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（上接C21版）

　　税务登记证号码：粤地税字440222797706632号

　　粤国税字440222797706632号

　　采矿许可证码：4400000720006

　　股权结构：广晟有色持股59.98%，孔唐荣等32个自然人持股40.02%。

　　经营范围：地下开采：钨矿，机械加工。

　　②主营业务情况

　　韶关梅子窝矿业有限责任公司主要产品有钨精矿及副产品锡精矿、硫砷铁矿等，年采选能力9万吨。

　　③审计情况

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周期蓄势待发 商品缓步下行

胶市仍处于寻底过程中

　　经大华天诚会计师事务所审计，韶关梅子窝矿业有限责任公司自公司近期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　④评估情况

　　根据中天衡评估公司出具的中天衡评字2007第100号评估报告，韶关梅子窝矿业有限责任公司于评估基准日净资产的评估值为1,414.47万元。

　　（13）翁源红岭矿业有限公司

　　①基本情况

　　住所：广东省翁源县江尾镇红岭

　　注册资本：150万元

　　法定代表人：陈振亮

　　成立日期：2005年3月15日

　　企业类型：有限责任公司

　　企业法人营业执照注册号：4402291200107

　　税务登记证号码：粤地税字440229774021868号

　　粤国税字440229774021868号

　　采矿许可证：4400000620126

　　股权结构：广晟有色持股90％，韶关市天晟实业有限公司持股10

　　%经营范围：尾矿（钨、钼矿）回收、加工、销售。

　　②主营业务情况

　　翁源红岭矿业有限公司具有80多年的采矿历史，至今仍有较丰富的钨矿资源，并伴生有钼、铋和铜等矿石。近年，翁源红岭矿业有限公司对生产线和采选设备进行了更新改造，年采选能力可达13万吨。该矿尚处于前期建设中，未开展生产经营。

　　③审计情况

　　经大华天诚会计师事务所审计，翁源红岭矿业有限公司自公司近期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　④评估情况

　　根据中天衡评估公司出具的中天衡评字2007第100号评估报告，翁源红岭矿业有限公司于评估基准日净资产的评估值为5,162.04万元。

　　（14）广东广晟有色金属进出口有限公司

　　①基本情况

　　住所：广州市越秀区环视东路474号东环大厦6楼

　　注册资本：1,302万元

　　法定代表人：严小必

　　成立日期：1985年2月5日

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　企业法人营业执照注册号：440000000019201

　　税务登记证号码：粤地税字44010419034230X号

　　粤国税字44010419034230X号

　　股权结构：广晟有色持股100％

　　经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。

　　②主营业务情况

　　广东广晟有色金属进出口有限公司主要经营稀土产品、稀有金属等产品的进出口，还经营化工产品、家具、小家电、小五金、洁具、家居产品等的出口代理业务和废旧有色金属、废旧塑料、化工产品等的进口代理业务。广东广晟有色金属进出口有限公司的稀土出口经营额和废旧有色金属代理进口经营额在广东全省居于前列。

　　③审计情况

　　经大华天诚会计师事务所审计，广东广晟有色金属进出口有限公司近期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　④评估情况

　　根据中天衡评估公司出具的中天衡评字2007第100号评估报告，中国有色金属进出口广东公司于评估基准日净资产的评估值为10,589.15万元。

　　⑤其他情况说明

　　广东广晟有色金属进出口有限公司系由原“中国有色金属进出口广东公司”于2007年11月27日改制更名而来。

　　3、拟置入资产的评估结果汇总表

　　单位：万元

　　根据中天衡评估公司出具的中天衡评字2007第100号资产评估报告书，广晟有色拟置入资产于评估基准日的评估值为48,341.96万元。

　　（五）拟置出资产介绍

　　拟置出资产为兴业聚酯扣除27,159.44万元相关银行负债后的全部资产和负债。

　　经海南从信会计师事务所审计，兴业聚酯近期的财务状况如下表所示：

　　单位：元

　　根据海南中力信资产评估有限公司出具海中力信资评报字2007第075号资产评估报告书，兴业聚酯拟置出资产于评估基准日的的评估值为28,783.47万元。

　　（六）本次以资产认购股份已履行的批准程序

　　1、2007年11月20日，广东省国资委批准了本次收购事项；

　　2、2007年12月11日，广晟有色召开了第二届董事会第十八次董事会，审议批准了本次收购事项；

　　3、2007年12月11日，兴业聚酯第四届董事会2007年第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票议案；

　　4、2007年12月28日，兴业聚酯2007年第三次临时股东大会审议并通过了本次非公开发行股票议案；

　　5、2008年6月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2008年第9次会议审议通过了本次资产置换暨非公开发行股票购买资产方案；

　　6、2008年8月22日，中国证监会证监许可20081062号文核准了本次兴业聚酯向广晟有色发行股份购买资产；

　　7、2008年8月22日，中国证监会证监许可20081063号文对本收购报告书审核无异议，并核准豁免收购人要约收购义务。

　　四、本次收购取得股份的权利限制情况

　　收购人承诺：本次收购所获得的兴业聚酯股份自本次收购完成之日起36个月内不转让。除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。

　　第五节 资金来源

　　本次收购的对价可分为两种形式：

　　1、资产对价

　　广晟有色以拟置入资产价值超过兴业聚酯拟置出资产价值的置换差额作为对价，认购兴业聚酯向其定向增发的股份。

　　广晟有色以其通过《资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》取得的兴业聚酯置出资产另加2,000万资金，作为向华顺公司以及澄迈公司支付的转让价款之合并对价。

　　2、资金对价

　　上述广晟有色支付的2,000万元资金对价，加上广晟有色以3,027.2万元资金收购东方资产管理公司持有的兴业聚酯800万股股份，本次收购对价涉及的货币资金共计5,027.2万元。

　　上述收购资金全部来源于收购人的自有资金，没有直接或者间接来源于上市公司及其关联方，也没有利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

　　第六节 后续计划

　　一、本次收购与上市公司重大资产重组结合进行

　　本次收购进行的同时，广晟有色拟对上市公司进行重大资产重组，将广晟有色拥有的稀土、钨类相关资产暨14家下属企业的股权置入上市公司，置出上市公司扣除27,159.44万元相关银行负债后的全部资产和负债。

　　二、上市公司主营业务的转变

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