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华林证券2017/1029/2526.html">股份有限公司

关于广东美联新原料股份有限公司

创业板2020年向特定工具刊行A

股股票

之

刊行保荐书

保荐机构(主承销商)

（拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单位5-5）

二〇二一年二月

声 明

华林证券股份有限公司及详细认真本次证券刊行项目标保荐代表人已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券刊行注册打点步伐（试行）》（以下简称“《注册打点步伐》”）等有关法令、礼貌和类型性文件的划定，厚道取信，勤勉尽责，严酷凭证依法制订的营业法则、行业执业类型和道德准则出具本刊行保荐书，并担保本刊行保荐书及其附件的真实性、精确性和完备性。

（本刊行保荐书中如无出格声名，相干用语具有与《华林证券股份有限公司关于广东美联新原料股份有限公司创业板2020年向特定工具刊行A股股票之尽职观测陈诉》中沟通的寄义。本刊行保荐书或本保荐书指《华林证券股份有限公司关于广东美联新原料股份有限公司创业板2020年向特定工具刊行A股股票之刊行保荐书》）。

目 录

声 明............................................................................................................................... 2

目 录............................................................................................................................... 3

第一节 本次证券刊行根基环境 ....................................................................................... 4

一、本次证券刊行保荐机构、保荐代表人、项目构成员先容 ................................... 4

二、刊行人根基环境............................................................................................... 5

三、本次证券刊行方案 ......................................................................................... 14

四、保荐机构是否存在也许影响合理推行保荐职责气象的声名.............................. 17

五、本保荐机构内部考核措施和内核意见 ............................................................. 17

第二节 本保荐机构的理睬事项 ..................................................................................... 19

第三节 对本次证券刊行的保举意见 .............................................................................. 20

一、保举结论 ....................................................................................................... 20

二、本次证券刊行推行相干决定措施的声名.......................................................... 20

三、本次证券刊行切合《公司法》、《证券法》划定的刊行前提 .......................... 21

四、刊行人切合《注册打点步伐》划定的相干前提 ............................................... 21

五、刊行人本次刊行切合《刊行禁锢问答——关于引导类型上市公司融资举动的禁锢

要求》（2020年修订）之划定 .............................................................................. 24

六、刊行人本次刊行切合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》之划定............................................................................................. 24

七、刊行人拟定的《股东分红回报筹划（2020-2022年）》进一步健全和完美了公司

利润分派政策，成立了对投资者一连、不变、科学的回报机制.............................. 25

八、刊行人存在的首要风险 .................................................................................. 25

九、刊行人将来成长远景...................................................................................... 33

十、关于本次向特定工具刊行私募投资基金刊行工具挂号存案环境的核查意见 ..... 48

十一、关于有偿礼聘第三方机构和小我私人等相干举动的核查..................................... 48

十二、保荐机构对本次向特定工具刊行股票的保荐结论 ........................................ 49

（一）保荐代表人

本保荐机构指定张峰、沈闯接受美联新材本次创业板向特定工具刊行A股股票的保荐代表人。

张峰：男，保荐代表人，法学硕士，状师，现为华林证券北京投行二部执行总司理。从业时代首要认真或参加了东北高速分立上市项目、紫鑫药业2010年度非果真刊行项目、成都天保重装IPO项目、天翔情形2015年非果真刊行项目、美联新材初次果真刊行股票并在创业板上市项目，美联新材2018年重大资产重组项目、美联新材2019年可转债项目、四川君逸数码2018年改制向导项目，以及多家拟上市公司的改制、向导事变。

沈闯：男，保荐代表人，金融信息工程硕士，现为华林证券北京投行二部执行副总司理。拥有10年投行事变履历，从业时代首要认真或参加了紫鑫药业2010年度非果真刊行项目、成都天保重装IPO项目、天翔情形2015年非果真刊行项目、美联新材IPO项目、美联新材2018年重大资产重组项目、美联新材2019年可转债项目，并认真或参加多家企业改制、向导事变。

（二）项目协办人

程毅：男，打点科学与工程硕士，注册管帐师、税务师，现为华林证券北京投行二部营业总监。拥有近5年信永中和管帐师事宜所事变履历以及5年投资银行事变履历。曾任职于信永中和管帐师事宜和东北证券股份有限公司。在信永中和管帐师事宜所从业时代，首要参加水井坊、兴蓉情形、创意信息等上市公司的年度财政审计事变和创意信息初次果真刊行并上市的财政审计事变，以及多家拟上市公司的改制、财政向导事变。在投资银行从业时代，首要参加和认真天保重装重大资产重组项目、美联新材2018年重大资产重组项目、美联新材2019年可转债项目，以及多家新三板保举挂牌和一连督导，多家拟上市企业改制与向导、IPO、企业并购重组等投资银行营业。

（三）项目组其他成员

其他项目构成员为王粹萃、王燏、张建梅、毛泰。

二、刊行人根基环境

（一）刊行人根基信息

刊行人名称： 广东美联新原料股份有限公司

英文名称： Malion New Materials Co.,Ltd.

公司住所： 汕头市美联路1号

法定代表人： 黄伟汕

注册成本： 人民币4.56亿元

有限公司创立时刻 2000年6月20日

股份公司创立时刻 2012年10月26日

股票简称 美联新材

A股股票代码： 300586

A股上市地： 深圳证券买卖营业所

董事会秘书： 段文勇

邮政编码： 515000

电话号码： 0754-89831918

传真号码： 0754-89837887

电子信箱： mlxc@malion.cn

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