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株冶火把:招股声名书
 
2004年08月10日 14:00 上海证券报  
 

    保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司

    声明

    本招股声名书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要环境。招股声名书全文同时刊载于上海证券买卖营业所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。投资者  
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在作出认购抉择之前，应细心阅读招股声名书全文，并以其作为投资抉择的依据。

    刊行人董事会已核准本招股声名书及其择要，全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

    公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股声名书及其择要中财政管帐陈诉真实、完备。

    中国证监会、其他当局构造对本次刊行所作的任何抉择或意见，均不表白其对本刊行人股票的代价或投资收益的实质性判定或担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

    按照《证券法》等的划定，股票依法刊行后，刊行人策划与收益的变革，由刊行人自行认真，由此变革引致的投资风险，由投资者自行认真。

    投资者若对本招股声名书及其择要存在任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

    第一节 出格风险提醒

    本公司出格提示投资者留意“风险身分”中的下列投资风险：

    1、锌产物价值变换风险：锌价是影响本公司利润程度最直接和最重要的身分，公司存在因锌的价值颠簸而引致的相干风险。

    2、关联买卖营业的风险：公司与包罗控股股东在内的关联方存在必然的关联买卖营业， 2001年、2002年、2003年和2004年1－6月公司关联买卖营业主营收入占主营营业收入的比例别离为52.14％、23.54％、18.76％和10.78％。关联买卖营业额逐年低落，但本次刊行后，部门关联买卖营业依然存在，关联股东也许通过关联买卖营业影响公司及其他股东的好处。

    3、大股东节制风险：本次刊行后，株洲冶炼团体有限公司（简称株冶团体）将直接和间接持有本公司42％的股权，仍处于控股职位。公司存在大股东节制风险。

    4、原原料供给及价值风险：公司原原料本钱占产物本钱的比例靠近70％，且原原料大部门从海内采购，少量从海外入口。若海内、国际市场锌质料供给不敷或价值大幅上涨，本公司的出产策划将受响应影响。

    5、偿债风险：制止2004年6月30日，公司资产欠债率为68.46％（母公司），活动比率为1.18,速动比率为0.62,资产活动性较差，存在必然偿债风险。

    6、净资产收益率降落的风险：本次刊行完成后，公司净资产将增进39,935.88万元，短期内净资产收益率将有所降落，存在因为净资产收益率降落而引致的相干风险。

    7、电价颠簸的风险：公司所用每度电的价值上升或降落0.01元，公司每年将增进或镌汰电费支出约900多万元。电价的颠簸对公司的业绩影响很大，公司面对电力价值颠簸的风险。

    8、召募资金投资改革锌Ｉ体系的效益风险：本次召募资金投资的15万吨锌Ｉ体系技能改革项目建树期三年，将来该项目实验后因为市场、价值和其他策划情形的变革，将会影响项目预期收益的实现。

     第二节 本次刊行轮廓

    股票种类： 人民币平凡股（A 股）

    每股面值： 1.00 元人民币

    刊行股数： 12,000 万股，占刊行后总股本的28.07%

    刊行后总股本： 42,745.7914 万股

    每股刊行价值： 3.50 元/股

    刊行市盈率： 19.89 倍（按2003 年度扣除很是常损益后的每股收益计较）

    刊行前每股净资产： 1.60 元（按2004 年6 月30 日经审计的数据计较）

    估量刊行后每股净资产： 2.09 元（按2004 年6 月30 日经审计的数据计较）

    刊行方法： 本次刊行接纳所有向二级市场投资者订价配售的方法刊行

    刊行工具： 于招股声名书择要登载当日持有上海证券买卖营业所或深圳证券买卖营业所已上市畅通人民币平凡股（A 股）股票的收盘市值总和（包罗可畅通但暂且锁定的股份市值）不少于10,000 元的投资者（法令、行政礼貌榨取购置者除外）。两市投资者均可介入本次新股刊行的配售。投资者同时持有的沪市、深市二级市场的股票市值不归并计较

    承销方法： 余额包销

    刊行所在： 世界全部与上海证券买卖营业所、深圳证券买卖营业所买卖营业辖档酮网的各证券业务网点。

    拟上市地： 上海证券买卖营业所

    刊行股份的畅通： 本次刊行竣事后，刊行人将尽快申请本次刊行的股票在上海证券买卖营业所上市畅通。

    估量召募资金额： 42,000 万元（含刊行用度）

    现实召募资金额： 39,935.88 万元

    本次刊行用度概算： 本次刊行A 股的刊行用度估量为2,064.12 万元

    第三节 刊行人根基环境

    一、刊行人根基环境

    公 司 名 称：湖南株冶火把金属股份有限公司

    Ｈｕｎａｎ Ｚｈｕｙｅ Ｔｏｒｃｈ Ｍｅｔａｌｓ Ｃｏ.， Ｌｔｄ.

    法 定 代 表 人：李枝芳

    设 立 时 间：2000年12月13日

    注册地点及邮编：湖南省株洲市天元区滨江一村17栋208—209号，412000

    接洽电话及传真：0733—8392172,0733—8390145

    公 司 互联网址：ｗｗｗ.ｔｏｒｃｈｍｅｔａｌｓ.ｃｏｍ.ｃｎ

    电 子 信 箱：ｚｙｔｏｒｃｈ＠ｔｏｒｃｈｍｅｔａｌｓ.ｃｏｍ.ｃｎ

    二、刊行人汗青沿革及改制重组环境

    （一）刊行人设立环境

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