求学务订单的下滑。同时开发商资金求助大概造成公司工程回款速率减慢及应收账款增加,从而对公司策划业绩发生必然影响。
　　3、打点风险
　　(1)业务扩张带来的打点风险
　　2010年、2011年及2012年,公司营业收入的同比增长幅度别离到达118.86%、28.88%和25.27%。陪伴着业务的快速增长,公司的职员不绝增长、策划地区不绝扩大,打点难度不绝加大。连年来,公司虽然已按照现真相形成立起一套完整的内部节制制度,并由董事会审计委员会下设专门的内控中心认真监督实行,可是跟着公司业务的不绝拓展和局限扩张,公司将面临打点模式、人才储蓄、技能创新及市场开辟等多方面的挑衅。若是公司打点水平和人才储蓄不能顺应公司局限迅速扩张的需要,组织模式和打点制度未能跟着公司局限的扩大而及时调解和完善,将难以担保公司盈利水平与策划局限同步增长,使公司面临必然的打点风险。
　　(2)安详施工和工程质量风险
　　公司承建的修建装饰工程大部分为国度、省、市重点工程以及大型住宅精装修、
　　商业综合体工程,投资局限较大,施工质量要求较高；同时,工程建树项目实行需
　　大量的现场功课勾当,存在必然危险性,且项目实行须切合国度关于安详等方面的
　　法令、礼貌和行业规定,虽然公司一贯视质量和诺言为企业的生命,在质料采购、
　　出产施工等各环节全面引入国际质量打点体系、环境打点体系和职业康健安详打点
　　体系"三标一体化"认证,并在公司内部设立了质量安详部门确保工程质量,以及
　　通过"广田打点学院"系统培训项目打点职员,至今也未产生过重大工程质量和施
　　工安详事情,但一旦呈现上述问题将对公司的业绩和荣誉发生必然影响
　　4、政策变革的风险
　　(1)宏观政策变革的风险
　　公司首要业务之一为住宅精装修,由于住宅精装求学务具有节能环保、专业化程度较高档利益,连年来国度对付住宅财富化、精装修住宅市场的成长一直起劲鼓励,相继宣布《关于推进住宅财富现代化进步住宅质量多少意见》、《商品住宅装修一次到位实行导则》等相关文件,旨在通过慢慢打消毛坯房、直接向消费者提供精装修制品房,类型住宅装修市场,推进住宅财富化成长,从而增加了住宅精装修的市场容量。但由于住宅精装修的客户首要是大型房地产企业,国度宏观政策对房地产行业的调控仍大概会对公司的出产策划发生必然影响。
　　(2)税率政策变革风险
　　本公司装饰工程施家产务收入、计划业务收入均根据向业主方收取的所有价款和价外用度作为计税基本,别离按3%、5%的税率计缴营业税。
　　2011年11月16日,财政部和税务总局宣布《营业税改征增值税试点方案》,2012年9月20日,广东省宣布《关于印发广东省开展交通运输业和部分现代处奇迹营业税改征增值税试点实行方案的关照》(以下简称《关照》),明晰从2012年11月1日起,在广东省(含深圳市)交通运输业和部分现代处奇迹开展营业税改征增值税试点,试点选择11%和6%两档低税率,别离合用于交通运输业和部分现代处奇迹。
　　虽然按照《关照》规定π"试点行业总体税负不增加或略有下降,根基消除频频征税"的税制原则,对部分企业因试点大概增加的税收承担,由各级财政设立试点财政专项资金,根据"企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨"的方法给以扶持,缓解企业的税负压力,但营业税改增值税仍大概对公司的税负本钱发生必然的影响。
　　第三节债券刊行、上市轮廓
　　一、债券刊行总额
　　本期债券的刊行总额为6亿元。
　　二、债券刊行核准构造及文号
　　本期债券已经中国证监会"证监许可[2013]359号"文答应公然刊行。
　　三、债券的刊行方法及刊行器材
　　(一)刊行方法
　　本期债券刊行采纳网上面向社会公家投资者公然刊行和网下面向机构投资者询价刊行相团结的方法。网上认购按"时刻优先"的原则实时成交；网下申购由刊行人与主承销商按照询价情形举办配售。
　　(二)刊行器材
　　1、网上刊行π在挂号机构开立合格A股证券账户的社会公家投资者(法令、礼貌克制购买者除外)。
　　2、网下刊行π在挂号公司开立合格A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌克制购买者除外)。
　　四、债券刊行的主承销商及承销团成员
　　本期债券由联席主承销商国金证券股份有限公司、安全证券有限责任公司认真组织承销团,采纳余额包销的方法承销,分销商为齐鲁证券有限公司。
　　五、债券面额
　　本期债券面值100元,平价刊行。
　　六、债券存续限期
　　本期债券存续限期为5年,附第3年尾刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
　　七、债券年利率、计息方法和还本付息方法
　　本期债券票面利率5.70%,在债券存续限期前3年保持稳定；如刊行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续限期后2年票面年利率为债券存续限期前3年票面年利率加上调基点,在债券存续限期后2年牢靠稳定。本期债券采纳单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每年付出一次,最后一期利钱随本金一起付出。
　　本期债券的起息日为刊行首日,即2013年4月25日。
　　自2014年至2018年每年的4月25日为本期债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的4月25日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个买卖业务日；顺延时代不另计利钱)。
　　本期债券的兑付日为2018年4月25日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年4月25日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个买卖业务日；顺延时代兑付金钱不另计利钱)。
　　八、债券信用品级
　　经连系信用评级有限公司综合评定,本公司的主体耐久信用品级为AA级,本次债券信用品级为AA级。
　　九、召募资金的验资确认
　　本期债券合计刊行人民币6亿元,扣除刊行用度后的净召募资金已于2013年4月26日汇入刊行人指定的银行账户。中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)对本期债券网上刊行认购资金到位情形出具了编号为中瑞岳华验字〔2013〕第0131号验证陈诉,四川华信(团体)管帐师事宜所对网下刊行认购资金到位情形出具了编号为川华信验(2013)23号的验证陈诉,中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)对召募资金到位情形出具了编号为中瑞岳华验字〔2013〕第0135号验证陈诉。
　　十、包管人及包管方法
　　本期债券为无包管债券。
　　第四节债券上市与托管根基情形
　　一、债券上市答应部门及文号
　　经深圳证券买卖业务所深证上[2013]163号文同意,本期债券将于2013年5月22日起在深圳证券买卖业务所齐集竞价系统和综合协议买卖业务平台挂牌买卖业务。本期债券简称"13广田01",证券代码"112174"。
　　本期债券上市前后,若公司财务状况、策划业绩和信用评级等情形呈现重大变革将影响本期债券双边挂牌买卖业务。本公司理睬,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售所有或部分债券认购份额。本期债券上市后的活动性风险敬请投资者存眷。
　　二、债券上市托管情形
　　按照债券挂号机构提供的债券挂号证明,本期债券已所有挂号托管在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司。
　　第五节刊行人首要财务状况
　　一、刊行人财务陈诉审计情形
　　刊行人2010年度、2011年度及2012年度财务陈诉均根据新管帐准则体例。除出格声名外,本节说明披露的财务管帐信息以最近三年财务报表为基本。
　　中审国际管帐师事宜全部限公司对本公司2010年度及2011年度财务陈诉举办了审计,并出具了标准无保存意见的审计陈诉；中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)对本公司2012年度财务陈诉举办了审计,并出具了标准无保存意见的审计陈诉。
　　二、最近三年财务报表
　　(一)归并财务报表
　　1、归并资产负债表
　　单位π元
　　2013年2012年2011年2010年
　　项目
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　货币资金1,320,000,170.111,576,811,615.291,736,705,825.482,235,599,591.21
　　应收单据544,737,343.051,006,497,411.80349,733,740.511,900,000.00
　　应收账款3,404,695,557.103,118,619,165.042,493,191,291.72968,549,405.18
　　预付金钱107,867,231.12105,135,230.03107,842,869.768,587,874.16
　　应收利钱5,832,701.4318,633,678.6814,191,269.487,486,041.67
　　其他应收款129,127,333.51114,862,739.9790,056,091.0728,414,385.51
　　存货571,317,290.12575,054,943.41358,515,912.82190,034,604.67
　　其他活动资产371,071.72669,248.17476,786.63-
　　活动资产合计6,083,948,698.166,516,284,032.395,150,713,787.473,440,571,902.40
　　耐久股权投资29,000,000.0024,000,000.00--
　　投资性房地产7,920,750.008,055,000.008,592,000.009,129,000.00
　　牢靠资产378,469,886.05375,692,074.1049,795,153.9951,175,134.28
　　在建工程18,804,532.333,656,404.3054,762,698.572,267,374.15
　　无形资产48,365,383.4548,146,357.4638,360,340.7839,392,103.42
　　商誉112,476,548.93112,476,548.93--
　　耐久待摊用度11,421,861.9010,231,736.046,041,606.481,404,828.11
　　递延所得税资产41,430,505.3038,417,376.0342,254,849.3215,538,692.72
　　非活动资产合计647,889,467.96620,675,496.86199,806,649.14118,907,132.68
　　资产总计6,731,838,166.127,136,959,529.255,350,520,436.613,559,479,035.08
　　短期借钱360,750,000.00617,860,000.00130,000,000.00-
　　应付单据588,721,618.95462,594,401.64249,171,348.69174,524,764.61
　　应付账款1,679,014,216.052,023,227,840.631,959,188,690.68705,042,912.41
　　预收金钱134,157,214.73122,293,186.2542,766,285.9660,011,220.86
　　应付职工薪酬10,861,836.0824,036,233.7215,184,652.116,960,603.39
　　应交税费142,924,874.34159,321,958.50175,355,416.3481,385,559.19
　　其他应付款66,983,046.1653,604,797.3415,206,972.6618,532,839.08
　　一年内到期的非活动负债519,153,424.66512,619,178.09--
　　活动负债合计3,502,566,230.973,975,557,596.172,586,873,366.441,046,457,899.54
　　耐久借钱
　　其他非活动负债933,200.00933,200.00--
　　非活动负债合计933,200.00933,200.00--
　　负债合计3,503,499,430.973,976,490,796.172,586,873,366.441,046,457,899.54
　　实劳绩本(或股本)512,000,000.00512,000,000.00320,000,000.00160,000,000.00
　　成本公积1,834,894,763.001,832,894,388.002,008,398,988.002,006,766,888.00
　　盈余公积99,390,623.5299,390,623.5261,353,206.3233,561,778.91
　　未分配利润748,705,047.48682,368,618.56373,894,875.85312,692,468.63
　　归属于母公司全部者权益合
　　3,194,990,434.003,126,653,630.082,763,647,070.172,513,021,135.54
　　计
　　少数股东权益33,348,301.1533,815,103.00
　　全部者权益合计3,228,338,735.153,160,468,733.082,763,647,070.172,513,021,135.54
　　负债和全部者权益总计6,731,838,166.127,136,959,529.255,350,520,436.613,559,479,035.08
　　2、归并利润表
　　单位π元
　　项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、营业总收入1,335,064,299.756,777,827,064.235,410,479,639.924,198,203,111.29
　　减π营业本钱1,126,558,287.845,796,038,769.874,629,474,412.413,681,134,498.27
　　营业税金及附加44,597,649.60233,508,127.25184,821,613.41141,638,385.13
　　销售用度30,393,007.30105,975,141.9262,856,966.9819,922,382.67
　　打点用度32,186,979.86102,993,879.4586,772,018.6647,610,276.51
　　财务用度8,671,388.36-4,553,576.45-27,676,599.36-1,942,975.70
　　资产减值丧失16,632,469.2276,102,383.47104,382,121.0140,250,412.34
　　加π公允代价改观收益----
　　投资收益----
　　二、营业利润76,024,517.57467,762,338.72369,849,106.81269,590,132.07
　　加π营业外收入2,810,310.91310,000.004,000,500.00
　　减π营业外支出104,466.70322,709.98527,676.0544,721.89
　　个中π非活动资产处理净丧失104,466.70122,688.1827,676.0524,787.37
　　三、利润总额75,920,050.87470,249,939.65369,631,430.76273,545,910.18
　　减π所得税用度10,050,423.8089,890,602.9088,637,596.1359,225,124.88
　　四、净利润65,869,627.07380,359,336.75280,993,834.63214,320,785.30
　　归属于母公司全部者的净利润66,336,428.92378,511,159.91280,993,834.63214,320,785.30
　　少数股东损益-466,801.851,848,176.84
　　五、每股收益
　　根基每股收益0.130.740.550.42
　　稀释每股收益0.130.740.550.42
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额65,869,627.07380,359,336.75280,993,834.63214,320,785.30
　　归属于母公司股东的综合收益总额66,336,428.92378,511,159.91280,993,834.63214,320,785.30
　　归属于少数股东的综合收益总额-466,801.851,848,176.84--
　　3、归并现金流量表
　　单位π元
　　项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、策划勾当发生的现金流量π
　　销售商品、提供劳务收到的现金1,376,126,688.283,869,151,679.852,887,085,459.812,706,849,231.45
　　收到其他与策划勾当有关的现金19,459,674.8050,851,307.5048,798,202.4915,863,563.68
　　策划勾当现金流入小计1,395,586,363.083,920,002,987.352,935,883,662.302,722,712,795.13
　　购买商品、接管劳务付出的现金1,168,693,310.234,076,725,831.542,961,858,438.572,359,188,758.16
　　付出给职工以及为职工付出的现金59,281,094.45143,100,578.6279,002,660.2939,550,159.87
　　付出的各项税费74,287,801.90335,375,241.44209,980,602.19161,584,993.97
　　付出其他与策划勾当有关的现金46,824,106.56123,412,404.36168,664,082.3559,794,524.12
　　策划勾当现金流出小计1,349,086,313.144,678,614,055.963,419,505,783.402,620,118,436.12
　　策划勾当发生的现金流量净额46,500,049.94-758,611,068.61-483,622,121.10102,594,359.01
　　二、投资勾当发生的现金流量π
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处理牢靠资产、无形资产和其他长
　　82,200.00248,000.00
　　期资产收回的现金净额
　　处理子公司及其他营业单位收到的
　　现金净额
　　收到其他与投资勾当有关的现金220,673,332.64533,654,984.62292,656,453.05
　　投资勾当现金流入小计220,755,532.64533,902,984.62292,656,453.05
　　购建牢靠资产、无形资产和其他长
　　44,644,627.07207,886,791.23127,329,155.759,110,508.57
　　期资产付出的现金
　　投资付出的现金24,000,000.00
　　取得子公司及其他营业单位付出的
　　5,000,000.00115,617,933.40
　　现金净额
　　付出其他与投资勾当有关的现金957,607.00200,000.00100,000,000.001,350,000,000.00
　　投资勾当现金流出小计50,602,234.07347,704,724.63227,329,155.751,359,110,508.57
　　投资勾当发生的现金流量净额170,153,298.57186,198,259.9965,327,297.30-1,359,110,508.57
　　三、筹资勾当发生的现金流量π
　　接收投资收到的现金13,284,313.73-2,007,707,200.00
　　取得借钱收到的现金175,000,000.001,145,959,999.00130,000,000.00-
　　刊行债券收到的现金500,000,000.00
　　收到其他与筹资勾当有关的现金933,200.00--
　　筹资勾当现金流入小计175,000,000.001,660,177,512.73130,000,000.002,007,707,200.00
　　送还债务付出的现金432,110,000.00690,899,999.00-130,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利钱付出的
　　13,875,842.7254,262,155.1537,598,941.935,333,250.00
　　现金
　　付出其他与筹资勾当有关的现金5,403,048.1619,500,678.54--
　　筹资勾当现金流出小计451,388,890.88764,662,832.6937,598,941.93135,333,250.00
　　筹资勾当发生的现金流量净额-276,388,890.88895,514,680.0492,401,058.071,872,373,950.00
　　四、汇率改观对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额-59,735,542.37323,101,871.42-325,893,765.73615,857,800.44
　　加π期初现金及现金等价物余额882,807,696.90559,705,825.48885,599,591.21269,741,790.77
　　六、期末现金及现金等价物余额823,072,154.53882,807,696.90559,705,825.48885,599,591.21
　　4、归并股东权益改观表
　　单位π元
　　本期金额
　　归属于母公司全部者权益
　　项目少数股东权全部者权益合
　　减π库专项一般风
　　股本成本公积盈余公积未分配利润其他益计
　　存股储蓄险筹备
　　一、上年年尾余额320,000,000.002,008,398,988.0061,353,206.32373,894,875.852,763,647,070.17
　　加π管帐政策变换
　　前期过错矫正
　　其他
　　二、今年年头余额320,000,000.002,008,398,988.0061,353,206.32373,894,875.852,763,647,070.17
　　三、本期增减改观金额
　　(镌汰以"-"号填列)192,000,000.00-175,504,600.0038,037,417.20308,473,742.7133,815,103.00396,821,662.91
　　(一)净利润378,511,159.911,848,176.84380,359,336.75
　　(二)其他综合收益
　　上述(一)和(二)小计378,511,159.911,848,176.84380,359,336.75
　　(三)全部者投入和镌汰成本16,495,400.0016,495,400.00
　　1.全部者投入成本
　　2.股份付出计入全部者权益的金额16,495,400.0016,495,400.00
　　3.其他
　　(四)利润分配38,037,417.20-70,037,417.20-32,000,000.00
　　1.提取盈余公积38,037,417.20-38,037,417.20
　　2.提取一般风险筹备
　　3.对全部者(或股东)的分配-32,000,000.00-32,000,000.00
　　4.其他
　　(五)全部者权益内部结转192,000,000.00-192,000,000.00
　　1.成本公积转增成本(或股本)192,000,000.00-192,000,000.00
　　2.盈余公积转增成本(或股本)
　　3.盈余公积补充吃亏
　　4.其他
　　(六)专项储蓄
　　1.本期提取
　　2.本期使用
　　(七)其他31,966,926.1631,966,926.16
　　四、本期期末余额512,000,000.001,832,894,388.0099,390,623.52682,368,618.5633,815,103.003,160,468,733.08
　　(二)母公司财务报表
　　1、母公司资产负债表
　　单位π元
　　2013年2012年2011年2010年
　　项目
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　货币资金1,126,705,988.391,325,525,222.221,446,081,626.851,915,016,485.10
　　应收单据544,337,343.051,006,497,411.80349,733,740.511,900,000.00
　　应收账款3,387,469,907.283,065,674,969.332,492,573,273.80968,235,391.78
　　预付金钱102,927,125.2197,685,463.99107,541,285.638,477,163.52
　　应收利钱5,276,466.2117,742,222.4213,321,944.486,663,541.67
　　其他应收款103,669,773.0092,191,275.5686,743,837.2729,882,194.06
　　存货526,470,471.85533,816,147.06360,095,446.82190,034,604.67
　　其他活动资产171,071.72469,248.17476,786.63-
　　活动资产合计5,797,028,146.716,139,601,960.554,856,567,941.993,120,209,380.80
　　耐久股权投资716,053,883.38711,053,883.38420,843,883.38402,843,883.38
　　牢靠资产11,627,262.6212,467,074.2814,607,153.4416,217,976.69
　　在建工程8,470,931.423,353,079.303,794,208.95-
　　无形资产1,722,695.301,244,632.84643,106.83844,398.31
　　耐久待摊用度8,124,439.276,523,431.381,499,108.521,404,828.11
　　递延所得税资产38,496,481.1035,941,560.5241,300,481.9214,757,965.73
　　非活动资产合计784,495,693.09770,583,661.70482,687,943.04436,069,052.22
　　资产总计6,581,523,839.806,910,185,622.255,339,255,885.033,556,278,433.02
　　短期借钱340,000,000.00595,960,000.00130,000,000.00-
　　应付单据588,721,618.95462,594,401.64249,171,348.69174,524,764.61
　　应付账款1,608,742,648.121,894,695,860.841,961,103,619.73705,789,271.24
　　预收金钱129,151,554.84118,504,603.9542,722,778.9660,011,220.86
　　应付职工薪酬8,899,840.2621,425,731.2013,731,727.556,616,863.59
　　应交税费151,093,817.02159,898,761.57173,303,317.1181,243,577.08
　　其他应付款38,139,144.6524,161,312.6214,170,092.6620,586,109.42
　　一年内到期的非活动负债519,153,424.66512,619,178.09--
　　活动负债合计3,383,902,048.503,789,859,849.912,584,202,884.701,048,771,806.80
　　耐久借钱--
　　专项应付款--
　　其他非活动负债403,200.00403,200.00
　　非活动负债合计403,200.00403,200.00--
　　负债合计3,384,305,248.503,790,263,049.912,584,202,884.701,048,771,806.80
　　实劳绩本(或股本)512,000,000.00512,000,000.00320,000,000.00160,000,000.00
　　成本公积1,836,450,057.761,834,449,682.762,009,954,282.762,008,322,182.76
　　盈余公积99,390,623.5299,390,623.5261,353,206.3233,561,778.91
　　未分配利润749,377,910.02674,082,266.06363,745,511.25305,622,664.55
　　全部者权益合计3,197,218,591.303,119,922,572.342,755,053,000.332,507,506,626.22
　　负债和全部者权益总计6,581,523,839.806,910,185,622.255,339,255,885.033,556,278,433.02
　　2、母公司利润表
　　单位π元
　　项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、营业总收入1,316,467,821.466,736,771,103.535,403,111,767.484,190,524,693.29
　　减π营业本钱1,110,156,663.435,775,682,824.404,640,949,814.833,681,191,342.99
　　营业税金及附加43,748,112.90229,687,338.64183,185,847.96140,855,014.10
　　销售用度28,021,941.25103,962,221.8062,802,216.9819,922,382.67
　　打点用度22,694,608.9386,435,255.9369,465,449.9340,781,066.97
　　财务用度9,216,697.821,613,354.11-22,793,277.47-965,736.04
　　资产减值丧失17,052,475.5174,325,975.74103,759,903.8540,304,873.85
　　加π公允代价改观收益----
　　投资收益----
　　二、营业利润85,577,321.62465,064,132.91365,741,811.40268,435,748.75
　　加π营业外收入-2,808,810.00310,000.004,000,500.00
　　减π营业外支出-222,911.48500,000.0024,787.37
　　个中π非活动资产处理净丧失-22,911.48-24,787.37
　　三、利润总额85,577,321.62467,650,031.43365,551,811.40272,411,461.38
　　减π所得税用度10,281,677.6687,275,859.4287,637,537.2959,022,256.06
　　四、净利润75,295,643.96380,374,172.01277,914,274.11213,389,205.32
　　五、其他综合收益----
　　六、综合收益总额75,295,643.96380,374,172.01277,914,274.11213,389,205.32
　　3、母公司现金流量表
　　单位π元
　　项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、策划勾当发生的现金流量π
　　销售商品、提供劳务收到的现金1,336,784,961.693,839,030,316.042,880,242,438.972,693,602,140.86
　　收到其他与策划勾当有关的现金14,215,487.5421,647,492.5849,463,602.8418,481,953.62
　　策划勾当现金流入小计1,351,000,449.233,860,677,808.622,929,706,041.812,712,084,094.48
　　购买商品、接管劳务付出的现金1,134,502,242.454,062,112,710.582,973,468,055.522,345,286,836.97
　　付出给职工以及为职工付出的现金47,251,208.51124,229,773.8169,265,114.2033,570,883.45
　　付出的各项税费70,487,125.34328,926,566.77208,373,945.36159,855,884.36
　　付出其他与策划勾当有关的现金35,331,979.53101,391,427.96164,482,715.5872,986,896.28
　　策划勾当现金流出小计1,287,572,555.834,616,660,479.123,415,589,830.662,611,700,501.06
　　策划勾当发生的现金流量净额63,427,893.40-755,982,670.50-485,883,788.85100,383,593.42
　　二、投资勾当发生的现金流量π
　　收回投资收到的现金--
　　取得投资收益收到的现金--
　　处理牢靠资产、无形资产和其他耐久
　　15,000.00763,186.68-
　　资产收回的现金净额
　　处理子公司及其他营业单位收到的现
　　--
　　金净额
　　收到其他与投资勾当有关的现金168,758,118.64512,123,597.61216,256,250.01-
　　投资勾当现金流入小计168,758,118.64512,138,597.61217,019,436.69-
　　购建牢靠资产、无形资产和其他耐久
　　4,064,615.1013,423,818.3174,471,564.166,987,837.27
　　资产付出的现金
　　投资付出的现金290,210,000.00-291,280,000.00
　　取得子公司及其他营业单位付出的现
　　5,000,000.00-18,000,000.00-
　　金净额
　　付出其他与投资勾当有关的现金--100,000,000.001,150,000,000.00
　　投资勾当现金流出小计9,064,615.10303,633,818.31192,471,564.161,448,267,837.27
　　投资勾当发生的现金流量净额159,693,503.54208,504,779.3024,547,872.53-1,448,267,837.27
　　三、筹资勾当发生的现金流量π
　　接收投资收到的现金---2,007,707,200.00
　　取得借钱收到的现金170,000,000.001,145,959,999.00130,000,000.00-
　　刊行债券收到的现金-500,000,000.00
　　收到其他与筹资勾当有关的现金-403,200.00--
　　筹资勾当现金流入小计170,000,000.001,646,363,199.00130,000,000.002,007,707,200.00
　　送还债务付出的现金425,960,000.00679,999,999.00-130,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利钱付出的现
　　13,501,679.8053,944,953.2837,598,941.935,333,250.00
　　金
　　付出其他与筹资勾当有关的现金5,403,048.1619,500,678.54--
　　筹资勾当现金流出小计444,864,727.96753,445,630.8237,598,941.93135,333,250.00
　　筹资勾当发生的现金流量净额-274,864,727.96892,917,568.1892,401,058.071,872,373,950.00
　　四、汇率改观对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额-51,743,331.02345,439,676.98-368,934,858.25524,489,706.15
　　加π期初现金及现金等价物余额741,521,303.83396,081,626.85765,016,485.10240,526,778.95
　　六、期末现金及现金等价物余额689,777,972.81741,521,303.83396,081,626.85765,016,485.10
　　4、母公司全部者权益改观表
　　单位π元
　　本期金额
　　项目归属于母公司全部者权益
　　股本成本公积减π库存股专项储蓄盈余公积一般风险筹备未分配利润其他全部者权益合计
　　一、上年年尾余额320,000,000.002,009,954,282.7661,353,206.32363,745,511.252,755,053,000.33
　　加π管帐政策变换
　　前期过错矫正
　　其他
　　二、今年年头余额320,000,000.002,009,954,282.7661,353,206.32363,745,511.252,755,053,000.33
　　三、本期增减改观金额
　　(镌汰以"-"号填列)192,000,000.00-175,504,600.0038,037,417.20310,336,754.81364,869,572.01
　　(一)净利润380,374,172.01380,374,172.01
　　(二)其他综合收益
　　上述(一)和(二)小计380,374,172.01380,374,172.01
　　(三)全部者投入和镌汰成本16,495,400.0016,495,400.00
　　1.全部者投入成本
　　2.股份付出计入全部者权益的金额16,495,400.0016,495,400.00
　　3.其他
　　(四)利润分配38,037,417.20-70,037,417.20-32,000,000.00
　　1.提取盈余公积38,037,417.20-38,037,417.20
　　2.提取一般风险筹备
　　3.对全部者(或股东)的分配-32,000,000.00-32,000,000.00
　　4.其他
　　(五)全部者权益内部结转192,000,000.00-192,000,000.00
　　1.成本公积转增成本(或股本)192,000,000.00-192,000,000.00
　　2.盈余公积转增成本(或股本)
　　3.盈余公积补充吃亏
　　4.其他
　　(六)专项储蓄
　　1.本期提取
　　2.本期使用
　　(七)其他
　　四、本期期末余额512,000,000.001,834,449,682.7699,390,623.52674,082,266.063,119,922,572.34
　　三、最近三年财务管帐资料
　　(一)最近三年首要财务指标
　　1、归并报表口径首要财务指标
　　2013年2012年2011年2010年
　　首要财务指标
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　活动比率1.741.641.993.29
　　速动比率1.571.491.853.11
　　资产负债率(归并报表)52.04%55.72%48.35%29.40%
　　贷款送还率100.00%100%100.00%100.00%
　　归属于上市公司股东的
　　6.246.118.6415.71
　　每股净资产(元)
　　首要财务指标2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　应收账款周转率(次/年)0.382.262.946.45
　　存货周转率(次/年)2.3312.4216.8827.03
　　息税前利润(万元)8,979.9250,513.1437,523.0427,887.92
　　利钱保障倍数(倍)6.4714.4867.0252.29
　　利钱送还率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　每股策划勾当发生的现
　　0.09-1.48-1.510.64
　　金流量净额(元)
　　每股净现金流量(元)-0.120.63-1.023.85
　　2、母公司报表口径首要财务指标
　　2013年2012年2011年2010年
　　首要财务指标
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　活动比率1.711.621.882.98
　　速动比率1.561.481.742.79
　　资产负债率51.42%54.85%48.40%29.49%
　　首要财务指标2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　利钱保障倍数7.3414.4166.2952.08
　　贷款送还率100%100%100%100%
　　利钱偿付率100%100%100%100%
　　(二)最近三年的净资产收益率和每股收益
　　本公司根据中国证监会《公然刊行证券的公司信息披露编报法则第9号--净资产收益率和每股收益的计较及披露(2010年修订)》("中国证券监督打点委员会告示[2010]2号)要求计较的净资产收益率和每股收益如下π
　　加权均匀净资产收益率
　　项目2013年1-3月2012年2011年度2010年度
　　归属于母公司平凡股股东的净利润2.1%12.86%10.66%23.58%
　　扣除很是常性损益后归属于母公司平凡
　　2.1%12.79%10.67%23.01%
　　股股东的净利润
　　根基每股收益(元/股)
　　项目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　归属于母公司平凡股股东的净利润0.130.740.550.42
　　扣除很是常性损益后归属于母公司平凡
　　0.130.740.550.41
　　股股东的净利润
　　上述财务指标的计较要领如下π
　　加权均匀净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)个中πP别离对应于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润；NP为归属于公司平凡股股东的净利润；E0为归属于公司平凡股股东的期初净资产；Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净资产；Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、归属于公司平凡股股东的净资产；M0为陈诉期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数；Mj为镌汰净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数；Ek为因其他买卖业务或事项引起、归属于公司平凡股股东的净资产增减改观；Mk为产生其他净资产增减改观下一月份起至陈诉期期末的月份数。
　　根基每股收益=P÷S
　　S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
　　个中πP为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于平凡股股东的净利润；S为刊行在外的平凡股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增加股份数；Sj为陈诉期因回购等镌汰股份数；Sk为陈诉期缩股数；M0为陈诉期月份数；Mi为增加股份下一月份起至陈诉期期末的月份数；Mj为镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数。
　　稀释每股收益π公司不存在稀释性潜伏平凡股,故计较方法同根基每股收益。
　　第六节本期债券的偿付风险及对策法子
　　一、偿付风险
　　本公司今朝策划和财务状况精采,但在本期债券存续期内,宏观经济环境、成本市场状况、国度相关政策等外部身分以及公司自己的出产策划存在着必然的不确定性,这些身分的变革会影响到公司的运营状况、盈利手段和现金流量,大概导致公司无法准期从预期的还款来历得到足够的资金定期付出本期债券本息,从而使投资者面临必然的偿付风险。
　　二、偿债打算
　　(一)利钱的付出
　　本期债券的起息日为2013年4月25日,债券利钱将于起息日之后在存续期内每年付出一次,2014年至2018年间每年的4月25日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个买卖业务日；顺延时代付息金钱不另计利钱,下同)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2014年至2016年间每年的4月25日。本期债券的兑付日为2018年4月25日,到期付出本金及最后一期利钱。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年4月25日。
　　本期债券本金及利钱的付出将通过债券挂号托管机构和有关机构治理。付出的详细事项将根据有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上宣布的告示中加以声名。
　　三、偿债基本
　　(一)公司偿债资金来历
　　本期债券的偿债资金将首要来历于本公司一样平常策划所发生的现金流,2010年度、2011年度和2012年度本公司归并财务报表营业收入别离为41.98亿元、54.10亿元和67.78亿元,归属于母公司全部者的净利润别离为2.14亿元、2.81亿元和3.79亿元,归并报表策划勾当发生的现金流量净额别离为1.03亿元、-4.84亿元和-7.59亿元。虽然陈诉期内公司策划勾当发生的现金流量净额颠簸较大,2011年度和2012年度策划勾当现金流量净额为负,但通过对每个管帐时代策划勾当发生的现金流量净额举办说明后确认,并不是由公司自身出产策划恶化所导致。将来,公司将继续增强对资金、应收账款的打点,以进一步保障本期债券的送还资金来历。
　　跟着公司业务的不绝成长,本公司营业收入和利润水平有望进一步晋升,策划性现金流也将获得较大晋升,从而为送还本期债券本息提供保障。
　　(二)偿债应急保障方案
　　公司耐久保持较为稳健的财务政策,资产活动性精采,须要时可以通过活动资产变现来增抵偿债资金。制止2012年12月31日,公司归并报表口径活动资产余额为65.16亿元,不含存货的活动资产余额为59.41亿元,首要由货币资金和应收账款组成,具有精采的变现手段。
　　制止2012年12月31日,公司归并报表口径活动资产的组成如下π
　　单位π万元
　　2012年12月31日
　　项目
　　金额占总资产比例
　　货币资金157,681.1622.09%
　　应收单据100,649.7414.10%
　　应收账款311,861.9243.70%
　　预付金钱10,513.521.47%
　　应收利钱1,863.370.26%
　　其他应收款11,486.271.61%
　　存货57,505.498.06%
　　其他活动资产66.920.01%
　　活动资产合计651,628.4091.30%
　　由此可以看出,制止2012年12月31日,公司资产首要为有较强的可变现手段和活动性的活动资产,占总资产的91.30%,个中活动资产首要是货币资金、应收单据及应收账款,占总资产的比例别离为22.09%、14.10%及43.70%,三者共计57.02亿元。
　　若将来经济环境产生重大倒霉变革或其他身分致使公司将来主营业务的策划情形未到达预期水平,或由于不行预见的原因使公司不能定期送还本期债券本息时,公司可以通过变现自有资产来增抵偿债资金。
　　四、保障法子
　　为了充实、有效地维护债券持有人的好处,公司为本期债券的定时、足额偿付做出一系列布置,包罗确定专门部门与职员、布置偿债资金、拟定并严格执行资金打点打算、做好组织协调、充实行展债券受托打点人的浸染和严格推行信息披露义务等,形成一套确保债券安详付息、兑付的保障法子。
　　(一)拟定《债券持有人集会会议法则》
　　本公司和债券受托打点人已根据《试点步伐》的要求拟定了本期债券的《债券持有人集会会议法则》,约定债券持有人通过债券持有人集会会议行使权力的领域、措施和其他重要事项,为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了公道的制度布置。
　　(二)设立专门的偿付事变小组
　　公司将创立由董事长为组长,总司理、财务总监为副组长的公司债偿付事变小组,指定公司财务打点中心协调本期债券的定期偿付事变,并在每年的财务预算中落实布置本期债券本金的兑付资金和利钱的付出资金,担保本息的准期偿付,保障债券持有人的好处。
　　(三)拟定并严格执行资金打点打算
　　本期债券刊行后,公司将按照债务结构情形进一步增强公司的资产负债打点、活动性打点、召募资金使用打点、资金打点等,并将按照债券本息将来到期应付情形拟定年度、月度资金运用打算,担保资金按打算调治,及时、足额地筹备偿债资金用于每年的利钱付出以及到期本金的兑付,以充实保障投资者的好处。
　　(四)充实行展债券受托打点人的浸染
　　本期债券引入了债券受托打点人制度,由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相关情形举办监督,并在债券本息无法定时偿付时,代表债券持有人,采纳一切须要及可行的法子,掩护债券持有人的合法好处。
　　本公司将严格根据《债券受托打点协议》的约定,配合债券受托打点人推行职责,按期向债券受托打点人报送公司推行理睬的情形,并在公司大概呈现债券违约时及时关照债券受托打点人,便于债券受托打点人及时依据《债券受托打点协议》采纳须要的法子。
　　有关债券受托打点人的权力和义务,详见本召募声名书第七节"债券受托打点人"。
　　(五)严格推行信息披露义务
　　本公司将遵循真实、精确、完整的信息披露原则,使公司偿债手段、召募资金使用等情形受到债券持有人、债券受托打点人和股东的监督,防御偿债风险。
　　本公司将按《债券受托打点协议》及中国证监会的有关规定举办重大事项信息披露,至少包罗但不限于以下内容π估量到期无法偿付本期债券利钱或本金；订立大概对公司还本付息发生重大影响的包管及其他重要条约；产生重大吃亏可能蒙受高出公司净资产10%以上的重大丧失；产生或大概产生高出公司净资产10%以上的重大仲裁、诉讼；拟举办高出公司净资产10%以上的重大债务重组；未能推行召募声名书的约定；本期债券被暂停转让买卖业务；拟变换本期债券受托打点人；公司产生减资、归并、分立、驱逐之事项或申请休业；其他大概对债券持有人权益有重大影响的事项,以及法令、礼貌、规章、类型性文件或中国证监会规定的其他气象。
　　(六)刊行人理睬
　　按照公司2013年第一次姑且股东大会的决策,公司股东大会授权董事会在呈现估量不能定期偿付债券本息可能到期未能定期偿付债券本息之气象时,公司将至少采纳如下法子π
　　1、不向股东分配利润；
　　2、暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目的实行；
　　3、调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金；
　　4、首要责任人不得调离。
　　五、违约责任
　　当本公司未定时付出本期债券的本金、利钱、过时利钱,或产生其他违约情形时,债券受托打点人将依据《债券受托打点协议》代表债券持有人向本公司举办追索。若是债券受托打点人未按《债券受托打点协议》推行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司举办追索。
　　本公司理睬根据本期债券根基条款约定的时刻向债券持有人付出债券利钱及兑付债券本金,若是本公司不能定时付出利钱或在本期债券到期时未及时兑付本金,对付过时未付的利钱或本金,公司将按照过时天数按过时利率向债券持有人付出过时利钱,过时利率为本期债券票面利率上浮30%。
　　第七节债券跟踪评级布置声名
　　本期债券存续期内,连系评级将在每年深圳广田装饰团体股份有限公司年报告示后的两个月内举办一次按期跟踪评级,并在本期债券存续期内按照有关情形举办不按期跟踪评级。
　　深圳广田装饰团体股份有限公司应按连系评级跟踪评级资料清单的要求,提供相关资料。深圳广田装饰团体股份有限公司如产生重大变革,或产生大概对信用品级发生较大影响的重大变乱,深圳广田装饰团体股份有限公司应及时关照连系评级并提供有关资料。
　　连系评级将亲近存眷深圳广田装饰团体股份有限公司的策划打点状况及相关信息,如发明深圳广田装饰团体股份有限公司呈现重大变革,或发明其存在或呈现大概对信用品级发生较大影响的重大变乱时,连系评级将落实有关情形并及时评估其对信用品级发生的影响,据以确认或调解本期债券的信用品级。
　　如深圳广田装饰团体股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情形,连系评级将按照有关情形举办说明并调解信用品级,须要时,可发布信用品级临时失效,直至深圳广田装饰团体股份有限公司提供相关资料。
　　在跟踪评级历程中,如本期债券信用品级产生变革调解时,连系评级将在公司网站予以发布,同时出具跟踪评级陈诉报送深圳广田装饰团体股份有限公司、主管部门、买卖业务机构等。
　　第八节债券受托打点人
　　投资者认购或购买或以其他正当方法取得本期公司债券视作同意国金证券股份有限公司作为本期债券的受托打点人,且视作同意《债券受托打点协议》项下的相关规定。
　　本节仅列示了《债券受托打点协议》的首要内容,投资者在作出相关决定时,请查阅《债券受托打点协议》的全文。
　　一、债券受托打点人聘用及债券受托打点协议签订情形
　　按照刊行人与国金证券签定的《债券受托打点协议》,国金证券受聘接受本期债券的债券受托打点人。
　　(一)债券受托打点人的根基情形
　　名称π国金证券股份有限公司
　　办公所在π上海浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
　　法定代表人π冉云
　　接洽电话π021-68826021
　　传真π021-68826800
　　接洽人π高俊、吴芸
　　(二)债券受托打点人与刊行人是否有好坏干系
　　刊行人礼聘国金证券接受本期债券的债券受托打点人,并签定了《债券受托打点协议》。国金证券作为债券受托打点人,除作为本次债券刊行的保荐机构、联席主承销商及《召募声名书》第一节第四章所述干系之外,与刊行人不存在大概影响其合理推行公司债券受托打点职责的好坏干系。
　　二、《债券受托打点协议》的首要内容
　　(一)受托打点事项
　　为维护本期公司债券全体债券持有人的好处,刊行人礼聘国金证券股份有限公司作为本期债券受托打点人,由国金证券股份有限公司依据《债券受托打点协议》的约定和相关法令、礼貌的规定行使权力和推行义务。
　　按照中王法令、行政礼貌、《公司债券刊行试点步伐》的规定、《召募声名书》和《债券受托打点协议》的约定以及债券持有人集会会议的授权,国金证券股份有限公司作为本期公司债券全体债券持有人的受托署理人处理赏罚本期债券的相关事宜,维护债券持有人的好处。
　　(二)刊行人的权力和义务
　　1、刊行人依据法令礼貌的规定、召募声名书和本协议的约定享有各项权力,包袱各项义务,定期偿付本期债券的利钱和本金。
　　2、刊行人该当推行《债券持有人集会会议法则》项下刊行人该当推行的各项职责和义务；及时向债券受托打点人传递与本期债券相关的信息,为债券受托打点人推行其职责提供须要的前提和便利。
　　3、在本期债券存续限期内,刊行人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行试点步伐》等相关法令、礼貌、规章以及公司章程的规定,推行一连信息披露的义务。刊行人担保其自己或其代表在本期债券存续时代内揭晓或发布的,或向包罗但不限于中国证监会、深圳证券买卖业务所等部门及/或社会公家提供的全部文件、告示、声明、资料和信息,包罗但不限于与本期债券刊行和上市相关的申请文件和公然召募文件(以下简称"刊行人文告")均是真实、精确、完整的,且不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉；刊行人还将确保刊行人文告中关于意见、意向、祈望的表述均是经恰当和当真的思量全部有关情形之后诚意做出并有充实公道的依据。
　　4、在债券持有人集会会议选聘新债券受托打点人的情形下,刊行人应该配合债券受托打点人及新债券受托打点人完成债券受托打点人事变及档案移交的有关事项,并向新债券受托打点人推行其在本协议项下该当向债券受托打点人推行的各项义务。
　　5、刊行人应该指定专人认真与本期债券相关的事宜,并确保与债券受托打点人在正常事变时刻可以或许有效相同。
　　6、刊行人认真在债券持有人集会会议告示中列明的债权挂号日之下一个买卖业务日从证券挂号机构取得该债权挂号日买卖业务竣事时持有本期债券的持有人名册,将该名册提供给债券受托打点人,并包袱相应用度。
　　7、若是产生以下任何变乱,刊行人应及时关照债券受托打点人π
　　(1)刊行人已经根据召募声名书的规定以及刊行人与证券挂号机构的约定将到期的本期债券利钱和/或本金足额划入证券挂号机构指定的账户；
　　(2)任何刊行人文告存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉；
　　(3)刊行人未根据或估量不能根据召募声名书的规定定时、足额付出本期债券的利钱和/或本金；
　　(4)刊行人产生可能估量将产生金额高出前一管帐年度经审计的净资产10%的重大丧失或重大吃亏；
　　(5)刊行人产生减资、归并、分立、驱逐、申请休业、进入休业措施或其他涉及刊行人主体变换的气象；
　　(6)刊行人产生或大概产生标的金额高出前一管帐年度经审计的净资产10%的重大仲裁或诉讼；
　　(7)刊行人拟举办标的金额高出前一管帐年度经审计的净资产10%的资产或债务处理；
　　(8)刊行人订立或订定立大概对刊行人还本付息发生重大影响的包管及其他重要条约；
　　(9)刊行人指定的认真本期债券相关事宜的专人产生变革；
　　(10)本期债券被暂停买卖业务；
　　(11)其他大概对刊行人本期债券还本付息组成重大影响或法令、礼貌、部门规章、买卖业务所法则和类型性文件规定的其他气象。
　　8、刊行人应向债券受托打点人及其参谋提供,并辅佐债券受托打点人及其参谋获取π
　　(1)全部对付相识刊行人业务而言所应把握的重要文件、资料和信息,包罗刊行人及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利手段和远景；
　　(2)债券受托打点人或其参谋或刊行人以为与债券受托打点人推行其职责相关的全部条约、文件和记录的副本；
　　(3)其他与债券受托打点人推行其职责相关的文件、资料和信息,并尽力支持、配合债券受托打点人举办尽职观测、盛大核查事变。刊行人须确保上述文件、资料和信息在提供时并在从此均一直保持真实、精确、完整,且不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。债券受托打点人有权不经独立验证而依赖上述所有文件、资料和信息。一旦刊行人随后发明其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、禁绝确、不完整或大概发生误导,可能上述文件、资料和信息系通过不合法途径取得,可能其向债券受托打点人及其参谋提供该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法令、责任或义务,刊行人该当即关照债券受托打点人。
　　9、刊行人该当包袱中王法令礼貌、中国证监会及召募声名书规定的其他义务。
　　(三)债券受托打点人的权力和义务
　　1、在中王法令答允的程度内,在本期债券存续限期内,债券受托打点人在推行本协议项下债券受托打点人责任时可以礼聘第三方专业机构提供专业处事,相关的公道用度由刊行人包袱。
　　2、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应一连存眷刊行人的资信状况,发明呈现大概影响本期未送还债券持有人重大权益的事件时,按照《债券持有人集会会议法则》的规定召集债券持有人集会会议。
　　3、在本期债券存续限期内,债券受托打点人估量刊行人不能送还债务时,要求公司追加包管,可能依法申请法定构造采纳财产保全法子；在公司不能送还债务时,在债券持有人集会会议的授权领域内,受托提起或参加刊行人整顿、息争、重组可能休业的法令措施,将有关法令措施的重大希望及时予以告示。
　　4、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应根据本协议及《债券持有人集会会议法则》的规定召集和主持债券持有人集会会议,并推行《债券持有人集会会议法则》项下债券受托打点人的职责和义务。
　　5、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应严格执行债券持有人集会会议决策,代表本期未送还债券持有人及时就有关决策内容与刊行人及其他有关主体举办相同,促成债券持有人集会会议决策为刊行人或其他主体所接管,督促债券持有人集会会议决策的详细落实,以书面关照可能告示的方法提示全体本期未送还债券持有人遵守债券持有人集会会议决策。
　　6、债券受托打点人应在债券存续期内勤勉处理赏罚本期债券持有人与刊行人之间的会谈可能诉官司务。在债券持有人集会会议抉择针对刊行人提起诉讼的情形下,代表全体本期未送还债券持有人提起诉讼,诉讼功效由全体本期未送还债券持有人包袱。
　　7、债券受托打点人该当为本期债券持有人的最大好处行事,对其因作为债券受托打点人而获取的刊行人信息负有保密义务,并仅能在为推行本期债券债券受托打点人义务的须要领域内恰当使用,而不得操作此种信息为本身或任何其他第三方谋取不合法好处。
　　8、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应督促刊行人按本期债券召募声名书的规定推行信息披露义务。
　　9、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应根据中国证监会的有关规定及本协议的约定向本期债券持有人出具债券受托打点事宜陈诉。
　　10、在债券持有人集会会议作出变换债券受托打点人的决策之日起10个事变日内,债券受托打点人应该向新债券受托打点人移交事变及其依据本协议生涯的与本期债券有关的所有文档资料。
　　11、在本期债券存续限期内,债券受托打点人应遵守本协议、召募声名书、中王法令礼貌及中国证监会规定的债券受托打点人该当推行的其他义务。
　　(四)受托打点事宜陈诉
　　1、受托打点事宜陈诉包罗年度陈诉和姑且陈诉。
　　2、债券受托打点人应该在刊行人年度陈诉披露之日后的一个月内出具债券受托打点事宜年度陈诉,年度陈诉应包罗下列内容π
　　(1)刊行人的根基情形；
　　(2)刊行人召募资金使用情形；
　　(3)债券持有人集会会议召开的情形；
　　(4)本期债券本息偿付情形；
　　(5)本期债券跟踪评级情形；
　　(6)刊行人指定的代表刊行人认真本期债券事宜的专人的改观情形；
　　(7)债券受托打点人以为需要向本期债券持有人通告的其他情形。
　　3、以下情形产生,债券受托打点人该当以告示方法向全体本期债券持有人出具受托打点事宜姑且陈诉π
　　(1)刊行人未按召募声名书的规定及刊行人与证券挂号机构的约定将本期债券利钱和/或本金划入证券挂号机构指定的账户时,债券受托打点人应在该气象呈现之日起的两个事变日内如实陈诉本期债券持有人；
　　(2)刊行人呈现《债券持有人集会会议法则》规定的必需召开债券持有人集会会议的气象时,债券受托打点人该当及时书面提醒刊行人,陈诉本期债券持有人,并依法召集债券持有人集会会议；
　　(3)呈现其他对本期债券持有人好处有重大实质影响的气象。
　　4、为债券受托打点人出具受托打点事宜陈诉之目的,刊行人应及时、精确、完整的提供债券受托打点人所需的相关信息、文件。债券受托打点人对上述信息、文件仅做形式检察,对其内容的真实、精确和完整性不包袱当何责任。
　　5、在本期债券存续时代,债券受托打点人应将债券受托打点事宜陈诉等一连信息披露文件以中国证监会要求的方法及时予以发布。
　　(五)债券受托打点人的酬金和用度
　　1、鉴于受托打点工钱刊行人提供债券受托打点处事,刊行人向受托打点人付出受托打点用度30万元(叁拾万元)整。
　　双方约定,在每期公司债券刊行乐成后,受托打点人在将召募资金金钱划给刊行人时,将每期应付出的受托打点用度与承销用度在召募资金中予以扣除,每期应付出的受托打点费的比例与刊行比例一致。
　　2、在中王法令答允的领域内,且在须要、公道的情形下,债券受托打点人在推行本协议项下债券受托打点人责任时产生的用度,包罗π
　　(1)因召开债券持有人集会会议所发生的集会会议费、告示费、召集工钱债券持有人集会会议聘任的状师见证费等公道用度,且该等用度切合市场公平价值；
　　(2)在取得刊行人同意(刊行人同意债券受托打点人基于公道且须要的原则聘任)后聘任第三方专业机构(包罗状师、管帐师、评级机构等)提供专业处事而产生的用度；
　　(3)因刊行人未推行《债券受托打点协议》和召募声名书项下的义务而导致债券受托打点人特别支出的用度,由刊行人包袱。
　　如需产生上述(1)或(2)项下的用度,债券受托打点人应事先奉告刊行人上述用度公道预计的最大金额,并在得到刊行人的同意后由刊行人付出现实发生的用度,刊行人不得以不公道的来由拒绝同意。
　　(六)债券受托打点人的变换
　　1、下列情形产生应变换债券受托打点人π
　　(1)债券受托打点人不能按本协议的约定推行债券受托打点义务；
　　(2)债券受托打点人资不抵债、驱逐、依法被取消、休业可能由经受人经受其资产；
　　(3)债券受托打点人不再具备债券受托打点资格；
　　(4)债券持有人集会会议决策变换债券受托打点人。
　　2、新的债券受托打点人,必需切合下列前提π
　　(1)新任债券受托打点人切合中国证监会的有关规定；
　　(2)新任债券受托打点人已经披露与刊行人的好坏干系；
　　(3)新任债券受托打点人与本期债券持有人不存在好处斗嘴。
　　3、刊行人、单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的本期债券持有人及其他重要关联方要求变换债券受托打点人的,债券受托打点人应召集债券持有人集会会议,审议打扫债券受托打点人的职责并礼聘新的债券受托打点人。变换债券受托打点人的决策须本期未送还债券持有人(包罗本期未送还债券持有人署理人)所持表决权的过半数通过方为有效。刊行人和债券受托打点人该当按照债券持有人集会会议的决策和本协议的规定完成与变换债券受托打点人有关的所有事变。
　　4、自债券持有人集会会议作出变换债券受托打点人决策之日起,原债券受托打点人在本协议中的权力和义务终止,本协议约定的原债券受托打点人的权力和义务由新任债券受托打点人享有和包袱,但新任债券受托打点人对原任债券受托打点人的违约行为不包袱当何责任。
　　5、债券受托打点人可在任何时刻辞任,但应至少提前30个事变日书面关照刊行人及全体本期债券持有人。
　　(七)违约责任
　　1、双方同意,若因刊行人违反本协议任何规定和担保(包罗但不限于因本期债券刊行与上市的申请文件或公然召募文件以及本期债券存续时代内的其他信息呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉),或因刊行人违反与本协议或与本期债券刊行与上市相关的任何法令规定或上市法则,或因债券受托打点人按照本协议提供处事,从而导致债券受托打点人蒙受丧失、责任和用度(包罗但不限于他人对债券受托打点人提出权力哀求或索赔),债券受托打点人有权依据法令、行政礼貌、《公司债券刊行试点步伐》、召募声名书及本协议之规定追究刊行人的违约责任。
　　2、刊行人若是留意到任何大概引起本协议中所述的索赔的情形,该当即关照债券受托打点人。
　　3、因债券受托打点人纰谬、恶意、存心欠妥行为或违反本协议的任何行为(包罗不作为)而导致刊行人的好处受到侵害,债券受托打点人该当当即采纳有效法子停止该等丧失的扩大,刊行人有权依据法令、行政礼貌、《公司债券刊行试点步伐》、召募声名书及本协议之规定追究债券受托打点人的违约责任。
　　4、债券受托打点人或债券受托打点人的代表就中国证监会因本期债券的相关事件拟对债券受托打点人或债券受托打点人代表采纳的禁锢法子或追究法令责任提出辩论时,刊行人应起劲协助债券受托打点人并提供债券受托打点人公道要求的有关证据。
　　第九节债券持有人集会会议法则的有关情形
　　投资者认购或购买或以其他正当方法取得本期债券之行为视为同意接管《债券持有人集会会议法则》并受之约束。
　　本章仅列示了本期债券之《债券持有人集会会议法则》的首要内容,投资者在作出相关决定时,请查阅《债券持有人集会会议法则》的全文。
　　债券持有人集会会议决策对全体本期债券持有人(包罗未出席集会会议、出席集会会议但昭示表达差别意见或弃权的债券持有人)具有平等的效力和约束力。
　　一、债券持有人行使权力的形式
　　《债券持有人集会会议法则》中规定的债券持有人集会会议职责领域内的事项,债券持有人应通过债券持有人集会会议维护自身的好处；其他事项,债券持有人应依据法令、行政礼貌和本召募声名书的规定行使权力,维护自身的好处。债券持有人集会会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人集会会议法则》构成,债券持有人集会会议依据《债券持有人集会会议法则》规定的措施召集并召开,并对《债券持有人集会会议法则》规定的权柄领域内事项依法举办审议和表决。
　　二、《债券持有人集会会议法则》的首要内容
　　(一)债券持有人集会会议的权限领域
　　债券持有人集会会议的权限领域如下π
　　1、当刊行人提出变换本次债券召募声名书约定的方案时,对是否同意刊行人的提议作出决策,但债券持有人集会会议不得作出决策同意刊行人不付出本期债券本息、变换本期债券利率；
　　2、当刊行人未能定期付出本次债券利钱和/或本金时,对是否同意相关办理方案作出决策,对是否委托债券受托打点人通过诉讼等措施逼迫刊行人送还债券本息作出决策,对是否委托债券受托打点人参加刊行人的整顿、息争、重组可能休业的法令措施作出决策；
　　3、当刊行人减资、归并、分立、驱逐可能申请休业时,对是否接管刊行人提出的提议,以及行使债券持有人依法享有权力的方案作出决策；
　　4、对改换债券受托打点人作出决策；
　　5、当产生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权力的方案作出决策；
　　6、法令、行政礼貌和类型性文件规定该当由债券持有人集会会议作出决策的其他气象。
　　(二)债券持有人集会会议的召集
　　1、在本次债券存续期内,当呈现以下气象之一时,该当召集债券持有人集会会议π
　　(1)变换本期债券召募声名书的约定；
　　(2)变换、解聘债券受托打点人；
　　(3)刊行人估量或现实不能定期付出本期债券的本金和/或利钱；
　　(4)刊行人产生减资、归并、分立、驱逐可能申请休业；
　　(5)债券刊行人书面发起召开债券持有人集会会议；
　　(6)单独和/或归并代表10%以上有表决权的本期债券的持有人书面发起召开债券持有人集会会议；
　　(7)债券受托打点人书面发起召开债券持有人集会会议；
　　(8)债券刊行人拟一次性出售资产的账面代价高出上年度经审计的归并财务管帐陈诉期末净资产的30%；
　　(9)修改本集会会议法则；
　　(10)产生对债券持有人权益有重大影响的事项；
　　(11)按照法令、行政礼貌、中国证监会、深圳证券买卖业务所(以下称"买卖业务所")及本法则的规定其他该当由债券持有人集会会议审议并抉择的事项。
　　2、债券持有人集会会议由债券受托打点人认真召集。当呈现债券持有人集会会议权限领域内的任何事项时,债券受托打点人应自其知悉该等事项之日起10日内召集债券持有人集会会议。债券受托打点人应于集会会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席器材发出集会会议关照。
　　3、如债券受托打点人未能按本集会会议法则的规定推行其职责,刊行人、单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人集会会议,并推行集会会议召集人的职责。
　　4、债券持有人集会会议召集关照发出后,除非因不行抗力,不得变换债券持有人集会会议召开时刻；因不行抗力确需变换债券持有人集会会议召开时刻的,不得因此而变换债券持有人债权挂号日。
　　5、债券持有人集会会议召集人(以下简称"集会会议召集人")应依法、及时发出召开债券持有人集会会议的关照,及时组织、召开债券持有人集会会议。
　　债券受托打点人发出召开债券持有人集会会议关照的,债券受托打点人是债券持有人集会会议召集人。
　　刊行人按照本法则第九条规定发出召开债券持有人集会会议关照的,刊行工钱召集人。
　　单独代表10%以上有表决权的本期债券的持有人发出召开债券持有人集会会议关照的,该债券持有工钱集会会议召集人。归并代表10%以上有表决权的本期债券的多个持有人发出召开债券持有人集会会议关照的,则归并发出集会会议关照的债券持有人推举的一名债券持有工钱召集人。
　　6、集会会议召集人该当为债券持有人集会会议礼聘状师对以下问题出具法令意见π
　　(1)集会会议的召集、召开措施是否切正当令、行政礼貌、本法则的规定；
　　(2)出席集会会议职员的资格、召集人资格是否正当有效；
　　(3)集会会议的表决措施、表决功效是否正当有效；
　　(4)应集会会议召集人要求对其他有关问题出具法令意见。
　　上述礼聘状师的用度由刊行人包袱。
　　7、集会会议召集人应至少在集会会议日期之前10个事变日在禁锢部门指定的媒体上告示债券持有人集会会议关照。
　　债券持有人集会会议的关照至少应包罗以下内容π
　　(1)集会会议的日期、时刻、地点和集会会议召开方法,集会会议主持或列席职员；
　　(2)提交集会会议审议的议案及相关议事日程布置；
　　(3)集会会议的议事措施以及表决方法；
　　(4)确定有权出席该次债券持有人集会会议的债券持有人之债权挂号日；
　　(5)授权委托书内容要求以及送达时刻和地点；
　　(6)召集人名称、会务常设接洽人姓名及电话号码；
　　(7)出席集会会议者必需筹备的文件和必需推行的手续,包罗但不限于署理债券持有人出席集会会议的署理人的授权委托书；
　　(8)召集人需要关照的其他事项。
　　集会会议召集人可以告示方法发出集会会议关照增补关照,但增补关照应在债券持有人集会会议召开日5个事变日前发出。
　　债券持有人集会会议增补关照应在登载集会会议关照的同一指定媒体上告示。
　　8、债券持有人集会会议关照发出后,若是应召开债券持有人集会会议的事项消除,召集人可以告示方法打消该次债券持有人集会会议并声名原因。
　　除非产生不行抗力变乱,债券持有人集会会议关照发出后,不得变换债券持有人集会会议召开时刻,因不行抗力确需变换债券持有人集会会议召开时刻的,集会会议召集人该当及时告示并声名原因,新的开会时刻该当至少提前5个事变日告示,但不得因此变换债权挂号日。
　　9、债券持有人集会会议的债权挂号日为债券持有人集会会议召开日期之前3个买卖业务日。
　　债权挂号日收市时在证券挂号结算机构托管名册上挂号的有表决权的本期债券持有人,为有权出席该次债券持有人集会会议的债券持有人。
　　10、召开债券持有人集会会议的地点原则上应在深圳。集会会议的举行、关照、场所由刊行人包袱或由集会会议召集人提供(刊行人包袱公道的场租用度,如有)。
　　(三)议案、委托及授权事项
　　1、提交债券持有人集会会议审议的议案由集会会议召集人认真草拟。议案内容应切正当令礼貌的规定,在债券持有人集会会议的权限领域内,并有明晰的议题和详细决策事项。
　　债券持有人集会会议召开前,刊行人、债券受托打点人及单独和/或归并代表10%以上有表决权的本期债券的持有人有权提出姑且提案,并应于召开日的至少8个事变日前且在满足本期债券上市的买卖业务所要求的日期条件出；集会会议召集人该当按照本法则第十二条的要求发出债券持有人集会会议增补关照,披露姑且提案提出人的名称(若是姑且提案由债券持有人提出的,则应披露提出姑且提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例)和新增提案的内容。
　　2、债券持有人可以亲身出席债券持有人集会会议,也可以委托他人代为出席并在授权领域老手使表决权。
　　应单独和/或归并代表10%以上有表决权的本期债券持有人、债券受托打点人的要求,刊行人的董事、监事和高级打点职员作为刊行人代表该当出席由债券持有人、债券受托打点人召集和主持的债券持有人集会会议。
　　刊行人代表在债券持有人集会会议上应对债券持有人、债券受托打点人的询问作出表明和声名。
　　经债券持有人集会会议主持人同意,下列机构某职员可以介入债券持有人集会会议,并有权就相关事项举办声名π
　　(1)债券刊行人董事、监事和高级打点职员；
　　(2)其他重要相关方。
　　3、债券持有人集会会议仅对集会会议关照中列明的议案举办表决,作出决策；未在书面关照中列明的议案在本期债券持有人集会会议上不得举办表决。
　　4、债券持有人本人出席集会会议的,应出示本人身份证明文件和持有本次未送还债券的证券账户卡,债券持有人法定代表人或认真人出席集会会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或认真人资格的有效证明和持有本期未送还债券的证券账户卡。
　　委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证明文件、被署理人(或其法定代表人、认真人)依法出具的授权委托书、被署理人身份证明文件、被署理人持有本期未送还债券的证券账户卡。
　　集会会议召集人应依据证券挂号结算机构提供的、在债权挂号日买卖业务竣事时持有本期债券的债券持有人名册对出席集会会议之债券持有人资格的正当性举办验证,并挂号出席债券持有人集会会议之债券持有人和/或署理人的姓名或名称及其所持有表决权的本期债券张数。
　　上述债券持有人名册由刊行人从证券挂号结算机构取得,刊行人包袱获取债券持有人名册的用度,并无偿向召集人提供债券持有人名册。
　　5、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人集会会议的授权委托书该当载明下列内容π
　　(1)署理人的姓名；
　　(2)署理人的权限；
　　(3)授权委托书签发日期和有效限期；
　　(4)小我私家委托人具名或机构委托人盖印。
　　6、授权委托书该当注明若是债券持有人不作详细指示,债券持有人署理人是否可以按本身的意思表决。授权委托书应在债券持有人集会会议召开24小时之前送交集会会议召集人。
　　(四)债券持有人集会会议的召开
　　1、债券持有人集会会议采纳现场记名方法举办投票表决,也可以采纳通信等方法召开。
　　2、债券持有人集会会议若是由债券受托打点人召开的,由债券受托打点人指派的代表接受集会会议主持人；若是由刊行人召开的,由刊行人指派的代表接受集会会议主持人；
　　若是由单独和/或归并代表10%以上有表决权的本期债券的持有人召开的,由该债券持有人共同推举主持人。
　　如集会会议主持人未能推行职责的,由出席集会会议的债券持有人共同推举一名债券持有人(或债券持有人署理人)接受集会会议主持人；如在该次集会会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出集会会议主持人,则该当由出席该次集会会议的持有有表决权的本期债券最多的债券持有人(或其署理人)接受主持人。
　　3、集会会议召集人认真建造出席集会会议职员的署名册。署名册记实的内容包罗但不限于介入集会会议的债券持有人名称(或姓名)、出席集会会议署理人的姓名及其身份证件号码、持有可能代表的本期未送还债券的证券账户卡号码或合用法令规定的其他证明文件的相关信息等事项。
　　4、债券持有人及其署理人出席债券持有人集会会议的差旅用度、食宿用度等,均由债券持有人(或债券持有人署理人)自行包袱。
　　5、拟出席集会会议的债券持有人应在集会会议召开日十个事变日前以书面方法向集会会议召集人确认其将介入集会会议及其所代表的债券面值。若拟出席集会会议的债券持有人所代表的债券面值总额未高出本期债券总额的三分之一,需从头关照,另行制定债券持有人集会会议召开的时刻,但不得改变集会会议议案。再次关照后,纵然拟出席集会会议的债券持有人仍然不敷本期债券总额的三分之一,集会会议仍然可按再次关照中所声名的集会会议时刻、地点、议案等举办。
　　(五)表决、决策及集会会议记录
　　1、向集会会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人集会会议的挂号持有人或其正式委托的署理人投票表决。每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
　　债券持有人集会会议每一议案应由出席集会会议的有表决权的债券持有人或其署理人投票表决。债券持有人或其署理人对议案举办表决时,只能投票暗示同意或阻挡或弃权。未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权力,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决功效应计为"弃权"。
　　2、每次债券持有人集会会议之监票工钱两人,认真该次集会会议之计票、监票。集会会议主持人应主持推举该次债券持有人集会会议之监票人,监票人由出席集会会议的本期债券持有人接受。
　　与刊行人或拟审议事项有关联干系的债券持有人及其署理人不得接受监票人。
　　债券持有人集会会议对议案举办表决时,应由监票人认真计票、监票。
　　3、告示的集会会议关照载明的各项议案应分隔审议、表决,同一事项该当为一个议案。
　　4、债券持有人集会会议不得就未经告示的议案举办表决。债券持有人集会会议审议议案时,不得对议案举办变换。任何对议案的变换应被视为一个新的议案,不得在该次集会会议长举办表决。
　　5、主持人按照表决功效公布债券持有人集会会议决策是否得到通过,并该当在会上公布表决功效。决策的表决功效应载入集会会议记录。
　　6、集会会议主持人若是对提交表决的决策功效有任何猜疑,可以对所投票数举办点算；若是集会会议主持人未发起从头点票,出席集会会议的债券持有人(或债券持有人署理人)对集会会议主持人公布功效有异议的,有权在公布表决功效后当即要求从头点票,集会会议主持人应立即时点票。
　　7、债券持有人集会会议作出的决策,须经代表本期未送还债券本金总额50%以上(不含50%)表决权的债券持有人(或债券持有人署理人)同意方为有效。债券持有人集会会议决策经表决通过后见效,但个中涉及须经有权机构核准的事项,经有权机构核准后方能见效。债券持有人集会会议决策对全体债券持有人(包罗未介入集会会议的债券持有人、昭示差别意见的债券持有人和投弃权票的债券持有人)具有平等效力和约束力。
　　8、债券持有人集会会议决策应经出席集会会议的职员署名确认。
　　债券持有人集会会议决策自表决通过之日起见效,对见效日期还有明晰规定的决策除外。债券持有人单独行使债权,不得与债券持有人集会会议通过的有效决策相抵触。
　　9、债券持有人集会会议召集人应在债券持有人集会会议作出决策之日后二个事变日内将决策于禁锢部门指定的媒体上告示。
　　10、债券持有人集会会议应有集会会议记录。集会会议记录记实以下内容π
　　(1)出席集会会议的债券持有人(或债券持有人署理人)所代表的本期债券张数；
　　(2)出席集会会议的有表决权的债券持有人和署理大家数、所代表的本期债券张数及占本期债券有表决权总张数的比例；
　　(3)召开集会会议的日期、时刻、地点和召集人姓名或名称；
　　(4)该次集会会议的主持人姓名、集会会议议程；
　　(5)各讲话人对每个议案的讲话要点；
　　(6)对每一拟审议事项的审议颠末、讲话要点和表决功效；
　　(7)债券持有人的质询意见、提议及刊行人代表的复原或声名等内容；
　　(8)监票人的姓名；
　　(9)法令、行政礼貌、部门规章规定和债券持有人集会会议以为该当载入集会会议记录的其他内容。
　　11、债券持有人集会会议记录由出席集会会议的主持人和监票人署名,债券持有人集会会议集会会议记录、表决票、出席集会会议职员的署名册、出席集会会议的署理人的授权委托书等集会会议文件、资料由债券受托打点人保管,债券持有人集会会议记录的保管限期为10年。
　　12、债券持有人集会会议不得对集会会议关照载明的议案举办弃捐或不予表决,主持人应担保债券持有人集会会议持续举办,直至形成最终决策。因不行抗力等非凡原因导致集会会议中止或不能作出决策的,应采纳须要法子尽快规复召开债券持有人集会会议或直接终止该次集会会议,并及时告示。
　　第十节召募资金运用
　　经公司二届董事会第十八次集会会议审议通过,并经公司2013年度第一次姑且股东大会核准,公司向中国证监会申请刊行不高出11.9亿元的公司债券,分期刊行,本期债券刊行局限为6亿元。在股东大会核准的上述用途领域内,本期债券召募资金中部分用于送还公司及其部属子公司银行贷款2.8亿元,优化债务结构；剩余召募资金约3.2亿元用于增补公司活动资金,改进公司资金状况。
　　修建装饰行业的特点抉择了修建装饰企业一般活动资金需求较大,最近三年及一期本公司营业收入、净利润一连增长,2010年度、2011年度及2012年度,营业收入同比增长118.86%、28.88%及25.27%；净利润同比增长111.29%、31.11%及35.36%,显示了本公司具有精采的生长性和较强的盈利手段。
　　跟着业务量增大,付出的结算款增多,为购买商品、接管劳务付出的金钱亦相应增加。同时,在修建装饰行业中,装饰企业投标大中型修建装饰工程,在招投标阶段需要付出投标担保金、工程前期需要垫付前期质料款、施工历程中的履约担保金、安详担保金及施工完成后的质量担保金,因此,装饰企业要完成多项施工工程,需要大量的活动资金。本期债券召募资金有助于进步公司活动资金丰裕度,应对原质料采购及本钱和用度支出加大带来的活动资金周转压力,对付保障公司出产策划安稳运行有重要意义。
　　第十一节其他重要事项
　　一、刊行人的对外包管情形
　　制止2012年12月31日,公司无对外包管,也无对子公司的包管。
　　二、刊行人涉及的未决诉讼或仲裁事项
　　制止2012年12月31日,本公司不存在对财务状况、策划成就、荣誉、业务勾当、将来远景等大概发生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
　　第十二节有关当事人
　　(一)刊行人π深圳广田装饰团体股份有限公司
　　住所π广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方城市大厦1-2层
　　法定代表人π叶远西
　　接洽人π王宏坤、郭文宁
　　接洽电话π0755-22190518
　　传真π0755-22190528
　　(二)保荐机构(联席主承销商、债券受托打点人)π国金证券股份
　　有限公司
　　住所π四川省成都会东城根上街95号
　　法定代表人π冉云
　　项目接洽人π谭军、高俊、吴芸、金炜
　　接洽电话π021-68826021
　　传真π021-68826800
　　(三)联席主承销商π安全证券有限责任公司
　　住所π深圳市福田区金田南路大中华国际买卖业务广场8楼
　　法定代表人π杨宇翔
　　项目接洽人π李维、周顺强
　　接洽电话π0755-22622706
　　传真π0755-82401562
　　(四)状师事宜所π北京市中伦状师事宜所
　　住所π北京市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36、37层
　　认真人π张学兵
　　包办职员π任理峰、吴传娇
　　接洽电话π0755-33256666
　　传真π0755-33206888
　　(五)管帐师事宜所π中审国际管帐师事宜全部限公司
　　住所π北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦12层
　　认真人π赵建中
　　包办职员π蔡晓东、张曙志
　　接洽电话π0755-82521879
　　传真π0755-82521870
　　(六)管帐师事宜所π中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)
　　住所π北京市西城区金融大街35号1幢806-812
　　认真人π顾仁荣
　　包办职员π李细辉、郑立红
　　接洽电话π010-88091188
　　传真π010-88091188
　　(七)资信评级机构π连系信用评级有限公司
　　住所π北京市向阳区向阳北路103号金泰国益大厦706室
　　认真人π吴金善
　　包办职员π张连娜、罗昌明
　　接洽电话π010-52026883
　　传真π010-52026882
　　(八)收款银行π中国建树银行股份有限公司成都会新华支行
　　户名π国金证券股份有限公司
　　收款账号π51001870836051508511
　　(九)本期公司债券申请上市的证券买卖业务所π深圳证券买卖业务所
　　办公所在π深圳市深南东路5045号
　　法定代表人π宋丽萍
　　接洽电话π(0755)82083333
　　传真π(0755)82083164
　　(十)公司债券挂号机构π中国证券挂号结算有限责任公司深圳分
　　公司
　　总司理π戴文华
　　住所π深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
　　电话π(0755)25938000
　　传真π(0755)25988122
　　第十三节备查文件
　　除本上市告示书披露的资料外,备查文件如下π
　　1、刊行人最近三年的审计陈诉；
　　2、保荐机构出具的刊行保荐书；
　　3、刊行人状师出具的法令意见书；
　　4、资信评级机构出具的资信评级陈诉；
　　5、债券持有人集会会议法则；
　　6、债券受托打点协议；
　　7、中国证监会答应本次刊行的文件。
　　在本期债券刊行期内,投资者可以至本公司及保荐人处查阅召募声名书全文及上述备查文件,或会见深圳证券买卖业务所网站查阅召募声名书及其摘要。
　　刊行人π深圳广田装饰团体股份有限公司
　　保荐人/债券受托打点人/联席主承销商π国金证券股份有限公司
　　联席主承销商π安全证券有限责任公司
　　2013年5月21日

（责任编辑： HN888）

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