编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览：   添加时间：2020-12-28 23:40

　　

    (封卷稿)
　　保荐人(主承销商)
　　(住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号)
　　召募声名书签定日期：2012年代日
　　声明
　　本召募声名书择要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行试点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第23号--果真刊行公司债券召募声名书》及其余现行法令、礼貌的划定，以及中国证监会对本期债券的许诺，并团结刊行人的现实环境体例。本召募声名书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要环境，并不包罗召募声名书全文的各部门内容。召募声名书全文同时刊载于深圳证券买卖营业所网站上。投资者在做出认购抉择之前，应细心阅读召募声名书全文，并以其作为投资抉择的依据。
　　本公司全体董事、监事及高级打点职员理睬，制止本召募声名书择要封面载嫡期，本召募声名书择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。公司认真人、主管管帐事变认真人及管帐机构认真人担保本召募声名书择要中财政管帐陈诉真实、完备。
　　凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读召募声名书及其有关的信息披露文件，并举办独立投资判定。证券监视打点机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择，均不表白其对刊行人所刊行证券的代价可能投资人的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。
　　按照《中华人民共和国证券法》的划定，本期债券依法刊行后，刊行人策划与收益的变革，由刊行人自行认真，由此变革引致的投资风险，由投资者自行认真。
　　凡认购、受让并正当持有本期债券的投资者，均视同自愿接管召募声名书对《债券持有人集会会议法则》及《债券受托打点协议》的约定。《债券持有人集会会议法则》、《债券受托打点协议》及债券受托打点人陈诉将置备于债券受托打点人处，债券持有人有权随时查阅。
　　除刊行人和保荐人(主承销商)外，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募声名书择要中列明的信息和对本召募声名书择要作任何声名。
　　投资者若对本召募声名书择要存在任何疑问，应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。
　　重大事项提醒
　　一、本期债券将仅通过深圳证券买卖营业所综合协议买卖营业平台挂牌买卖营业，除此之外不在齐集竞价体系和其他任何场合买卖营业。按照《深圳证券买卖营业所综合协议买卖营业平台营业实验细则》的有关划定：债券大宗买卖营业的最低限额为单笔现货买卖营业数目不低于5000张(以人民币100元面额为一张)或买卖营业金额不低于50万元人民币。
　　债券大宗买卖营业单笔现货买卖营业数目低于5000张且买卖营业金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请投资者存眷该等债券买卖营业风险。
　　二、刊行人本期债券评级为AA-；本期债券上市前，刊行人2011年尾的净资产为50,091.25万元(制止2011年12月31日归并报表中全部者权益)；本期债券上市前，刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为3,366.81万元(2009年、2010年及2011年归并报表中归属于母公司全部者的净利润均匀值)，估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。本期债券刊行及挂牌上市布置请拜见刊行通告。
　　三、受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济、金融政策以及国际情形变革的影响，市场利率存在颠簸的也许性。因为本期债券为牢靠利率且限期较长，也许超过多个利率调解周期，市场利率存在颠簸的也许性，从而使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不确定性。
　　四、因为本期债券详细买卖营业畅通的审批事件必要在本期债券刊行竣事后方能举办，刊行人将在本期债券刊行竣事后实时向深圳证券买卖营业所提出上市买卖营业申请，但刊行人无法担保本期债券上市买卖营业的申请必然可以或许得到深圳证券买卖营业所的赞成，亦无法担保本期债券会在债券二级市场有活泼的买卖营业。假如深圳证券买卖营业所差异意本期债券上市买卖营业的申请，或本期债券上市后在债券二级市场的买卖营业不足活泼，投资者也许面对活动性风险。
　　五、按照资信评级机构鹏元资信评估有限公司出具的评级陈诉，公司主体恒久名誉品级为AA-，该等评级表白刊行人送还债务的手段很强，受倒霉经济情形的影响不大，违约风险很低。本期债券评级为AA-，该评级功效表白本期债券安详性很高，违约风险很低。在本期公司债券存续期内，鹏元资信评估有限公司将一连存眷刊行人外部策划情形的变革、策划或财政状况的重大事项等身分，举办按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。按期跟踪评级每年举办一次，在刊行人年报披露一个月内出具按期跟踪评级陈诉。鹏元资信将实时在深圳证券买卖营业所网站等禁锢部分指定媒体及鹏元资信网站上发布一连跟踪评级功效与跟踪评级陈诉，并同时报送刊行人及相干禁锢部分。假如产生任何影响刊行人主体名誉级别或债券名誉级此外事项，导致刊行人主体名誉级别或本期公司债券名誉级别低落，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。
　　六、最近三年及一期，公司应收账款的绝对值和占比都呈现必然幅度的上升，2012年6月末、2011年尾、2010年尾和2009年尾应收账款别离为18,885.88万元、14,582.79万元、8,974.62万元和5,224.59万元，占活动资产的比例别离为19.68%、19.66%、13.98%和8.40%。公司的收款模式是：新原料蜡烛及工艺品的境内贩卖一样平常是货到付款，新原料蜡烛及工艺品的境外贩卖的回款期首要齐集在30-45天，油品商业的回款期一样平常为1-6个月。固然公司99.50%的应收账款账龄都在1年以内，且首要客户为知名大型跨国企业或与公司成立恒久相助相关的常年营业相助搭档，具有较高的信费用，应收账款产生幻魅账的也许性较小。可是，跟着公司策划局限的扩大和新营业的不绝延长，可能因为宏观经济情形产生变革，假如公司无法实时回收货款，将面对活动资金求助的风险。同时，假如将来应收账款的可回收性因客户财政状况及付款政策变革等缘故起因而低落，则存在产生幻魅账丧失的也许，公司的策划业绩和财政状况将受到倒霉影响。
　　七、刊行人最近三年及一期，策划勾当现金流量呈现必然颠簸，2012年1-6月、2011年度、2010年度和2009年度刊行人策划勾当发生的现金流量净额别离为-4,203.93万元、4,889.85万元、-11,630.56万元和8,968.28万元。2010年策划勾当发生的现金流量净额较上年同期大幅镌汰，首要缘故起因是2010年原材物料价值大幅上涨，刊行人公道加大储蓄，采购资金支出增进；其次是2009年宽松钱币政策情形下，刊行人在油品商业品采购中大量接纳海内名誉证及承兑汇票结算方法，必然水平上使大额采购资金延期至2010年度现实付出。2012年1-6月策划性现金净流量示意为负数，首要是由于贩卖齐集于下半年的季候性身分。同时，因结算方法和营业产生的时点等缘故起因，连年来刊行人油品商业营业的成长，使得策划性应收项目对现金的占用增进，从而加大了策划勾当现金流量的颠簸。固然连年策划勾当现金流量的颠簸并非刊行人策划收益和红利手段下滑导致，但刊行人仍有也许面对扩张中策划勾当现金流颠簸和求助的风险。
　　八、债券持有人集会会议按照《债券持有人集会会议法则》审议通过的决策，对付全部债券持有人(包罗全部出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人，以及在相干决策通事后受让取得本期债券的持有人)均有平等束缚力。
　　在本期债券存续时代，债券持有人集会会议在其权柄范畴内通过的任何有用决策的效力优先于包括债券受托打点人在内的其他任何主体就该有用决策内容做出的决策和主张。债券持有人认购或购置或以其他正当方法取得本期债券均视作赞成并接管公司为本期债券拟定的《债券持有人集会会议法则》并受之束缚。
　　九、为进一步维护本期债券持有人享有的法定权力和债券召募声名书约定的权力，保障本期债券的本息偿付，公司已与招商银行股份有限公司青岛东海路支行签署《专项偿债资金账户禁锢协议》，并约定本期债券的偿债资金专项账户资金归集方法等相干偿债保障法子。
　　十、制止2012年6月30日，青岛金王(002094,股吧)国际运输有限公司所持刊行人股票共计86,999,013股，已被配置质押86,985,000股，占其所持刊行人股票的99.98%。
　　个中，19,485,000股质押给中国收支口银行，用于为青岛金王团体有限公司在上述银行的700万美元活动资金贷款的质押包管，质押期自2009年12月4日起至治理扫除质押日止；30,000,000股质押给中国银行股份有限公司即墨支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的11,000万元活动资金贷款的质押包管，质押期自2010年7月15日起至治理扫除质押日止；22,500,000股质押给青岛银行股份有限公司福州路支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的15,000万元活动资金贷款的质押包管，质押期自2010年12月2日起至治理扫除质押日止；15,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的7,000万元活动资金贷款的质押包管，质押期自2012年6月19日起至治理扫除质押日止。如青岛金王团体有限公司呈现不能定期送还债务的环境，就也许导致上述股权被转让，从而导致公司存在节制权转移的风险。
　　十一、本公司已于2012年10月26日正式发布了公司2012年第三季度陈诉，按照公司2012年第三季度陈诉的财政状况及策划业绩，公司本期公司债券仍切合刊行前提。
　　目次
　　释义...............................................................1
　　第一节刊行轮廓....................................................4
　　一、本次刊行的根基环境.............................................4
　　二、本期债券刊行的有关机构.........................................8
　　三、认购人理睬...................................................11
　　四、刊行人与本次刊行的有关机构、职员的好坏相关...................11
　　第二节刊行人的评级环境...........................................12
　　一、本期债券的名誉评级环境.......................................12
　　二、名誉评级陈诉的首要事项.......................................12
　　第三节刊行人根基环境.............................................15
　　一、刊行人设立、上市及股本改观环境...............................15
　　二、刊行人股本总额及前十大股东持股环境...........................17
　　三、刊行人的组织布局.............................................18
　　四、刊行人控股股东及现实节制人根基环境............................20
　　五、刊行人董事、监事、高级打点职员根基环境........................26
　　六、公司从事的首要营业及首要产物用途..............................30
　　第四节刊行人的资信环境...........................................34
　　一、刊行人得到首要贷款银行的授信环境..............................34
　　二、最近三年与首要客户产生营业往来时，是否有严峻违约征象..........34
　　三、最近三年刊行的债券以及送还环境................................34
　　四、本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人最近一期净资产的比例
　　..................................................................34
　　五、刊行人最近三年及一期归并财政报表口径下的首要财政指标..........35
　　第五节财政管帐信息...............................................36
　　一、最近三年及一期财政管帐资料....................................37
　　二、刊行人近三年归并报表范畴的变革................................48
　　三、最近三年及一期首要财政指标....................................49
　　四、刊行人最近三年及一期很是常性损益明细表........................51
　　五、本次刊行后公司资产欠债布局的变革..............................52
　　第六节本次召募资金运用...........................................54
　　一、公司债券召募资金数额..........................................54
　　二、本次召募资金运用打算..........................................54
　　三、召募资金运用对刊行人财政状况的影响............................56
　　第七节备查文件...................................................57
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　释义
　　在本召募声名书择要中，除非文意还有所指，下列词语具有如下寄义：
　　刊行人/公司/本公司/青岛金王指青岛金王应用化学股份有限公司
　　按照刊行人2012年8月8日召开的2012年
　　第二次姑且股东大会通过的有关决策，
　　本次债券/本期债券指经中国证监会核准，果真刊行人民币2
　　亿元青岛金王应用化学股份有限公司
　　2012年公司债券
　　本次刊行指本期债券的果真刊行
　　本公司按照有关法令、礼貌为刊行本期
　　债券而建造的《青岛金王应用化学股份
　　召募声名书指
　　有限公司果真刊行2012年公司债券召募
　　声名书》
　　本公司按照有关法令、礼貌为刊行本期
　　债券而建造的《青岛金王应用化学股份
　　召募声名书择要指
　　有限公司果真刊行2012年公司债券召募
　　声名书择要》
　　刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券
　　刊行而体例的《青岛金王应用化学股份
　　刊行通告指
　　有限公司果真刊行2012年公司债券刊行
　　通告》
　　在深圳证券买卖营业所上市的每股票面代价
　　A股指为人民币壹元整的青岛金王人民币平凡
　　股
　　中国证监会指中国证券监视打点委员会及其派出机构
　　厚交所、买卖营业所指深圳证券买卖营业所
　　中国证券挂号结算有限责任公司深圳分
　　挂号结算机构指
　　公司
　　保荐人/主承销商/债券受托打点
　　指东莞证券有限责任公司
　　人/东莞证券
　　由主承销商为承销本次刊行而组织的承
　　承销团指
　　销机构的总称
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　管帐师事宜所、山东汇德指山东汇德管帐师事宜全部限公司
　　刊行人状师、北京德和衡指北京德和衡状师事宜所
　　资信评级机构、评级机构、鹏元
　　指鹏元资信评估有限公司
　　资信
　　为掩护公司债券持有人的正当权益，根
　　据相干法令礼貌拟定的《青岛金王应用
　　《债券持有人集会会议法则》指
　　化学股份有限公司2012年公司债券之债
　　券持有人集会会议法则》及其改观和增补
　　本公司与债券受托打点人于2012年8月
　　签定的《青岛金王应用化学股份有限公
　　《债券受托打点协议》指司与东莞证券有限责任公司之青岛金王
　　应用化学股份有限公司2012年公司债券
　　之债券受托打点协议》及其改观和增补
　　鹏元资信评估有限公司于2012年8月25
　　评级陈诉指日出具的《青岛金王应用化学股份有限
　　公司2012年公司债券名誉评级陈诉》
　　公司章程指青岛金王应用化学股份有限公司章程
　　青岛金王应用化学股份有限公司股东大
　　公司股东大会指
　　会
　　公司董事会指青岛金王应用化学股份有限公司董事会
　　金王团体指青岛金王团体有限公司
　　金王运输指青岛金王国际运输有限公司
　　香港金王指香港金王投资有限公司
　　金王国贸指青岛金王国际商业有限公司
　　保税区金王指青岛保税区金王商业有限公司
　　风雅高分子聚合物基质与植物蜡等有机
　　化合物相复合的新一代环保型烛光制
　　新型聚合物基质复合体烛光材品，与传统的以石蜡为首要质料的蜡制
　　指
　　料系列产物品对比，具有芬芳、无烟、无污染、性
　　能不变等精良特征，是传统蜡烛的进级
　　换代产物
　　新原料蜡烛及工艺品指青岛金王以新型聚合物基质复合体烛光
　　原料系列产物为主的四大系列蜡烛产物
　　《公司法》指《中华人民共和国公司法》
　　《证券法》指《中华人民共和国证券法》
　　《试点步伐》指《公司债券刊行试点步伐》
　　2012年1-6月、2011年、2010年、2009
　　最近三年及一期、陈诉期指
　　年、
　　最近三年、近三年指2011年、2010年、2009年
　　每周一至周五，不含法定节沐日或苏息
　　事变日指
　　日
　　买卖营业日指深圳证券买卖营业所的业务日
　　中华人民共和国的法定及当局指定节假
　　日或苏息日(不包罗香港出格行政区、
　　法定节沐日或苏息日指
　　澳门出格行政区和台湾地域的法定节假
　　日和/或苏息日)
　　元/万元/亿元指如无出格声名，指人民币元/万元/亿元本召募声名书择要中，部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上也许略有差别，这些差别是因为四舍五入造成的。
　　第一节刊行轮廓
　　一、本次刊行的根基环境
　　(一)刊行人根基环境
　　中文名称：青岛金王应用化学股份有限公司
　　英文名称：QINGDAOKINGKINGAPPLIEDCHEMISTRYCO.,LTD.
　　法定代表人：陈索斌
　　股票上市买卖营业所：深圳证券买卖营业所
　　股票简称：青岛金王
　　股票代码：002094
　　注册成本：32,191.662万元
　　注册地点：青岛即墨市青岛环保财富园
　　办公地点：青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼
　　邮政编码：266201
　　接洽电话：0532-85779728
　　传真：0532-85718686
　　互联网网址：httpπ//www.chinakingking.com
　　电子邮箱：stock@chinakingking.com
　　策划范畴：新型聚合物基质复合体烛光原料及其成品的开拓、出产、贩卖和相干的技能相助、技能咨询处事；出产、贩卖玻璃成品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相干成品、机器装备及配件、家具饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤扮装品系列、家庭洁净用品、合成香料、精油及其相干成品。
　　(二)许诺环境及许诺局限
　　2012年7月17日，公司第四届董事会第十三次集会会议审议通过了《关于公司切合刊行公司债券前提的议案》、《关于刊行公司债券的议案》。2012年8月8日，公司2012年第二次姑且股东大会审议通过了上述第四届董事会第十三次集会会议提交的两项议案，并授权董事会全权治理本次刊行公司债券相干事件。
　　2012年8月16日，公司第四届董事会第十四次集会会议审议通过《关于本次公司债券刊行首要条款的议案》，逐条审议通过了本期债券的详细方案。
　　董事会决策通告和股东大会决策公辞别离登载在2012年7月19日、2012
　　年8月9日、2012年8月18日的《证券时报》及巨潮资讯网
　　(httpπ//www.cinfo.com.cn)，并在深圳证券买卖营业所网站举办了披露。
　　经中国证监会于2012年11月30日签发的"证监容许【2012】1613号"文许诺，公司获准向社会果真刊行面值总额不高出2亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面环境确定本期债券的刊行时刻、刊行局限及刊行条款。
　　(三)本期债券的首要条款
　　1、债券名称：青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券。
　　2、刊行局限：本期公司债券的刊行局限估量不高出人民币2亿元。
　　3、票面金额及刊行价值：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。
　　4、债券限期：本期公司债券的限期为5年(附第3年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
　　5、债券利率或其确定方法：本期公司债券票面利率由刊行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定，在债券存续期的前3年牢靠稳固。如刊行人利用上调票面利率选择权，未被回售部门债券存续限期后2年票面年利率为债券存续限期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续限期后2年牢靠稳固。如刊行人未利用上调票面利率选择权，则未被回售部门债券在存续限期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。债券的利率将不高出国务院限制的利率程度。
　　6、还本付息的限期和方法：接纳单利按年计息，不计复利，过时不另计息。
　　每年付息一次，到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱，本金自本金兑付日起不另计利钱。
　　7、刊行首日或起息日：2012年12月19日。
　　8、付息、兑付方法：本期债券本息付出将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，本息付出方法及其他详细布置凭证债券挂号机构的相干划定治理。
　　9、付息日：2013年至2017年每年的12月19日(如遇法定节沐日或苏息日延至厥后的第1个事变日，每次付息金钱不另计利钱)。若投资者利用回售选择权，则回售部门债券的付息日为2013年至2015年每年的12月19日(如遇法定节沐日或苏息日延至厥后的第1个事变日，每次付息金钱不另计利钱)。
　　10、本金兑付日：2017年12月19日(如遇法定节沐日或苏息日，则顺延至厥后的第1个事变日)。若投资者利用回售选择权，则回售部门债券的兑付日为2015年12月19日(如遇法定节沐日或苏息日，则顺延至厥后的第1个事变日)。
　　11、刊行人利率上调选择权：刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后2年的票面利率，调解幅度为0至100个基点(含本数)，个中1个基点为0.01%。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个买卖营业日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。若刊行人未利用利率上调选择权，则本期公司债券后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。
　　12、投资者回售选择权：刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人。投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的，须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内举办挂号。若投资者利用回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日，刊行人将凭证买卖营业所和债券挂号机构相干营业法则完成回售付出事变。若投资者未做挂号，则视为继承持有本期债券并接管刊行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。
　　13、包管环境：本期债券为无包管债券。
　　14、名誉级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，刊行人的主体名誉品级为AA-，本期债券名誉品级为AA-。
　　15、保荐人、主承销商、债券受托打点人：东莞证券有限责任公司。
　　16、债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行竣事后，债券认购人可凭证有关主管机构的划定举办债券的转让、质押等操纵。
　　17、刊行方法及刊行工具：详细请拜见刊行通告。
　　18、向公司股东配售的布置：本次刊行不向公司原股东配售。
　　19、承销方法：本期债券由保荐人(主承销商)东莞证券有限责任公司组织承销团，以余额包销方法承销。
　　20、召募资金用途：本期债券召募的资金在扣除刊行用度后，1.55亿元拟用于送还公司银行贷款，优化公司债务布局，剩余资金增补公司活动资金，改进公司资金状况。
　　21、刊行用度概算：本次刊行用度概算不高出本期债券刊行总额的1.70%，首要包罗保荐及承销用度、审计师用度、状师用度、资信评级用度、刊行推介用度和信息披露用度等。
　　22、拟上市地：深圳证券买卖营业所。
　　23、上市布置：本次刊行竣事后，刊行人将尽快向深圳证券买卖营业所提出关于本期债券上市买卖营业的申请。详细上市时刻将另行通告。
　　24、税务提醒：按照国度有关税收法令、礼貌的划定，投资者投成本期债券所应缴纳的税款由投资者包袱。
　　(四)本期债券刊行及上市布置
　　1、本期债券刊行时刻布置
　　刊行通告登载日期：2012年12月17日。
　　刊行首日：2012年12月19日。
　　估量刊行限期：2012年12月19日至2012年12月21日，共3个事变日。
　　网下刊行限期：2012年12月19日至2012年12月21日。
　　2、本期债券上市布置
　　本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖营业所提出关于本期债券上市买卖营业的申请。详细上市时刻将另行通告。
　　二、本期债券刊行的有关机构
　　(一)刊行人：青岛金王应用化学股份有限公司
　　住所：青岛即墨市青岛环保财富园
　　办公地点：青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼
　　法定代表人：陈索斌
　　接洽人：黄宝安、齐书彬
　　接洽电话：0532-85779728
　　传真：0532-85718686
　　(二)保荐人(主承销商)：东莞证券有限责任公司
　　住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
　　办公地点：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2202室
　　法定代表人：张运勇
　　项目主办人：郑小平、邵弘
　　项目包办职员：沈华、陈薪宇、肖亮、何水师
　　接洽电话：021-50158806、021-50158810
　　传真：021-50155082
　　(三)副主承销商：广州证券有限责任公司
　　住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
　　办公地点：广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19层
　　法定代表人：刘东
　　接洽人：张宁
　　接洽电话：020-88836639，020-88836999-19606
　　传真：020-88836647
　　(四)分销商：德邦证券有限责任公司
　　住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
　　办公地点：上海市福山路500号城开国际中心26楼
　　法定代表人：姚文平
　　接洽人：董朝晖、徐雯
　　接洽电话：021-68768159、021-68761616-8512
　　传真：021-68765289
　　(五)刊行人状师：北京德和衡状师事宜所
　　住所：北京市向阳区建外永安东里16号CBD国际大厦16层
　　办公地点：北京市向阳区建外永安东里16号CBD国际大厦16层
　　认真人：蒋琪
　　包办状师：房立棠、郭恩颖
　　接洽电话：0532-83896170
　　传真：0532-83895929
　　(六)管帐师事宜所：山东汇德管帐师事宜全部限公司
　　住所：青岛市市南区东海西路39号26、27层
　　法定代表人：王晖
　　包办注册管帐师：牟敦潭、刘付利、李山河、谭正嘉
　　接洽电话：0532-85796513
　　传真：0532-85798033
　　(七)资信评级机构：鹏元资信评估有限公司
　　住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
　　办公地点：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
　　法定代表人：刘思源
　　评级职员：汤娟、林心平
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　接洽电话：0755-82871978
　　传真：0755-82872338
　　(八)债券受托打点人：东莞证券有限责任公司
　　住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
　　法定代表人：张运勇
　　接洽人：邵弘、沈华
　　电话：021-50158812
　　传真：021-50155082
　　(九)保荐人(主承销商)收款银行
　　账户名称：东莞证券有限责任公司
　　开户银行：中国建树银行(601939,股吧)东莞分行业务部
　　银行账户：44001778808059000003
　　接洽人：李洁
　　电话：0769-22100248
　　传真：0769-22119411
　　(十)申请上市的证券买卖营业所：深圳证券买卖营业所
　　法定代表人：宋丽萍
　　住所：深圳市深南东路5045号
　　电话：0755-82083333
　　传真：0755-82083275
　　(十一)公司债券挂号机构：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
　　法定代表人：戴文华
　　住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
　　电话：0755-25938000
　　传真：0755-25988122
　　三、认购人理睬
　　购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场的购置人，下同)被视为作出以下理睬：
　　1、接管本召募声名书对本期债券项下权力任务的全部划定并受其束缚；
　　2、本期债券的刊行人依有关法令、礼貌的划定产生正当改观，在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时，投资者赞成并接管该等改观；
　　3、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在厚交所上市买卖营业，并由主承销商代为治理相干手续，投资者赞成并接管这种布置。
　　四、刊行人与本次刊行的有关机构、职员的好坏相关
　　制止2012年6月30日，刊行人在作出公道及须要的查询后，确认其与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级打点职员及包办职员之间不存在直接或间接的股权相关或其他好坏相关。
　　第二节刊行人的评级环境
　　一、本期债券的名誉评级环境
　　经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的恒久主体名誉品级为AA-，本期债券的名誉品级为AA-。鹏元资信出具了《青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券名誉评级陈诉》(鹏信评【2012】第Z【519】号)，该评级陈诉在鹏元资信网站(httpπ//www.scrc.com.cn)予以发布。
　　二、名誉评级陈诉的首要事项
　　(一)名誉评级结论及标识所代表的涵义
　　经鹏元资信评估有限公司综合评定，刊行人的主体名誉品级为AA-，该级此外涵义为送还债务的手段很强，受倒霉经济情形的影响不大，违约风险很低。
　　鹏元资信评定本期公司债券的名誉品级为AA-，该级此外涵义为债券安详性很高，违约风险很低。
　　(二)评级陈诉的首要内容
　　鹏元资信必定了刊行人工艺蜡烛成品外销的品牌竞争力不绝晋升；刊行人在本钱上具有的竞争力；刊行人油品等大宗商品商业收入不绝增添；以及连年公司业务收入增添较快，策划勾当现金天外行段尚可等正面身分，这些身分将为公司偿债提供必然支撑。同时，鹏元资信也存眷到了人民币兑美元与人民币兑欧元汇率的一连走高给公司策划环境发生的必然负面影响；大宗商品价值变换的外部身分较伟大使得公司油品等商业面对的不确定性较大；以及有息债务局限相对较大，且以短期债务为主等身分也许对公司策划及整体名誉状况造成的影响。
　　1、正面
　　通过产物工艺创新与计划更新，公司工艺蜡烛成品外销的品牌竞争力不绝晋升，并开始通过直营与直供等营销渠道慢慢拓展工艺蜡烛成品的海内市场；
　　依托于我国石蜡产量富厚及劳动力价值较低的上风，公司蜡烛及工艺产物在本钱上具有必然竞争力；
　　公司蜡烛成品的出产局限居世界火线，公司越南出产基地投建后使公司蜡烛成品产能获得扩张，且能较好满意市场需求；
　　商业履历的累积，以及局限采购带来议价手段方面的相对上风，使公司油品等大宗商品商业收入不绝增添；
　　连年公司业务收入增添较快，策划勾当现金天外行段尚可。
　　2、存眷
　　因为公司蜡烛及工艺品首要外销西欧地域，连年人民币兑美元与人民币兑欧元汇率的一连走高对公司策划环境发生必然负面影响；
　　因为影响大宗商品价值变换的外部身分较伟大，使公司油品等商业营业面对必然的不确定性；
　　公司今朝有息债务局限相对较大，且以短期债务为主，存在必然的债务压力。
　　(三)跟踪评级布置
　　按照禁锢部分相干划定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在首次评级竣事后，将在本期债券有用存续时代对被评工具举办按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。
　　按期跟踪评级每年举办一次，在刊行人年报披露一个月内出具按期跟踪评级陈诉。届时，刊行人需向鹏元资信提供最新的财政陈诉及相干资料，鹏元资信将依据其名誉状况的变革抉择是否调解本期债券名誉品级。
　　自本次评级陈诉出具之日起，当产生也许影响本次评级陈诉结论的重大事项，以及被评工具的环境产生重大变革时，刊行人应实时奉告鹏元资信并提供评级所需相干资料。鹏元资信亦将一连存眷与刊行人有关的信息，在以为须要时实时启动不按期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变革对被评工具名誉状况的影响水平抉择是否调解本期债券名誉品级。
　　如刊行人不能实时提供上述跟踪评级所需相干资料以及环境，鹏元资信有权按照果真信息举办说明并调解名誉品级，须要时，可发布名誉品级暂且失效，直至刊行人提供评级所需相干资料。
　　按期与不按期跟踪评级启动后，鹏元资信将凭证创立跟踪评级项目组、对刊行人举办电话访谈和实地观测、评级说明、评审会评议、出具跟踪评级陈诉、公青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要布跟踪评级功效的措施举办。在评级进程中，鹏元资信亦将维持评级尺度的同等性。
　　鹏元资信将实时在深圳证券买卖营业所网站等禁锢部分指定媒体及鹏元资信网
　　httpπ//www.scrc.com.cn)发布一连跟踪评级功效与跟踪评级陈诉，并同时
　　站上(
　　报送刊行人及相干禁锢部分。
　　第三节刊行人根基环境
　　一、刊行人设立、上市及股本改观环境
　　(一)刊行人的设立
　　刊行人前身为青岛金海工艺成品有限公司(简称"金海工艺")。金海工艺系经青岛市人民当局核准于1997年3月3日设立的外商独资企业，1998年10月20日组织情势改观为中外合伙策划企业。2001年4月，经中华人民共和国原对外商业经济相助部外经贸资二函[2001]294号文件核准，金海工艺以整体改观方法转制为外商投资股份有限公司，并改名为青岛金王应用化学股份有限公司。
　　2001年4月24日，刊行人在青岛市工商行政打点局完成工商改观挂号手续，换发企股鲁青总字第004940号《企业法人业务执照》。本次改制为股份公司是以青岛金海工艺成品有限公司2001年1月31日经审计的净资产3,102.88万元，按1：
　　1的折股比例折为股份总额3,102.88万股，由各股东按原各矜持股比例持有，余额43.74元转入成本公积，原金海工艺的债权、债务和资产所有进入改制后股份有限公司。
　　山东汇德对公司制止2001年1月31日止的注册成本、投入成本的真实性和
　　正当性举办审验，并出具了(2001)汇所验字第3-007号《验资陈诉》。国度外
　　经贸部于2001年4月20日揭晓外经贸资审A字〔2001〕0018号《核准证书》，
　　青岛工商局于2001年4月24日换发企股鲁青总字第004940号《企业法人业务
　　执照》。
　　(二)刊行人初次果真刊行股票并上市
　　刊行人初次果真刊行股票前，经2002年、2003年、2004年三次未分派利润转增股本及2004年股权转让，刊行人注册成本及实劳绩本增至7,330.5540万元，总股本为增至7,330.5540万股。
　　2006年11月2日，中国证监会下发《关于许诺青岛金王应用化学股份有限公司初次果真刊行股票的关照》(证监刊行字〔2006〕132号)，许诺刊行人果真刊行不高出3600万股新股。2006年12月4日刊行人向社会果真刊行了人民币平凡股(A股)3400万股，每股面值1元，每股刊行价7.69元。2006年12月青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要15日，刊行人股票经厚交所核准在厚交所中小企业板挂牌上市。初次果真刊行股票完成后，公司的股本布局如下：
　　股份种别股数(万股)占总股本比例
　　一、有限售前提畅通股合计8,010.554074.65%
　　1、国有法人持股1,282.847011.96%
　　2、境内非国有法人持股3,937.698136.70%
　　3、境外法人持股2,790.008926.00%
　　二、无穷售前提畅通股合计2,720.000025.35%
　　总股本10,730.5540100.00%
　　(三)刊行人初次果真刊行股票并上市后的股本演变
　　1、2008年成本公积转增股本
　　2008年5月21日，公司召开2007年度股东大会审议通过以2007年12月31日总股本107,305,540股为基数，以成本公积向全体股东每10股转增10股，并派发明金股利0.5元(含税)的有关决策。经青岛市对外商业经济相助局青外经贸资审字[2008]1073号文批复，公司于2008年6月18日实验成本公积转增股本，注册成本改观为21,461.108万元，山东汇德出具(2008)汇所验字第3-008号《验资陈诉》对本次新增成本实收环境举办了验证，青岛市人民当局于2008年11月19日为公司换发《核准证书》，青岛市工商局于2008年12月12日为公司换发《企业法人业务执照》。
　　本次成本公积转增股本后，公司的股本布局为：
　　股份种别股数(万股)占总股本比例
　　一、有限售前提畅通股合计11,379.952053.03%
　　1、境内非国有法人持股5,799.934227.03%
　　2、境外法人持股5,580.017826.00%
　　二、无穷售前提畅通股合计10,081.156046.97%
　　总股本21,461.1080100.00%
　　2、2010年成本公积转增股本
　　2010年9月8日，公司召开2010年第二次姑且股东大会审议通过以2010年6月30日总股本214,611,080股为基数，以成本公积向全体股东每10股送1股转增4股，并派发明金股利0.2元(含税)的有关决策。经青岛市商务局青商青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要审字[2010]1394号文批复，公司于2010年10月8日实验成本公积送股及转增股本，注册成本改观为32,191.6620万元，山东汇德出具(2010)汇所验字第3-014号《验资陈诉》对本次新增成本实收环境举办了验证，青岛市人民当局于2010年12月29日为公司换发《核准证书》，青岛市工商局于2011年1月11日为公司换发《企业法人业务执照》。
　　本次成本公积转增股本后，公司的股本布局为：
　　股份种别股数(万股)占总股本比例
　　无穷售前提畅通股合计32,191.6620100%
　　总股本32,191.6620100%
　　(三)刊行人设立以来的重大资产重组环境
　　本公司自设立以来未产生重大资产重组环境。
　　二、刊行人股本总额及前十大股东持股环境
　　(一)刊行人的股本布局
　　制止2012年6月30日，本公司总股本为321,916,620股，均为无穷售前提的畅通股份。
　　(二)刊行人前十大股东持股环境
　　制止2012年6月30日，公司前十名股东持股环境如下：
　　序号股东名称股东性子持股数目(股)持股比例
　　1青岛金王国际运输有限公司境内非国有法人86,999,01327.03%
　　2香港金王投资有限公司境外法人41,985,60313.04%
　　3青岛市科技风险投资有限公司国有法人9,975,6003.10%
　　4世界社会保障基金理事会转持二户国有法人4,732,8001.47%
　　泰康人寿保险股份有限公司-传统-
　　5境内非国有法人4,710,4151.46%
　　平凡保险产物-019L-CT001深
　　泰康人寿保险股份有限公司-投连-
　　6境内非国有法人3,771,9481.17%
　　五年担保收益-019L-TL001深
　　7中国科学院长春应用化学科技总公司国有法人2,829,3000.88%
　　8孙荣根境内天然人2,200,0000.68%
　　厦门国际信任有限公司-利得盈单独
　　9境内非国有法人1,321,0000.41%
　　打点资金信任023
　　10成臻境内天然人1,159,6000.36%
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　三、刊行人的组织布局
　　(一)刊行人的组织布局图
　　按照《公司法》、《证券法》等有关法令礼貌的划定，本公司成立了较完备的内部组织布局。本公司的内设部分组织布局相关如下图所示：
　　股东大会
　　监事会
　　董事会
　　董事会秘书
　　审计部(证券事宜部)
　　总司理
　　副副副财
　　总总总务
　　经经经总
　　理理理监
　　信资生质综人内工技采进外船财
　　息本产量协力销程术购口销务务
　　中运制管管资部部研部部部部中
　　心营造理理源发心
　　部总部部部中
　　部心
　　化设实
　　工计验
　　部部室
　　(二)刊行人的重要权益投资环境
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要制止2012年6月30日，本公司重要权益投资环境如下图所示：
　　青岛金王应用化学股份有公司
　　100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
　　宝青青香成
　　旌岛岛港都
　　国保金景芬
　　际税王隆旎
　　有区国贸贸
　　限金际易易
　　公王贸有有
　　司商业限限
　　易有公公
　　有限司司
　　限公
　　公司
　　司
　　1、部属控股公司的策划环境
　　制止2012年6月30日，本公司部属控股公司策划环境如下表所示：
　　序号子公司全称注册地创立时刻策划范畴注册成本持股比例
　　新型工艺及其他
　　越南
　　1宝旌国际有限公司2006.08.18工艺品的研发、生1860万美元100%
　　胡志明市
　　产和贩卖
　　国际商业、转口
　　商业、区内企业
　　之间商业及商业
　　青岛保税区金王商业有项下加工致理；
　　2中国山东2010.03.103000万元100%
　　限公司自营和署理种种
　　商品和技能的进
　　出口；物流分拔
　　(不含运输)
　　青岛金王国际商业有限货品和技能的进
　　3中国山东2007.06.016320万元100%
　　公司出口商业
　　产物贩卖、商业
　　4香港景隆商业有限公司中国香港2008.04.141万港元100%
　　署理
　　贩卖工艺品、家
　　5成都芬旎商业有限公司四川成都2008.10.23居饰品、家具、280万元100%
　　家庭洁净用品
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要注：按照公司2010年5月5日总司理办公集会会议决策，按照公司海内营业成长必要，拟将成都芬旎商业有限公司注销，制止2012年6月30日，注销手续正在治理中。
　　宝旌国际有限公司创立于2006年8月18日，法定代表人黄宝安，策划范畴首要为新型工艺及其他工艺品的研发、出产和贩卖。截至2011年12月31日，宝旌国际有限公司总资产10,422.63万元，净资产9,672.70万元。2011年实现业务收入5,420.46万元，净利润775.25万元。
　　青岛保税区金王商业有限公司创立于2010年3月10日，法定代表人陈索斌，策划范畴为国际商业、转口商业、区内企业之间商业及商业项下加工致理；自营和署理种种商品和技能的收支口；物流分拔(不含运输)。青岛金王于2010年11月9日对保税区金王增进投资2900万元，改观后的注册成本3000万元，实劳绩本3000万元。截至2011年12月31日，保税区金王总资产7,907.49万元，净资产3,133.65万元。2011年实现业务收入11,014.64万元，净利润210.31万元。
　　青岛金王国际商业有限公司创立于2007年6月1日，法定代表人陈索斌，策划范畴首要为货品和技能的收支口商业。截至2011年12月31日，金王国贸总资产21,502.55万元，净资产5,841.74万元。2011年实现业务收入39,193.99万元，净利润1,028.63万元。
　　香港景隆商业有限公司创立于2008年4月14日，法定代表人陈索斌，策划范畴首要为产物贩卖、商业署理。截至2011年12月31日，香港景隆商业有限公司总资产700.27万元，净资产700.27万元。2011年实现业务收入0万元，净利润-73.47万元。
　　成都芬旎商业有限公司创立于2008年10月23日，法定代表人黄宝安，策划范畴首要为贩卖工艺品、家居饰品、家具、家庭洁净用品。截至2011年12月31日，成都芬旎商业有限公司总资产228.29万元，净资产219.54万元。2011年实现业务收入6.10万元，净利润3.01万元。
　　2、首要参股公司的策划环境
　　公司持有青岛银行股份有限公司0.78%股份。
　　四、刊行人控股股东及现实节制人根基环境
　　(一)控股股东环境先容
　　1、青岛金王国际运输有限公司轮廓
　　青岛金王国际运输有限公司持有刊行人27.03%的股份。青岛金王国际运输有限公司创立于1998年6月2日，注册成本为4,500万元，住所位于青岛市市南区东海路37号，法定代表工钱孙金斌。策划范畴：国际快递(邮政企业专营营业除外)(快递营业策划容许证有用期至：2015-07-15)；一样平常策划项目：承办海运、空运收支口货品的国际运输署理营业(揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相干的短途运输处事及运输咨询营业)；批发、零售：办公自动化装备、机电装备、打扮鞋帽、护肤用品、洗涤用品、小我私人照顾护士用品、橡胶；货品和技能收支口；出产、贩卖；石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；贩卖：润滑油、汽车上光蜡调度。
　　2、权益投资环境
　　除青岛金王外，青岛金王国际运输有限公司无其他重要权益投资环境。
　　3、最近一年及一期的首要财政数据
　　经山东利安达东信管帐师事宜全部限公司审计(该管帐师事宜所不具备证券从业资格)，按母公司报表口径，制止2011年12月31日，金王运输经审计的资产总计为4,690.59万元，净资产为4,441.13万元，归属于母公司全部者权益为4,441.13万元；2011年实现业务收入818.98万元，实现净利润0.15万元，归属于母公司全部者的净利润为0.15万元。制止2012年6月30日，金王运输末经审计的资产总计为4,846.50万元，净资产为4,448.80万元，归属于母公司全部者权益为4,448.80万元；2012年1-6月实现业务收入761.39万元，实现净利润7.67万元，归属于母公司全部者的净利润为7.67万元。
　　4、所持公司股份质押环境
　　2009年12月，金王运输将持有的本公司股权12,990,000股(经2010年10月成本公积转增股本后为19,485,000股，占本公司总股本的6.05%)质押给中国收支口银行，用于为青岛金王团体有限公司在上述银行的700万美元活动资金贷款的质押包管。上述质押已于2009年12月4日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理了股权质押挂号手续，质押期自2009年12月4日起至治理扫除质押日止。
　　2010年7月，金王运输将持有本公司股权20,000,000股(经2010年10月成本公积转增股本后为30,000,000股，占本公司总股本的9.32%)质押给中国银行(601988,股吧)股份有限公司即墨支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的11,000万元活动资金贷款的质押包管。上述质押已于2010年7月15日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理了股权质押挂号手续，质押期自2010年7月15日起至治理扫除质押日止。
　　2010年12月，金王运输将持有本公司股权22,500,000股(占本公司总股本的6.99%)质押给青岛银行股份有限公司福州路支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的15,000万元活动资金贷款的质押包管。上述质押已于2010年12月2日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理了股权质押挂号手续，质押期自2010年12月2日起至治理扫除质押日止。
　　2012年6月，金王运输将持有本公司股权15,000,000股(占本公司总股本的4.66%)质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王团体有限公司在上述银行的7,000万元活动资金贷款的质押包管。上述质押已于2012年6月19日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理了股权质押挂号手续，质押期自2012年6月19日起至治理扫除质押日止。
　　制止2012年6月30日，青岛金王国际运输有限公司所持刊行人股票中共有86,999,013股，占本公司总股本的27.03%。个中86,985,000股已被配置质押，占本公司总股本的27.02%。
　　经盛大核查，保荐机构以为，刊行人控股股东金王运输大量质押股权，是为最终控股股东金王团体的活动资金贷款举办包管，并非意图转让，所持股份对应表决权比例稳固，而且金王团体今朝策划状况精采。因此，上述股权质押举动对保持刊行人节制权的不变及将来出产策划成长不会造成重大倒霉影响。
　　(二)现实节制人的根基环境
　　青岛金王团体有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股份。青岛金王团体创立于2000年7月20日，注册成本为15,000万元，实劳绩本15,000万元，住所位于青岛市北区台东三路81号，法定代表工钱姜颖，策划范畴：出产、加工：打扮、五金成品、木成品、家居成品、玩具；计划、加工：礼物包装；
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要批发、零售：办公自动化装备、机电装备、打扮鞋帽、护肤用品、洗涤用品、小我私人照顾护士用品；提供打点咨询处事；货品和技能的收支口；出产贩卖：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；贩卖：润滑油、汽车上光蜡调度；室表里装修装潢；衡宇租赁，矿产资源的投资及有色金属矿产物的贩卖。
　　金王团体的股东及股权比例为：
　　股东名称出资(万元)持股比例
　　陈索斌14,12594.17%
　　李兆崇4503.00%
　　姜颖3002.00%
　　宋晓俊1250.83%
　　陈索斌老师持有金王团体94.17%的股份以及公司第二大股东香港金王投资有限公司40%的股份，是本公司的现实节制人。
　　陈索斌，男，1964年12月出生，研究生学历。2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长；2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事长；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长；2010年5月至今任公司第四届董事会董事长。同时兼任青岛金王团体有限公司董事、青岛金王国际商业有限公司执行董事、青岛金王家产园有限公司董事、青岛金王轻工成品有限公司董事、香港金王投资有限公司董事和香港景隆商业有限公司董事。
　　公司与现实节制人之间的产权和节制相关如下：
　　陈索斌
　　94.17%
　　40%
　　青岛金王团体有限公司
　　香港金王投资有限公司
　　76.30%
　　青岛金王国际运输有限公司
　　13.04%
　　27.03%
　　青岛金王应用化学股份有限公司
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要经山东光大恒泰管帐师事宜全部限责任公司青岛分所审计(该管帐师事宜所不具备证券从业资格)，按归并报表口径，制止2011年12月31日，金王团体经审计的资产总计为221,719.57万元，净资产为118,972.23万元，归属于母公司全部者权益为66,555.82万元；2011年实现业务收入217,665.74万元，实现净利润23,396.85万元，归属于母公司全部者的净利润为17,645.82万元。制止2012年6月30日，金王团体末经审计的资产总计为256,364.77万元，净资产为129,433.61万元，归属于母公司全部者权益为75,418.54万元；2012年1-6月实现业务收入111,088.27万元，实现净利润10,236.02万元，归属于母公司全部者的净利润为8,637.36万元。
　　金王团体主营营业齐集于橡胶商业、资产租赁和对外投资三块。上述三块营业别离实现的业务收入和净利润，以及对贷款资金占用的环境如下表所示：
　　2012年1-6月
　　营业板块业务收入净利润贷款资金占用
　　占比占比占比
　　(万元)(万元)(万元)
　　橡胶商业48,25143.43%1,98019.34%8,1009.57%
　　资产租赁400.04%30.03%----
　　对外投资62,79756.53%8,25380.63%76,54290.43%
　　个中：运输7610.69%80.08%----
　　金矿7,9157.12%8608.40%13,90016.42%
　　油田54,12148.72%7,38572.15%62,64274.01%
　　合计111,088100%10,236100%84,642100%
　　2011年
　　营业板块业务收入净利润贷款资金占用
　　占比占比占比
　　(万元)(万元)(万元)
　　橡胶商业81,25437.33%3,29914.10%9,00011.08%
　　资产租赁1820.08%120.05%----
　　对外投资136,23062.59%20,08685.85%72,22988.92%
　　个中：运输8190.38%70.03%----
　　金矿16,2347.46%1,7787.60%13,00016.00%
　　油田119,17754.75%18,30178.22%59,22972.92%
　　合计217,666100%23,397100%81,229100%
　　制止2012年6月30日，青岛金王团体部属控股子公司和参股子公司的策划环境如下表所示：
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　序号子公司注册地创立时刻策划范畴注册成本持股比例
　　国际快递(邮政企业专营营业除外)(快
　　递营业策划容许证有用期至：
　　2015-07-15)；一样平常策划项目：承办海运、
　　空运收支口货品的国际运输署理营业(揽
　　货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、
　　青岛金王国际运结算运杂费、报关、报验、保险、相干的
　　1山东青岛1998.06.024500万元76.30%
　　输有限公司短途运输处事及运输咨询营业)；批发、
　　零售：办公自动化装备、机电装备、打扮
　　鞋帽、护肤用品、洗涤用品、小我私人照顾护士用
　　品、橡胶；货品和技能收支口；出产、销
　　售；石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；
　　贩卖：润滑油、汽车上光蜡调度
　　涞水和瑞选金有
　　2河北涞水2002.05.16金矿石、金精粉浮选、加工、贩卖306万元100.00%
　　限公司
　　餐饮打点，企业打点，受托资产打点，
　　青岛金王团体餐
　　3山东青岛2012.05.10展览展示处事，保洁处事，批发：旅馆240万元51.00%
　　饮打点有限公司
　　器具、餐饮装备。
　　青岛金王家产园出产五金成品及兴建占地200亩的家产
　　4山东青岛1998.07.27602.4万美元75.00%
　　有限公司园并策划出租和出售。
　　石油、自然气的勘查、出产、贩卖；炼
　　美国金王油气开美国油、石油化工、化工产物的出产、贩卖；
　　52004.02.27100万美元100.00%
　　发有限公司特拉华州石油勘察出产和石油化工技能的研究开
　　发。
　　香港金王商业有
　　6中国香港2007.07.19产物贩卖署理和产物转口商业1万港币100.00%
　　限公司
　　出产：打扮、五金成品、木成品、家具
　　成品(以上仅限分支机构出产或加工)；
　　提供打点咨询处事；橡胶的收支口；国
　　内批发：办公装备、机电装备、石蜡、
　　青岛金王轻工制蜡油、润滑油、基本油、催化质料、焦
　　7山东青岛1993.7.33600万美元1.13%
　　品有限公司化质料、轻蜡油(以上均不含伤害品)、
　　橡胶及其成品、塑料及其成品(计划配
　　额容许证、国度专项打点的产物，凭证
　　国度有关划定治理，需容许策划的，须
　　凭容许证策划)
　　制止2012年6月30日，现实节制人陈索斌股权投资环境如下表所示：
　　序号被投资公司注册地创立时刻策划范畴注册成本持股比例
　　出产、加工：打扮、五金成品、木成品、
　　家居成品、玩具；计划、加工：礼物包装；
　　批发、零售：办公自动化装备、机电装备、
　　打扮鞋帽、护肤用品、洗涤用品、小我私人护
　　青岛金王团体有理用品；提供打点咨询处事；货品和技能
　　1山东青岛2000.7.2015,000万元94.17%
　　限公司的收支口；出产贩卖：石蜡、软麻油、脱
　　蜡油、防水油膏；贩卖：润滑油、汽车上
　　光蜡调度；室表里装修装潢；衡宇租赁，
　　矿产资源的投资及有色金属矿产物的销
　　售。
　　香港金王投资有
　　2中国香港2004.3.8对外投资、咨询营业3121.60万港币40.00%
　　限公司
　　制止2012年6月30日，刊行人最终控股股东金王团体、现实节制人陈索斌及各子公司的股权投资环境如下图所示：
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　陈索斌李兆崇宋晓俊姜颖
　　姜颖
　　94.17%3.00%0.83%2.00%
　　40.00%
　　青岛金王团体有限公司
　　1.13%75.00%76.30%100.00%100.00%100.00%51.00%
　　香
　　港青青青涞美香青
　　金岛岛岛水国港岛
　　王金金金和金金金
　　投王王王瑞王王王
　　资轻工国选油贸集
　　有家产际金气易团
　　限定园运有开有餐
　　公品有输限发限饮
　　司有限有公有公管
　　限公限司限经理
　　公司公公有
　　四妇司限
　　公
　　司
　　98.87%25.00%
　　27.03%
　　%
　　13.04%12.25%
　　青岛金王应用化学股份有限公司
　　五、刊行人董事、监事、高级打点职员根基环境
　　(一)董事、监事、高级打点职员根基环境
　　制止2012年6月30日，本公司董事、监事及高级打点职员根基环境如下：
　　2011年因接受该职务从
　　姓名职务性别出生年代任期起止日期
　　公司领取的酬金总额
　　陈索斌董事长男1964.122010.05.14-2013.05.1418.00
　　唐风杰董事男1965.032012.04.20-2013.05.14--
　　黄宝安董事男1971.042010.05.14-2013.05.1415.00
　　姜颖董事女1972.042010.05.14-2013.05.140.00
　　杨伟程独立董事男1946.112010.05.14-2013.05.144.00
　　王荭独立董事女1965.022010.05.14-2013.05.144.00
　　陈波独立董事男1965.042010.05.14-2013.05.144.00
　　王竹泉监事男1965.052010.05.14-2013.05.140.00
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　王德勋监事男1971.122010.05.14-2013.05.146.84
　　王传磊监事男1975.122010.05.14-2013.05.146.39
　　唐风杰总司理男1965.032012.03.28-2013.05.14--
　　黄宝安副总司理男1971.042010.05.14-2013.05.140.00
　　徐耀东副总司理男1974.102012.03.28-2013.05.14--
　　赵丽丽副总司理女1975.082011.03.24-2013.05.147.20
　　黄宝安董事会秘书男1971.042010.05.14-2013.05.140.00
　　朱东兴财政总监男1973.042012.03.28-2013.05.14--
　　(二)董事、监事、高级打点职员简介
　　1、公司董事会成员简历
　　陈索斌，男，1964年12月出生，研究生学历。2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长；2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事长；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长；2010年5月至今任公司第四届董事会董事长。同时兼任青岛金王团体有限公司董事、青岛金王国际商业有限公司执行董事、青岛金王家产园有限公司董事、青岛金王轻工成品有限公司董事、香港金王投资有限公司董事和香港景隆商业有限公司董事。
　　唐风杰，男，1965年3月出生，大专学历。2000年5月至2004年7月任青岛金王轻工成品有限公司总司理；2004年7月至2012年3月任青岛金王团体有限公司副总裁；2012年3月至今任公司总司理，并于2012年4月至今任第四届董事会董事。同时兼任青岛金王团体餐饮打点有限公司监事。
　　黄宝安，男，1971年4月出生，研究生学历。2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总司理；2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总司理；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总司理；2010年5月至今任公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总司理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长、青岛金王团体有限公司董事。
　　姜颖，女，1972年4月出生，本科学历。2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事；2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事；2010年5月至今任公司第四董事会董事。现任青岛金王团体有限公司董事长兼总司理、青岛金王轻工成品有限公司董事长兼总司理、青岛金王家产园有限公司董事长兼总司理、青岛金王团体餐饮打点有限公司执行董事兼总司理、越南宝旌国际有限公司董事。
　　杨伟程，男，1946年11月出生，专科学历。2008年5月至2010年5月任公司第三届董事会独立董事；2010年5月至今任公司第四届董事会独立董事；
　　现任琴岛状师事宜所主任。
　　王荭，女，1965年2月出生，博士学历。2010年5月至今任公司第四届董事会独立董事；现任中国海洋大学打点学院管帐系传授。
　　陈波，男，1965年4月出生，研究生学历。2010年5月至今任公司第四届董事会独立董事；2008年1月至今任上海顺泰创业投资有限公司总司理。
　　2、公司监事会成员简历
　　王竹泉，男，1965年5月出生，博士学历。2004年至2007年5月任公司第二届董事会独立董事；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会独立董事；
　　2010年5月至今任公司第四届监事会召集人。现任中国海洋大学打点学院副院长、管帐系主任。
　　王传磊，男，1975年12月出生，本科学历。2001年4月至2004年4月任公司工艺技能部副部长；2004年4月至2007年5月任公司第二届监事会监事；
　　2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事；2010年5月至今任公司第四届监事会监事。
　　王德勋，男，1971年12月出生，本科学历。2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事；2010年5月至今任公司第四届监事会监事。同时兼任青岛金王国际运输有限公司监事、青岛金王国际商业有限公司监事。
　　3、高级打点职员简历
　　黄宝安老师(见前述)
　　唐风杰老师(见前述)
　　徐耀东，男，1974年10月出生，本科学历，2000年4月至2001年6月任青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要青岛东方宏业有限公司出产厂长；2003年6月至2009年4月任青岛金王应用化学股份有限公司分厂厂长，2009年4月至2012年3月任公司奇迹部部长，2012年3月今任公司副总司理。
　　赵丽丽，女，1975年8月出生，研究生学历。1998年7月至2004年12月，任青岛地恩地商业有限公司国际市场部副司理；2005年1月至2011年3月，历任青岛金王应用化学股份有限公司贩卖部司理、运营总监；2011年3月至今任公司副总司理。
　　朱东兴，男，1973年4月出生，本科学历，管帐师。1993年7月至2011年11月就职于海尔团体；2011年11月至2012年3月就职于美国A/F公司深圳服务处；2012年3月至今任公司财政总监。
　　(三)董事、监事、高级打点职员兼职环境
　　制止2012年6月30日，本公司董事、监事、高级打点职员的兼职环境如下：
　　兼职单元与公
　　姓名兼职单元兼职单元职务
　　司相关
　　青岛金王轻工成品有限公司董事配合被节制
　　青岛金王家产园有限公司董事配合被节制
　　青岛金王团体有限公司董事最终控股股东
　　陈索斌青岛金王国际商业有限公司执行董事控股子公司
　　青岛保税区金王商业有限公司执行董事控股子公司
　　香港景隆商业有限公司董事控股子公司
　　香港金王投资有限公司董事股东
　　青岛金王轻工成品有限公司董事长兼总司理配合被节制
　　青岛金王家产园有限公司董事长兼总司理配合被节制
　　姜颖青岛金王团体有限公司董事长兼总司理最终控股股东
　　青岛金王团体餐饮打点有限公司执行董事兼总司理配合被节制
　　宝旌国际有限公司董事控股子公司
　　唐风杰青岛金王团体餐饮打点有限公司监事配合被节制
　　青岛金王团体有限公司董事最终控股股东
　　黄宝安
　　宝旌国际有限公司董事长控股子公司
　　山东琴岛状师事宜所主任无
　　杨伟程山东登海种业(002041,股吧)股份有限公司独立董事无
　　浙江联化科技(002250,股吧)股份有限公司独立董事无
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　中国海洋大学打点学院管帐系西席无
　　王荭
　　青岛软控股份(002073,股吧)有限公司独立董事无
　　上海顺泰创业投资有限公司总司理无
　　陈波
　　山东信得科技股份有限公司独立董事无
　　打点学院副院长、管帐
　　中国海洋大学无
　　系主任
　　王竹泉
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事无
　　山东滨州渤海活塞(600960,股吧)股份有限公司独立董事无
　　青岛金王国际运输有限公司监事控股股东
　　王德勋
　　青岛金王国际商业有限公司监事控股子公司
　　(四)刊行人董事、监事、高级打点职员持有本公司股票及债券环境
　　制止2012年6月30日，刊行人董事、监事、高级打点职员不存在持有本公司股票及债券的环境。
　　六、公司从事的首要营业及首要产物用途
　　(一)策划范畴
　　青岛金王的策划范畴为：新型聚合物基质复合体烛光原料及其成品的开拓、出产、贩卖和相干的技能相助、技能咨询处事；出产、贩卖玻璃成品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相干成品、机器装备及配件、家具饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤扮装品系列、家庭洁净用品、合成香料、精油及其相干成品。
　　(二)主营营业和首要产物用途
　　刊行人首要从事新原料蜡烛成品及相干工艺成品的开拓、出产和贩卖，兼营石蜡及相干石油副产物的大宗商品商业营业，如燃料油、沥青等。今朝，本公司已成长为亚洲第一，环球排名火线的新原料蜡烛成品出产商。刊行人大都产物出口，西欧是其最大的贩卖市场。
　　1、新原料蜡烛及工艺品营业
　　今朝，刊行人首要出产的产物包罗新型聚合物基质复合体烛光原料系列产物、日用蜡烛成品、玻璃工艺成品和其他工艺品等四大系列。上述四大系列产物在首要原原料、产物外面和产物用途等方面存在的差别如下表所示：
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　产物种别首要原原料产物外面产物用途
　　新型聚合物基质固体状、果冻状和半
　　植物蜡聚合物、装饰、香薰等空
　　复合体烛光原料流体状透明或不透
　　石油提取有机物气净化、照明
　　新原料蜡烛系列产物明烛光成品
　　石蜡及其他改性不透明杆状、杯状或照明、食物保温
　　日用蜡烛成品
　　添加剂其他外形蜡烛或加热、其他
　　法则或犯科则玻璃装饰或帮助装
　　玻璃工艺成品二氧化硅
　　器皿或装首饰饰
　　新型环氧树脂、烛台、香熏炉、其他装饰、帮助装
　　其他工艺品
　　铁、陶瓷和其他首饰饰、香熏等
　　数据来历：刊行人提供
　　如上图所示，为刊行人最近三年及一期各系列产物贩卖收入在新原料蜡烛及工艺品营业收入中的占比。2009年至2011年，包罗新型聚合物基质复合体烛光原料系列产物和日用蜡烛成品在内的新原料蜡烛为刊行人的首要产物，其贩卖收入在新原料蜡烛及工艺品营业业务收入中的占比逐年进步。因为刊行人在该规模拥有多项发现专利和非专利技能，因此该系列产物的毛利率也较高。这表现了刊行人新原料蜡烛及工艺品方面的主营营业收入保持了精采的增添势头和增添质量。2012年1-6月，新原料蜡烛业务收入占比有所回落，则首要是因为刊行人新原料蜡烛的产销旺季齐集在下半年，存在季候性身分所致。
　　2、油品商业营业
　　今朝，刊行人的油品商业营业首要为开展石蜡及相干石油副产物的大宗商品商业，如燃料油、沥青等。这一营业首要由刊行人子公司金王国贸和保税区金王开展，刊行人母公司亦按照自身的资金状况和市场环境择机参加油品商业营业。
　　油品商业营业的首要红利模式为操作公司相对较强的资金上风、相对较大的采购量和与供给商精采的相助相关，通过较强的议价手段，以相对优惠的价值购置石青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要蜡及相干石油副产物并出售，从而赚取市场差价。
　　数据来历：刊行人提供
　　如上图所示，为刊行人最近三年及一期种种油品的贩卖收入在油品商业营业收入中的占比。由上图可知，刊行人开展油品商业营业的首要品种包罗石蜡及相干石油副产物，如燃料油和沥青等。因为刊行人举办新原料蜡烛出产的首要原原料为石蜡，连年来石蜡商业在公司油品商业收入中的占比逐年晋升。
　　2009年至2010年，刊行人的油品商业营业以判定油品市场价值上升后，采购并囤积，待价值上涨后再确定下流买卖营业敌手的敞口营业为主。因大宗商品价值颠簸存在必然的不确定性，刊行人存在必然的风险敞口，首要通过油品价值的颠簸获取收益。2011年以来，跟着大宗商品价值的频仍颠簸，刊行人油品商业营业逐渐转向以订单驱动为主，待上下流买卖营业敌手根基确定后锁订价差的缄口营业。2012年1-6月，存在风险敞口的营业在刊行人油品商业营业中的占比已由2009年的100%镌汰为11.04%。在此进程中，刊行人的风险敞口大幅减小，首要通过刊行人自身的资金上风及与供给商的贩卖渠道共享赚取市场差价，得到收益。
　　刊行人油品商业营业颠末多年成长，与供给商和客户之间成立起了精采的相助相关，并具备下场限化采购的上风。商业履历及相干贩卖渠道的蕴蓄，使得连年公司油品等商业收入大幅增添且毛利率有所晋升。
　　(三)公司所处行业近况及成长趋势
　　蜡烛最早被普及用作照明器材，近代电灯的发现使得蜡烛的照明成果退居次位。跟着大量具备装饰、氛围净化、香薰等多项成果的蜡烛产物涌现，蜡烛的技俩、外形、色彩、香型和非凡用途等，正日渐成为斲丧者购置蜡烛的首要动因。
　　在此配景下，集装饰、时尚和照明于一体的新原料蜡烛及相干工艺品的呈现和风行，满意了斲丧者的需求，给蜡烛市场带来了全新的增添空间，使得蜡烛行业从以出产传统照明用蜡为主的落日财富演酿成为了具有精采成长远景、创新空间和辽阔市场的向阳财富。
　　从需求角度看，西欧国度是蜡烛行业的首要市场。一方面，因为宗教信奉、糊口方法和糊口风俗的抉择，西欧国度在一般糊口和节日典礼等方面保持着很大的斲丧量；另一方面，具有工艺装饰性的蜡烛成品及相干工艺品被越来越多的应用于调理空气、家庭装饰。按照美国蜡烛协会提供的测算资料，今朝环球蜡烛及相干工艺成品年贩卖额约为120亿美元以上，个中西欧市场占70%以上。美国70%的家庭城市行使蜡烛。小杯蜡、杯灌蜡和柱蜡是美国市场最受接待的产物。
　　每年的圣诞和其他节日的蜡烛斲丧占到整年的35%，其它的65%为通例产物。
　　因此，西欧国度的糊口方法、风尚礼节和宗教信奉等无一不影响着整个蜡烛制造行业的将来。蜡烛企业须熟知西欧主流斲丧者的需求，并运用雄厚的自主创新手段和研发计划手段，在产物的技俩、色彩、香型、尺寸、用途等方面迎合斲丧者的偏好，赢得斲丧者的承认，从而形成产物和品牌的差别化上风，晋升品牌效应。
　　从出产角度看，蜡烛行业首要的出产本钱为劳动力本钱和出产质料采购本钱。劳动力本钱方面，蜡烛行业属于劳动力麋集型财富，团结呆板化出产的手工工艺建造是今朝蜡烛行业首要的出产模式。将来，劳动力本钱的上升将为蜡烛企业的成长带来挑衅。这就要求蜡烛企业须深入相识蜡烛出产工艺流程，进一步敦促蜡烛出产的呆板化，并举办环球化的出产机关，充实操作劳动力低本钱国度和地域的较量上风，减小劳动力本钱上升带来的压力。出产质料方面，石蜡是蜡烛行业今朝行使的首要质料。因与原油等大宗商品接洽亲近，石蜡价值颠簸较大。
　　将来，跟着新原料技能的进一步成长，新的高分子合成蜡、植物蜡等新原料将更多的应用于蜡烛出产中，这既能规避石蜡价值变换带来的出产本钱颠簸风险，又因应用新原料而使得相干蜡烛产物具有来历自然、行使无污染、抚玩性更强等利益。这就要求蜡烛企业须具备强盛的新原料研发手段，使得新原料能更多的应用于蜡烛出产中。
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　第四节刊行人的资信环境
　　一、刊行人得到首要贷款银行的授信环境
　　制止2012年6月30日，公司归并口径在中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国收支口银行、汇丰银行(中国)有限公司、大华银行(中国)有限公司、青岛银行股份有限公司和中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司等多家银行的授信总额度所有折合人民币93,000.00万元，已行使额度58,221.00万元，尚余授信额度约34,779.00万元，占总授信额度的37.40%，详细环境如下：
　　单元：万元
　　授信单元银行授信额度已行使额度
　　中国工商银行青岛市南京路支行20,000.001,400.00
　　中国农业银行青岛市北第一支行5,000.005,000.00
　　中国银行即墨支行13,000.0012,300.00
　　中国收支口银行青岛分行10,000.0010,000.00
　　青岛金王
　　汇丰银行青岛分行2,250.00-
　　大华银行北京分行3,150.003,150.00
　　青岛银行福州路支行10,000.008,450.00
　　中国光大银行山东路支行3,000.003,000.00
　　中国工商银行青岛市南京路支行5,000.00-
　　中国农业银行青岛市北第一支行3,000.002,997.00
　　金王国贸
　　中国银行即墨支行8,000.003,024.00
　　青岛银行热河路支行5,000.004,900.00
　　青岛银行福州路支行4,000.004,000.00
　　保税区金王
　　中国工商银行青岛市南京路支行1,600.00-
　　合计93,000.0058,221.00
　　二、最近三年与首要客户产生营业往来时，是否有严峻违约征象
　　最近三年公司与首要客户产生营业往来时，不曾呈现严峻违约。
　　三、最近三年刊行的债券以及送还环境
　　制止本期债券刊行前，刊行人尚未刊行过公司债券、中期单据、短期融资券等债券融资器材。
　　四、本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人最近一期净资产的比例青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要本次债券经中国证监会许诺并所有刊行完毕后，本公司的累计公司债券余额为2亿元，占公司制止2012年6月30日未经审计的归并资产欠债表中全部者权益523,139,134.54元的38.23%，未高出本公司净资产的40%。
　　五、刊行人最近三年及一期归并财政报表口径下的首要财政指标
　　刊行人近三年及一期首要财政指标
　　项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动比率1.621.851.541.78
　　速动比率0.991.120.831.09
　　资产欠债率56.97%49.97%47.44%51.05%
　　贷款送还率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　利钱保障倍数(倍)2.434.443.662.32
　　利钱偿付率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　注：活动比率=活动资产/活动欠债
　　速动比率=(活动资产-存货净额)/活动欠债
　　资产欠债率=总欠债/总资产
　　贷款送还率=现实贷款送还额/应送还贷款额
　　利钱保障倍数=(利润总额+利钱支出)/利钱支出
　　利钱偿付率=现实付出利钱/应付利钱
　　第五节财政管帐信息
　　本节的财政管帐数据及有关说明声名反应了本公司2009年至2012年1-6月的财政状况、策划成就和现金流量。投资者应通过查阅公司2009年度、2010年度和2011年度经审计的财政陈诉，及2012年1-6月未经审计的财政报表，具体相识公司的财政状况、策划成就及其管帐政策。
　　山东汇德管帐师事宜全部限公司审计了公司2009年度的财政报表，并出具了编号为(2010)汇所审字第3-030号尺度无保存意见的审计陈诉；山东汇德管帐师事宜全部限公司审计了公司2010年度的财政报表，并出具了编号为(2011)汇所审字第3-024号的尺度无保存意见的审计陈诉；山东汇德管帐师事宜全部限公司审计了公司2011年度的财政报表，并出具了编号为(2012)汇所审字第3-043号尺度无保存意见的审计陈诉。
　　公司自2007年1月1日起执行财务部2006年宣布的《企业管帐准则》("新企业管帐准则")。2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的财政陈诉皆为公司凭证新企业管帐准则体例的财政陈诉，且财政陈诉数据披露的口径同等。
　　如无出格声名，本节引用的财政数据别离引自公司经审计的2009年度、2010年度及2011年度财政陈诉，及2012年1-6月未经审计的财政报表。
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　一、最近三年及一期财政管帐资料
　　(一)归并财政报表
　　刊行人近三年及一期归并资产欠债表
　　单元：元
　　项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动资产：
　　钱币资金180,261,447.21185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91
　　买卖营业性金融资产
　　应收单据
　　应收账款188,858,849.06145,827,896.7089,746,211.6352,245,865.14
　　预付金钱207,807,974.96106,176,463.8163,220,380.7888,980,756.48
　　应收利钱
　　应收股利
　　其他应收款10,440,275.7910,493,453.765,106,754.663,359,916.09
　　买入返售金融资产
　　存货372,362,991.10293,476,385.44296,903,326.02241,330,346.77
　　一年内到期的非活动资产
　　其他活动资产
　　活动资产合计959,731,538.12741,900,063.87642,125,503.14621,625,651.39
　　非活动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　恒久应收款
　　恒久股权投资52,000,000.0054,990,308.8554,991,347.6595,214,688.62
　　投资性房地产
　　牢靠资产151,131,875.81155,081,826.52165,357,968.96152,991,305.52
　　在建工程39,736,000.0035,536,000.00299,000.00
　　工程物资
　　牢靠资产整理
　　出产性生物资产
　　无形资产11,286,496.2011,503,109.9612,725,800.4413,725,308.18
　　开拓支出
　　商誉
　　恒久待摊用度897,139.071,220,616.242,321,475.793,207,239.67
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　递延所得税资产1,112,503.311,012,889.98572,791.95482,797.23
　　其他非活动资产
　　非活动资产合计256,164,014.39259,344,751.55235,969,384.79265,920,339.22
　　资产总计1,215,895,552.511,001,244,815.42878,094,887.93887,545,990.61
　　项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动欠债：
　　短期借钱345,720,720.76220,715,939.11206,043,766.04147,885,609.02
　　买卖营业性金融欠债
　　应付单据91,108,470.0026,180,000.0082,519,000.00161,407,204.47
　　应付账款152,251,273.34148,909,090.3146,564,422.5337,085,097.51
　　预收金钱15,095,682.1612,166,222.915,226,415.468,996,777.02
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬2,695,288.672,787,052.602,934,141.033,208,658.62
　　应交税费-20,960,423.30-14,341,533.21-29,971,899.61-16,031,607.03
　　应付利钱1,672,098.52
　　应付股利1,159,986.845,929,529.50
　　其他应付款5,173,307.823,915,536.521,961,342.041,032,366.27
　　应付分保账款
　　一年内到期的非活动欠债100,115,830.00219,130.00
　　其他活动欠债
　　活动欠债合计592,756,417.97400,332,308.24416,553,004.33349,732,765.38
　　非活动欠债：
　　恒久借钱100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　应付债券
　　恒久应付款3,321,645.97
　　专项应付款
　　估量欠债
　　递延所得税欠债
　　其他非活动欠债
　　非活动欠债合计100,000,000.00100,000,000.00103,321,645.97
　　欠债总计692,756,417.97500,332,308.24416,553,004.33453,054,411.35
　　全部者权益(或股东权
　　益)：
　　实劳绩本(或股本)321,916,620.00321,916,620.00321,916,620.00214,611,080.00
　　成本公积15,827,099.0515,827,099.0515,827,099.05101,671,531.05
　　减：库存股
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　专项储蓄
　　盈余公积36,272,731.9436,272,731.9431,373,259.7227,219,184.88
　　一样平常风险筹备
　　未分派利润176,825,216.81156,174,399.67110,769,509.99103,096,546.93
　　外币报表折算差额-27,702,533.26-29,278,343.48-18,344,605.16-12,106,763.60
　　归属于母公司全部者权益
　　523,139,134.54500,912,507.18461,541,883.60434,491,579.26
　　合计
　　少数股东权益
　　全部者权益合计523,139,134.54500,912,507.18461,541,883.60434,491,579.26
　　欠债和全部者权益总计1,215,895,552.511,001,244,815.42878,094,887.93887,545,990.61
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　刊行人近三年及一期归并利润表
　　单元：元
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、业务总收入559,006,056.931,093,552,280.42799,765,868.51532,128,372.25
　　个中：业务收入559,006,056.931,093,552,280.42799,765,868.51532,128,372.25
　　利钱收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、业务总本钱535,223,182.731,039,103,128.77762,107,003.86522,646,207.52
　　个中：业务本钱472,987,171.86925,878,225.73665,193,853.09443,821,806.18
　　利钱支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险条约筹备金净额
　　保单盈利支出
　　分保用度
　　业务税金及附加5,238,781.612,371,658.452,342.366,749.49
　　贩卖用度18,340,620.7236,721,452.9633,408,904.1924,653,122.16
　　打点用度26,393,797.0552,279,494.2945,951,451.2833,977,276.19
　　财政用度11,290,599.7919,676,133.7017,017,767.008,801,768.94
　　资产减值丧失972,211.702,176,163.64532,685.9411,385,484.56
　　加：公允代价变换收益
　　投资收益409,691.15-1,038.804,860,820.032,562,168.41
　　个中：春联营企业和合营
　　-1,038.804,860,820.03-2,502,653.13
　　企业的投资收益
　　汇兑收益
　　三、业务利润24,192,565.3554,448,112.8542,519,684.6812,044,333.14
　　加：业务外收入126,161.152,661,542.961,206,778.343,385,376.63
　　减：业务外支出109,062.851,042,462.451,594,148.20467,781.77
　　个中：非活动资产处理损
　　466,660.451,296,058.25326,216.05
　　失
　　四、利润总额24,209,663.6556,067,193.3642,132,314.8214,961,928.00
　　减：所得税用度3,558,846.515,762,831.464,551,947.321,842,308.91
　　五、净利润20,650,817.1450,304,361.9037,580,367.5013,119,619.09
　　归属于母公司全部者的净
　　20,650,817.1450,304,361.9037,580,367.5013,119,619.09
　　利润
　　少数股东损益
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　刊行人近三年及一期归并现金流量表
　　单元：元
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、策划勾当发生的现金流量：
　　贩卖商品、提供劳务收到的现金541,982,230.491,124,743,545.81777,637,671.73586,577,291.47
　　处理买卖营业性金融资产净增进额
　　收取利钱、手续费及佣金的现金
　　收到的税费返还18,000,605.4040,343,008.0037,524,856.2026,721,521.01
　　收到其他与策划勾当有关的现
　　2,305,624.082,639,556.361,320,300.764,781,011.09
　　金
　　策划勾当现金流入小计562,288,459.971,167,726,110.17816,482,828.69618,079,823.57
　　购置商品、接管劳务付出的现金535,706,548.741,022,606,501.81831,154,384.63453,590,571.96
　　付出给职工以及为职工付出的
　　20,725,518.4435,672,870.0932,714,106.4134,066,633.14
　　现金
　　付出的各项税费12,394,758.0813,867,321.428,765,823.375,024,236.85
　　付出其他与策划勾当有关的现
　　35,500,974.2346,680,901.2960,154,134.2435,715,586.50
　　金
　　策划勾当现金流出小计604,327,799.491,118,827,594.61932,788,448.65528,397,028.45
　　策划勾当发生的现金流量净额-42,039,339.5248,898,515.56-116,305,619.9689,682,795.12
　　二、投资勾当发生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金3,400,000.003,000,000.001,000,000.00
　　处理牢靠资产、无形资产和其他
　　60,000.00323,550.00132,680.00150.00
　　恒久资产收回的现金净额
　　处理子公司及其他业务单元收
　　42,183,448.044,939,505.44
　　到的现金净额
　　收到其他与投资勾当有关的现
　　582,898.241,425,386.563,180,534.671,796,790.89
　　金
　　投资勾当现金流入小计4,042,898.241,748,936.5648,496,662.717,736,446.33
　　购建牢靠资产、无形资产和其他
　　5,465,082.7746,349,033.2916,263,346.0227,921,062.79
　　恒久资产付出的现金
　　投资付出的现金
　　取得子公司及其他业务单元支
　　付的现金净额
　　付出其他与投资勾当有关的现
　　834,451.21
　　金
　　投资勾当现金流出小计6,299,533.9846,349,033.2916,263,346.0227,921,062.79
　　投资勾当发生的现金流量净额-2,256,635.74-44,600,096.7332,233,316.69-20,184,616.46
　　三、筹资勾当发生的现金流量：
　　接收投资收到的现金
　　取得借钱收到的现金201,769,396.38354,962,719.43262,573,690.29477,341,806.40
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　刊行债券收到的现金
　　收到其他与筹资勾当有关的现
　　金
　　筹资勾当现金流入小计201,769,396.38354,962,719.43262,573,690.29477,341,806.40
　　送还债务付出的现金152,924,365.73340,298,186.05204,415,533.27501,536,292.30
　　分派股利、利润或偿付利钱付出
　　9,356,006.6717,443,517.3822,160,832.8445,450,102.60
　　的现金
　　付出其他与筹资勾当有关的现
　　金
　　筹资勾当现金流出小计162,280,372.40357,741,703.43226,576,366.11546,986,394.90
　　筹资勾当发生的现金流量净额39,489,023.98-2,778,984.0035,997,324.18-69,644,588.50
　　四、汇率变换对现金及现金等价
　　-857,465.67-2,742,400.72-484,957.77-1,143,746.73
　　物的影响
　　五、现金及现金等价物净增进额-5,664,416.95-1,222,965.89-48,559,936.86-1,290,156.57
　　加：期初现金及现金等价物余额185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91237,022,908.80
　　六、期末现金及现金等价物余额180,261,447.21185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　(二)母公司财政报表
　　刊行人近三年及一期母公司资产欠债表
　　单元：元
　　项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动资产：
　　钱币资金131,598,595.08136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84
　　买卖营业性金融资产
　　应收单据
　　应收账款134,820,261.9699,601,175.3664,760,073.8246,843,594.80
　　预付金钱88,628,536.5326,139,236.9222,783,821.1258,173,085.53
　　应收利钱
　　应收股利
　　其他应收款166,847,135.8995,553,441.5475,554,600.8919,813,170.24
　　存货173,087,080.85125,333,271.80185,912,895.70163,380,474.46
　　一年内到期的非活动
　　资产
　　其他活动资产
　　活动资产合计694,981,610.31482,851,561.81478,764,639.58421,714,784.87
　　非活动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　恒久应收款
　　恒久股权投资266,193,270.68269,183,579.53269,090,213.28275,940,861.25
　　投资性房地产
　　牢靠资产110,149,498.10114,851,760.56118,550,746.26104,268,955.51
　　在建工程39,736,000.0035,536,000.00299,000.00
　　工程物资
　　牢靠资产整理
　　出产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产8,511,368.048,702,456.219,406,002.8210,040,412.91
　　开拓支出
　　商誉
　　恒久待摊用度522,138.98845,616.151,294,559.071,315,573.00
　　递延所得税资产684,789.43585,057.59434,030.77478,173.38
　　其他非活动资产
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　非活动资产合计425,797,065.23429,704,470.04398,775,552.20392,342,976.05
　　资产总计1,120,778,675.54912,556,031.85877,540,191.78814,057,760.92
　　项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动欠债：
　　短期借钱323,340,062.18214,875,562.42172,268,827.02113,274,926.30
　　买卖营业性金融欠债
　　应付单据91,108,470.0026,180,000.0082,519,000.00109,349,204.47
　　应付账款55,490,846.3444,741,581.8758,079,624.0342,634,302.76
　　预收金钱8,245,438.477,546,930.856,137,747.528,587,500.34
　　应付职工薪酬2,133,605.102,313,333.122,671,913.122,968,063.12
　　应交税费-6,712,680.40-5,850,654.05-18,841,150.27-5,360,228.22
　　应付利钱1,672,098.52
　　应付股利790,658.631,159,986.845,929,529.50
　　其他应付款852,871.83526,729.93802,175.88
　　一年内到期的非活动
　　100,115,830.00219,130.00
　　欠债
　　其他活动欠债
　　活动欠债合计476,068,498.84290,659,626.04404,638,508.19278,404,604.15
　　非活动欠债：
　　恒久借钱100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　应付债券
　　恒久应付款
　　专项应付款
　　估量欠债
　　递延所得税欠债
　　其他非活动欠债
　　非活动欠债合计100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　欠债总计576,068,498.84390,659,626.04404,638,508.19378,404,604.15
　　全部者权益(或股东权
　　益)：
　　实劳绩本(或股本)321,916,620.00321,916,620.00321,916,620.00214,611,080.00
　　成本公积15,827,099.0515,827,099.0515,827,099.05101,671,531.05
　　减：库存股
　　专项储蓄
　　盈余公积36,272,731.9436,272,731.9431,373,259.7227,219,184.88
　　一样平常风险筹备
　　未分派利润170,693,725.71147,879,954.82103,784,704.8292,151,360.84
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　全部者权益(或股东权
　　544,710,176.70521,896,405.81472,901,683.59435,653,156.77
　　益)合计
　　欠债和全部者权益(或
　　1,120,778,675.54912,556,031.85877,540,191.78814,057,760.92
　　股东权益)总计
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　刊行人近三年及一期母公司利润表
　　单元：元
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、业务收入343,730,787.93577,664,401.96523,259,078.97411,968,374.60
　　减：业务本钱284,996,438.60460,519,245.74415,743,072.92346,435,874.00
　　业务税金及附加5,223,175.742,094,108.50
　　贩卖用度7,915,640.9821,765,928.5924,480,900.6115,704,452.97
　　打点用度20,694,350.9243,615,508.4437,746,702.2728,860,808.99
　　财政用度6,194,834.5315,150,384.5614,974,218.619,570,221.54
　　资产减值丧失664,878.981,230,196.25-283,148.0813,257,700.55
　　加：公允代价变换收
　　益
　　投资收益7,406,481.6017,822,206.9115,891,695.2411,784,289.95
　　个中：春联营企业和
　　-1,038.804,860,820.03-2,502,653.13
　　合营企业的投资收益
　　二、业务利润25,447,949.7851,111,236.7946,489,027.889,923,606.50
　　加：业务外收入120,376.172,518,617.91503,084.471,455,335.61
　　减：业务外支出27,107.60725,473.981,252,859.64447,760.71
　　个中：非活动资产处
　　448,212.321,000,859.64326,216.05
　　置丧失
　　三、利润总额25,541,218.3552,904,380.7245,739,252.7110,931,181.40
　　减：所得税用度2,727,447.463,909,658.504,198,504.29910,928.84
　　四、净利润22,813,770.8948,994,722.2241,540,748.4210,020,252.56
　　归属于母公司全部者
　　22,813,770.8948,994,722.2241,540,748.4210,020,252.56
　　的净利润
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　刊行人近三年及一期母公司现金流量表
　　单元：元
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、策划勾当发生的现金流量：
　　贩卖商品、提供劳务收到的现金326,597,861.76549,306,157.28507,125,979.93442,649,883.39
　　收到的税费返还18,460,344.4037,556,263.4434,109,108.6522,604,017.47
　　收到其他与策划勾当有关的现金10,800.002,402,787.91464,077.501,455,335.61
　　策划勾当现金流入小计345,069,006.16589,265,208.63541,699,166.08466,709,236.47
　　购置商品、接管劳务付出的现金263,358,194.47502,816,465.44466,419,549.09307,864,137.02
　　付出给职工以及为职工付出的现
　　13,558,767.7826,834,947.2623,192,331.1829,271,875.48
　　金
　　付出的各项税费9,289,325.8510,263,923.447,982,917.073,900,403.90
　　付出其他与策划勾当有关的现金91,340,155.2947,305,572.72100,822,878.7741,769,254.49
　　策划勾当现金流出小计377,546,443.39587,220,908.86598,417,676.11382,805,670.89
　　策划勾当发生的现金流量净额-32,477,437.232,044,299.77-56,718,510.0383,903,565.58
　　二、投资勾当发生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金10,396,790.4517,823,245.7114,030,875.2114,286,943.08
　　处理牢靠资产、无形资产和其他
　　60,000.00323,550.00132,680.00150.00
　　恒久资产收回的现金净额
　　处理子公司及其他业务单元收到
　　42,183,448.04
　　的现金净额
　　收到其他与投资勾当有关的现金205,373.474,805,064.242,113,525.981,321,031.95
　　投资勾当现金流入小计10,662,163.9222,951,859.9558,460,529.2315,608,125.03
　　购建牢靠资产、无形资产和其他
　　5,211,392.7745,069,411.559,717,477.5821,669,823.24
　　恒久资产付出的现金
　　投资付出的现金29,621,349.09
　　取得子公司及其他业务单元付出
　　33,372,693.00
　　的现金净额
　　付出其他与投资勾当有关的现金787,382.21
　　投资勾当现金流出小计5,998,774.9845,069,411.5543,090,170.5851,291,172.33
　　投资勾当发生的现金流量净额4,663,388.94-22,117,551.6015,370,358.65-35,683,047.30
　　三、筹资勾当发生的现金流量：
　　接收投资收到的现金
　　取得借钱收到的现金158,347,213.33319,083,872.42220,851,511.23442,731,123.68
　　刊行债券收到的现金
　　收到其他与筹资勾当有关的现金
　　筹资勾当现金流入小计158,347,213.33319,083,872.42220,851,511.23442,731,123.68
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　送还债务付出的现金126,046,471.30276,523,247.03161,857,610.51471,536,292.30
　　分派股利、利润或偿付利钱付出
　　9,066,251.2115,493,410.7619,930,753.3543,659,735.71
　　的现金
　　付出其他与筹资勾当有关的现金
　　筹资勾当现金流出小计135,112,722.51292,016,657.79181,788,363.86515,196,028.01
　　筹资勾当发生的现金流量净额23,234,490.8227,067,214.6339,063,147.37-72,464,904.33
　　四、汇率变换对现金及现金等价
　　-46,283.64-522,774.66-1,466,207.78-473,868.52
　　物的影响
　　五、现金及现金等价物净增进额-4,625,841.116,471,188.14-3,751,211.79-24,718,254.57
　　加：期初现金及现金等价物余额136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84158,222,714.41
　　六、期末现金及现金等价物余额131,598,595.08136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84
　　二、刊行人近三年归并报表范畴的变革
　　本公司的归并报表范畴切合财务部划定及企业管帐准则的相干划定。
　　(一)制止2012年6月30日，公司纳入归并报表的子公司环境如下：
　　子公司全称子公司范例注册成本持股比例(%)
　　宝旌国际有限公司全资子公司1860万美元100.00%
　　青岛金王国际商业有限公司全资子公司6320万元100.00%
　　香港景隆商业有限公司全资子公司1万港币100.00%
　　青岛保税区金王商业有限公司全资子公司3000万元100.00%
　　成都芬旎商业有限公司全资子公司280万元100.00%
　　注：按照公司2010年5月5日总司理办公集会会议决策，按照公司海内营业成长必要，拟将成都芬旎商业有限公司注销，制止2012年6月30日，注销手续正在治理中。
　　(二)公司近三年归并报表范畴的变革环境
　　1、2009年归并报表范畴的变革环境
　　(1)刊行人的子公司青岛金王国际商业有限公司于2009年6月26日转让了对上海芬旎实业有限公司的投资。故自2009年起不再将上海芬旎实业有限公司纳入归并报表范畴。
　　(2)刊行人全资子公司韩国金王制造有限公司2009年度已遏制出产策划，处于清理状态，并于2010年2月18日取得清理陈诉，2009年起刊行人不再将其纳入归并管帐报表范畴。
　　2、2010年归并报表范畴的变革环境
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要刊行人于2010年3月10日以钱币资金投资100万元设立全资子公司青岛保税区金王商业有限公司。刊行人于2010年3月10日起将其纳入归并管帐报表范畴。
　　3、2011年归并报表范畴的变革环境
　　刊行人归并财政报表范畴与2010年对比无重大变革。
　　4、2012年1-6月归并报表范畴的变革环境
　　刊行人归并财政报表范畴与2011年对比无重大变革。
　　三、最近三年及一期首要财政指标
　　(一)刊行人最近三年及一期首要财政指标
　　1、归并报表口径
　　首要财政指标2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动比率(倍)1.621.851.541.78
　　速动比率(倍)0.991.120.831.09
　　资产欠债率56.97%49.97%47.44%51.05%
　　归属于上市公司股东的每股
　　1.631.561.432.02
　　净资产(元)
　　首要财政指标2012年1-6月2011年2010年2009年
　　总资产周转率(次)0.501.160.910.63
　　应收账款周转率(次)3.349.2811.268.26
　　存货周转率(次)1.423.142.472.32
　　每股策划勾当发生的现金流
　　-0.130.15-0.360.42
　　量净额(元)
　　利钱保障倍数(倍)2.434.443.662.32
　　2、母公司报表口径
　　首要财政指标2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活动比率(倍)1.461.661.181.51
　　速动比率(倍)1.101.230.720.93
　　资产欠债率51.40%42.81%49.71%50.08%
　　归属于上市公司股东的每股净资
　　1.691.621.472.03
　　产(元)
　　首要财政指标2012年1-6月2011年2010年2009年
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　总资产周转率(次)0.340.650.620.52
　　应收账款周转率(次)2.937.039.388.18
　　存货周转率(次)1.912.962.382.45
　　每股策划勾当发生的现金流量净
　　-0.100.01-0.180.39
　　额(元)
　　利钱保障倍数(倍)3.196.255.352.15
　　上述各指标的详细计较公式如下：
　　活动比率=活动资产/活动欠债
　　速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债
　　资产欠债率=欠债合计/资产合计
　　归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司全部者的权益/期末股本总额
　　总资产周转率=业务收入/总资产均匀余额
　　应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额
　　存货周转率=业务本钱/存货均匀余额
　　每股策划勾当的现金流量=策划勾当发生的现金流量净额/期末平凡股股份总数
　　利钱保障倍数=(利润总额+利钱支出)/(利钱支出)
　　(二)近三年及一期净资产收益率及每股收益(归并报表口径)
　　2012年1-6月2011年2010年2009年
　　加权均匀净资产收益率(%)4.0410.348.282.91
　　扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益
　　4.0410.028.034.01
　　率(%)
　　根基每股收益(元/股)0.0640.160.120.06
　　稀释每股收益(元/股)0.0640.160.120.06
　　扣除很是常性损益后的根基每股收益(元/股)0.0640.150.110.08
　　注：计较公式如下：
　　(1)加权均匀净资产收益率：
　　加权均匀净资产收益率=P/(E+N÷2+E×M÷M-E×M÷M±E×M÷M)
　　00Pii0jj0kk0
　　个中：P0别离对应于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润；NP为归属于公司平凡股股东的净利润；E0为归属于公司平凡股股东的期初净资产；E为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净资产；
　　iEj为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、归属于公司平凡股股东的净资产；M0为陈诉期月份数；M为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数；M为镌汰净资产次月起至陈诉期期ij末的累计月数；Ek为因其他买卖营业或事项引起的、归属于公司平凡股股东的净资产增减变换；
　　Mk为产生其他净资产增减变换次月起至陈诉期期末的累计月数。
　　陈诉期产生统一节制下企业归并的，计较加权均匀净资产收益率时，被归并方的净资产青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要从陈诉期期初起举办加权；计较扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率时，被归并方的净资产从归并日的次月起举办加权。计较较量时代的加权均匀净资产收益率时，被归并方的净利润、净资产均从较量时代期初起举办加权；计较较量时代扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率时，被归并方的净资产不予加权计较(权重为零)。
　　2)根基每股收益
　　(
　　根基每股收益=P÷S
　　0
　　S=S+S+S×M÷M-S×M÷M-S
　　01ii0jj0k
　　个中：P0为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于平凡股股东的
　　净利润；S为刊行在外的平凡股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈诉期因公积金转增
　　股本或股票股利分派等增进股份数；S为陈诉期因刊行新股或债转股等增进股份数；S为报
　　ij
　　告期因回购等镌汰股份数；S为陈诉期缩股数；M陈诉期月份数；M为增进股份次月起至
　　k0i
　　陈诉期期末的累计月数；M为镌汰股份次月起至陈诉期期末的累计月数。
　　j
　　(3)稀释每股收益
　　稀释每股收益=P/(S+S+S×M÷M-S×M÷M-S+认股权证、股份期权、可转换债券
　　101ii0jj0k
　　等增进的平凡股加权均匀数)
　　个中，P1为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润，并思量稀释性隐藏平凡股对其影响，按《企业管帐准则》及有关划定举办调解。
　　公司在计较稀释每股收益时，应思量全部稀释性隐藏平凡股对归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润和加权均匀股数的影响，凭证其稀释水平从大到小的次序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益到达最小值。
　　制止陈诉期末，公司不存在稀释性隐藏平凡股的环境。
　　四、刊行人最近三年及一期很是常性损益明细表
　　按照中国证监会宣布的《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号--很是常性损益(2008)》的划定，很是常性损益是指与公司正常策划营业无直接相关，以及虽与正常策划营业相干，但因为其性子非凡和偶发性，影响报表行使人对公司策划业绩和红利手段做出正常判定的各项买卖营业和事项发生的损益。
　　本公司2009年、2010年、2011年及2012年1-6月很是常性损益环境如下：
　　单元：元
　　项目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　非活动资产处理损益66,202.50-466,660.45566,053.73-7,553,334.03
　　越权审批，或无正式核准文件，或偶发性
　　的税收返还、减免
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　计入当期损益的当局补贴(与企业营业密
　　切相干，凭证国度同一尺度定额或定量享4,000.002,198,100.00403,610.001,153,704.00
　　受的当局补贴除外)
　　单独举办减值测试的应收金钱减值筹备
　　转回
　　与公司正常策划营业无关的或有事项产
　　生的损益
　　对外委托贷款取得的损益
　　除上述各项之外的其他业务外收入和支
　　-53,104.20-112,359.05505,078.392,090,106.91
　　出
　　扣除所得税前很是常性损益合计17,098.301,619,080.501,474,742.12-4,309,523.12
　　减：所得税影响金额5,993.0291,914.32333,277.52643,591.76
　　扣除所得税后很是常性损益合计17,626.251,527,166.181,141,464.60-4,953,114.88
　　个中：归属于母公司股东17,626.251,527,166.181,141,464.60-4,953,114.88
　　五、本次刊行后公司资产欠债布局的变革
　　本期债券刊行完成后将引起公司资产欠债布局的变革。假设公司的资产欠债布局在以下基本上发生变换：
　　1、相干财政数据模仿调解的基准日为2012年6月30日；
　　2、假设本期债券的召募资金净额为2亿元，即不思量融资进程中所发生的相干用度且所有刊行；
　　3、假设本期债券召募资金净额2亿元计入2012年6月30日的资产欠债表；
　　4、假设本期债券召募资金中，1.55亿元用于送还银行短期借钱，0.45亿元用于增补活动资金。
　　5、假设本期债券于2012年6月30日完成刊行。
　　基于上述假设，本期债券刊行对公司资产欠债布局的影响如下表：
　　归并资产欠债表
　　单元：万元
　　项目债券刊行前债券刊行后(模仿)模仿变换额
　　活动资产合计95,973.15100,473.154,500.00
　　非活动资产合计25,616.4025,616.400.00
　　资产总计121,589.56126,089.564,500.00
　　活动欠债合计59,275.6443,775.64-15,500.00
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　非活动欠债合计10,000.0030,000.0020,000.00
　　欠债合计69,275.6473,775.644,500.00
　　资产欠债率56.97%58.51%1.54%
　　母公司资产欠债表
　　单元：万元
　　项目债券刊行前债券刊行后(模仿)模仿变换额
　　活动资产合计69,498.1673,998.164,500.00
　　非活动资产合计42,579.7142,579.710
　　资产总计112,077.87116,577.874,500.00
　　活动欠债合计47,606.8532,106.85-15,500.00
　　非活动欠债合计10,000.0030,000.0020,000.00
　　欠债合计57,606.8562,106.854,500.00
　　资产欠债率51.40%53.27%1.88%
　　综上说明，模仿数据表现的资产欠债率将上升至58.51%(归并)、53.27%(母公司)，资产欠债率的变革幅度总体较小。因此，本次公司债券的刊行不会对公司资产欠债率组成重大影响。
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　第六节本次召募资金运用
　　一、公司债券召募资金数额
　　按照《公司债券刊行试点步伐》的相干划定，团结公司财政状况及将来资金需求，经公司第四届董事会第十三次集会会议审议通过，并经公司2012年第二次姑且股东大会核准，公司向中国证监会申请刊行不高出2亿元的公司债券。
　　二、本次召募资金运用打算
　　经公司2012年第二次姑且股东大会授权，公司第四届董事会第十四次集会会议审议通过本期债券召募的资金在扣除刊行用度后，15,500.00万元拟用于送还贸易银行贷款，剩余部门用于增补公司活动资金。
　　(一)送还银行贷款
　　公司拟将本期债券召募资金中的约15,500.00万元用于送还公司贸易银行贷款，该等资金行使打算将有利于调解并优化公司债务布局。若召募资金现实到位时刻与公司估量不符，公司将本着有利于优化公司债务布局、尽也许节减公司利钱用度的原则机动布置送还公司所借银行贷款或增补活动资金。公司拟送还的银行贷款如下：
　　单元：万元
　　借钱人贷款单元起始日到期日贷款余额
　　中国工商银行青岛南京路支行2011-10-312012-10-191,500.00
　　青岛金
　　王应用中国工商银行青岛南京路支行2012-5-112013-5-94,000.00
　　化学股青岛银行福州路支行2012-6-182013-6-183,000.00
　　份有限
　　青岛银行福州路支行2012-7-162013-7-193,000.00
　　公司
　　招商银行(600036,股吧)青岛东海路支行2012-8-102013-8-94,000.00
　　合计15,500.00
　　(二)增补活动资金
　　刊行人拥有新原料蜡烛的开拓、出产、贩卖的完备财富链，产物种类富厚，必要持有大量钱币资金用于原原料采购、新产物开拓及其改一般策划勾当。跟着公司营业的不绝成长，公司对中恒久资金的需求不绝增进，有须要通过刊行债券增补活动资金。
　　1、公司策划局限扩大必要公道增进活动资金
　　2012年1-6月，公司通过创新新原料蜡烛及工艺品贩卖模式，在以往新原料蜡烛及工艺品以下半年节庆贩卖为主的环境下，全力扩大上半年的一般新原料蜡烛及工艺品的需求，2012年上半年外销订单实现了38%的增添，实现了淡季不淡的佳绩。可是，跟着公司策划局限的扩大，公司对活动资金的需求随之增添。
　　固然在2009年、2010年公司将IPO募投项目实验呈现的结余召募资金，共计5,046.78万元用于永世性增补活动资金，但仍不能缓解公司活动资金的求助，钱币资金占总资产的比例不绝降落，2009年尾至2012年6月末别离为26.56%、21.31%、18.57%和14.83%。因此跟着公司策划局限的扩大，必要的活动资金量天然增添。
　　另外，公司今朝正起劲拓展海内市场。制止到2012年6月尾，隶已投入运营专卖店51家，首要漫衍在山东半岛、上海、北京、大连、深圳等地区，整体策划打点状况精采，红利状态较好。将来公司将进一步扩展专卖店数目，海内营业的增添必要公道增进活动资金。
　　2、公司增进新产物品种必要公道增进活动资金
　　公司新原料蜡烛及工艺品产物出口比例持续多年保持在90%以上，面对的竞争敌手首要为国际知名厂商。面临气力雄厚的竞争敌手，公司一向重视企业研发手段的建树，具备相等气力的研发技能中心，形成了以新技能为先导，以技能孵化新产物，以新财富推进技能创新的成长模式，取得了大量的专利及非专利技能。
　　2010年8月公司被国度授予博士后科研事变站。
　　2010年公司开拓的具有电子发光成果的激光芯片电子蜡，一经推出即受到斲丧者接待，2011年8月份开始投放后，该产物贩卖量达820万只，4个月内实现贩卖额1410万美元。可见加大研发投入，开拓出切合市场时尚潮水、具有创新性的新品种是公司一连快速成长的须要前提。因此公司增进新产物品种必要公道增进活动资金。
　　3、增补存货必要公道增进活动资金
　　公司需公道储蓄必然存货的缘故起因：一是石蜡是日用蜡烛的首要原料，但受原油价值影响，颠簸大，因此公司会在猜测石蜡价值的基本上，公道储蓄必然原原料；二是公司新原料蜡烛及工艺品品种达数千种，质料规格种类较多，均需备有必然的存货，以担保客户订单能顺遂完成。将来跟着出产局限的扩大，需公道增进活动资金以满意原原料等库存需求的增添。
　　三、召募资金运用对刊行人财政状况的影响
　　(一)对刊行人欠债布局的影响
　　以2012年6月30日公司财政数据为基准，假设本期债券所有刊行完成且召募资金中1.55亿元用于送还债务、0.45亿元用于增补活动资金，在不思量融资进程中所发生相干用度的环境下，公司归并财政报表的资产欠债率程度将由刊行前的56.97%增进至刊行后的58.51%，上升1.54%；母公司财政报表的资产欠债率程度将由刊行前的51.40%增进至刊行后的53.27%，上升1.88%；归并财政报表的恒久欠债占欠债总额的比例将由刊行前的14.44%增至40.66%，母公司财政报表的恒久欠债占欠债总额的比例将由刊行前的17.36%增至48.30%，因为恒久债务融资比例有较大幅度的进步，刊行人债务布局将获得必然的改进。
　　(二)对付刊行人短期偿债手段的影响
　　以2012年6月30日公司财政数据为基准，本期债券刊行完成且按照上述召募资金运用打算予以执行后，在不思量融资进程中所发生相干用度环境下，公司归并财政报表的活动比率将由刊行前的1.62增进至刊行后的2.30，母公司财政报表的活动比率将由刊行前的1.46增进至刊行后的2.30。公司活动比率将有较为明明进步，活动资产对付活动欠债的包围手段获得晋升，短期偿债手段加强。
　　第七节备查文件
　　本召募声名书择要的备查文件如下：
　　1.青岛金王应用化学股份有限公司最近三年(2011年、2010年和2009年)的审计陈诉和2012年半年度陈诉；
　　2.东莞证券有限责任公司出具的刊行保荐书；
　　3.北京德和衡状师事宜所出具的法令意见书；
　　4.鹏元资信评估有限公司出具的资信评级陈诉；
　　5.债券受托打点协议；
　　6.债券持有人集会会议法则；
　　7.中国证监会许诺本次刊行的文件。
　　在本期债券刊行期内，投资者可以至本公司及保荐人(主承销商)处查阅本召募声名书全文及上述备查文件，或会见深圳证券买卖营业所网站()查阅本召募声名书及择要。
　　青岛金王应用化学股份有限公司公司债券召募声名书择要
　　(本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司果真刊行2012年公司
　　债券召募声名书择要》之签定页)
　　青岛金王应用化学股份有限公司
　　年代日

（责任编辑： HN888）

锛

相关资讯