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苏宁易购团体股份有限公司2019 年度第一期中期单据召募声名书

刊行人： 苏宁易购团体股份有限公司

注册金额： 人民币50亿元

本期刊行金额： 人民币10亿元

刊行限期： 3年

名誉评级机构： 中诚信国际名誉评级有限责任公司

名誉评级功效： 主体：AAA；债项：AAA

包管环境： 无包管

主承销商兼 簿记打点人：

联席主承销商：

二零一九年二月

重要提醒

本期债务融资器材已在买卖营业商协会注册，注册不代表买卖营业商协会对本期债务融资器材的投资代价作出任何评价，也不代表对本期债务融资器材的投资风险作出任何判定。投资者购置本期债务融资器材，该当当真阅读本召募声名书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、精确性、完备性和实时性举办独立说明，并据以独立判定投资代价，自行包袱与其有关的任何投资风险。

董事会已核准本召募声名书，全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性、实时性包袱个体和连带法令责任。

企业认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本召募声名书所述财政信息真实、精确、完备、实时。

凡通过认购、受让等正当本领取得并持有本期债务融资器材的，均视同自愿接管本召募声名书对各项权力任务的约定。

理睬按照法令礼貌的划定和本召募声名书的约定推行任务，接管投资者监视。

本期中期单据含交错掩护条款，请投资人细心阅读相干内容。

本公司理睬，本公司刊行债务融资器材所果真披露的所有信息不涉及国度奥秘，因果真披露信息发生的统统效果由本公司自行包袱。

制止召募声名书签定日，除已披露信息外，无其他影响偿债手段的重大事项。

目 录

第一章 释 义...................................................................................................................................5

第二章 风险提醒及声名...................................................................................................................8

一、本期中期单据的投资风险........................................................................................................8

二、刊行人相干风险........................................................................................................................8

第三章 刊行条款.............................................................................................................................18

一、首要刊行条款..........................................................................................................................18

二、刊行布置..................................................................................................................................19

第四章 召募资金运用.....................................................................................................................22

一、召募资金首要用途..................................................................................................................22

二、偿债资金来历及保障法子......................................................................................................22

三、刊行人理睬..............................................................................................................................23

第五章 刊行人根基环境.................................................................................................................24

一、刊行人根基环境......................................................................................................................24

二、刊行人汗青沿革......................................................................................................................25

三、刊行人控股股东及现实节制人环境......................................................................................28

四、刊行人与控股股东在资产、职员、机构、财政、营业策划方面的独立性环境..............30

五、刊行人重要权益投资环境......................................................................................................31

六、刊行人内部管理及组织机构配置环境..................................................................................40

七、刊行人董事、监事、高级打点职员及其他职员环境..........................................................50

八、刊行人营业环境......................................................................................................................54

九、刊行人首要在建、拟建工程环境..........................................................................................68

十、刊行人成长计谋......................................................................................................................73

十一、刊行人地址行业状况、行业职位及面对的首要竞争状况..............................................77

第六章 刊行人首要财政状况.........................................................................................................89

一、最近三年财政报表审计环境..................................................................................................89

二、财政报表的体例基本..............................................................................................................89

三、归并报表范畴的变革..............................................................................................................90

四、最近三年及一期财政报表......................................................................................................98

五、刊行人资产欠债布局及现金流说明....................................................................................106

六、重要财政指标说明................................................................................................................134

七、刊行人最近一个管帐年度有息债务环境............................................................................142

八、刊行人近三年及一期关联买卖营业环境....................................................................................144

九、重大或有事项或理睬事项....................................................................................................174

十、资产抵质押及限定用途布置以及其他具有可反抗第三人的优先偿付欠债的环境。....180

十一、金融衍生品、大宗商品期货............................................................................................180

十二、重大理工业品投资............................................................................................................180

十三、外洋投资环境....................................................................................................................182

十四、直接债务融资打算............................................................................................................183

第七章 刊行人资信状况...............................................................................................................184

一、评级环境................................................................................................................................184

二、刊行人授信环境....................................................................................................................184

三、刊行人近三年及一期违约记录............................................................................................185

四、刊行及偿付直接债务融资器材的汗青环境........................................................................185

第八章 债务融资器材名誉增长...................................................................................................186

第九章 税项...................................................................................................................................187

一、增值税....................................................................................................................................187

二、所得税....................................................................................................................................187

三、印花税....................................................................................................................................187

四、声明........................................................................................................................................187

第十章 刊行人信息披露事变布置...............................................................................................188

一、中期单据刊行前的信息披露................................................................................................188

二、中期单据存续期内重大事项的信息披露............................................................................188

三、中期单据存续期内按期信息披露........................................................................................189

四、本息兑付事项........................................................................................................................190

第十一章 违约责任与投资者掩护机制.......................................................................................191

一、违约变乱................................................................................................................................191

二、违约责任................................................................................................................................191

三、投资者掩护机制....................................................................................................................191

四、交错掩护条款........................................................................................................................197

五、节制权改观条款....................................................................................................................198

六、不行抗力................................................................................................................................201

七、弃权........................................................................................................................................201

第十二章 本次中期单据刊行的有关机构...................................................................................202

第十三章 备查文件.......................................................................................................................205

一、备查文件................................................................................................................................205

二、文件查询地点........................................................................................................................205

三、查阅平台网址........................................................................................................................206

第十四章 刊行人首要财政指标计较公式...................................................................................207

第一章 释 义

在本召募声名书中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：

“苏宁易购/本公司/公司/刊行人” 指 苏宁易购团体股份有限公司，曾用名苏宁电器连锁团体股份有限公司、苏宁电器股份有限公司、苏宁云商团体股份有限公司。

“中期单据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场刊行的，约定在一按限期还本付息的债务融资器材。

“本期中期单据” 指 本次刊行的金额为 10 亿元的“苏宁易购团体股份有限公司 2019 年度第一期中期单据”。

“本次刊行” 指 本期中期单据的刊行。

“召募声名书” 指 公司为刊行本期中期单据并向投资者披露刊行相干信息而建造的《苏宁易购团体股份有限公司 2019 年度第一期中期单据召募声名书》。

“刊行文件” 指 在本期刊行进程中必须的文件、原料或其他资料及其全部修改和增补文件（包罗但不限于本召募声名书）。

“主承销商兼簿记打点人” 指 认真现实簿记建档操纵者，即中国建树银行股份有限公司。

“联席主承销商” 指 中信证券股份有限公司

“簿记建档” 指 主承销商作为簿记打点人记录投资者认购中期单据数目和价值程度意愿的措施。

“承销团” 指 由主承销商各其他承销商构成的承销团。

“承销协议” 指 公司与主承销商签署的《苏宁易购团体股份有限公司2018-2020 年度中期单据承销协议》。

“余额包销” 指 本期中期单据的主承销商凭证《苏宁易购团体股份有限公司 2018-2020 年度中期单据承销协议》的划定，在规

定的刊行日后，将未售出的本期定向债务融资器材所有自行购入。

“上海清理所” 指 银行间市场清理所股份有限公司。

“买卖营业商协会” 指 中国银行间市场买卖营业商协会。

“银行间市场” 指 世界银行间债券市场。

“法定节沐日” 指 中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日（不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日）。

“事变日” 指 中华人民共和国贸易银行对公业务日（不包罗法定节沐日或苏息日）。

“元/万元/亿元” 指 如无出格声名，指人民币元/万元/亿元。

“云计较、云平台” 指 一种可设置的共享资源池，该资源池提供收集、处事器、存储、应用措施和处事等多种硬件和软件资源，具备自我打点手段，用户只需少量参加就可按需获取资源。

“大数据” 指 操作云计较的漫衍式处理赏罚架构，对超出通例软件说明手段的海量数据举办专业化处理赏罚，从而形成更强的决定力、洞察力和流程优化手段。

“O2O” 指 OnlinetoOffline，即从线上到线下，是指将线下的商务机遇与互联网团结。

“SKU” 指 SKU=StockKeepingUnit，即库存计量单元，公司以商品的天然属性界说，纵然统一商品来自差异供给商、统一商品被公司和开放平台第三方商户贩卖均计为统一种 SKU。

“B2B” 指 Business toBusiness，是电子商务的一种模式，是指举办电子商务买卖营业的供需两边都是商家（或企业、公司），行使了互联网的技能或各类商务收集平台，完成商务买卖营业的进程。

“B2C” 指 BusinesstoCustomer，是电子商务的一种模式，即凡是说的贸易零售，直接面向斲丧者贩卖产物和处事。

第二章 风险提醒及声名

本期中期单据无包管，中期单据的本金和利钱定期足额付出取决于刊行人的名誉及偿债手段。投资者在评价和购置本期中期单据时，应出格当真地思量下述各项风险身分：

一、本期中期单据的投资风险

（一）利率风险

在本期中期单据存续期内，国际、海内宏观经济情形的变革，国度经济政策的变换等身分会引起市场利率的颠簸，市场利率的颠簸将对投资者投成本期中期单据的收益造成必然水平的影响。

（二）活动性风险

本期中期单据将在银行间市场长举办买卖营业，在转让时也许因为无法实时找到买卖营业敌手而难以将中期单据变现，存在必然的活动性风险。

（三）偿付风险

在本期中期单据的存续期内，假如因为不行节制的市场及情形变革，公司也许呈现策划状况不佳或企业的现金流与预期产生必然的毛病，从而影响本期中期单据的定期足额兑付。

二、刊行人相干风险

（一）财政风险

1、短期偿债压力较大的风险

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